进口铁矿石市场一周综述及下周预测（1.12-1.18）
2013/1/18 17:45:43 来源：互联网 字体: [大][中][小] 分享
本周综述：本周进口矿市场快速下滑，唐山地区pb粉现货成交价格从周初的1080元/吨左右下降至1000元/吨左右，其中还有个别成交990元/吨。在pb粉招标价格最高达到159.88usd/dmt之后快速下滑，周中global ore平台成交62澳粉，价格为145usd/dmt，下滑幅度达到15usd/dmt。并且在经历11月与12月港口集中到货之后，各个钢厂库存情况得到一定的改善，春节前补充量将不会很大。不过在价格维持在145usd/dmt附近之后，有一定的看涨情绪，毕竟2月份到港价格在150usd/dmt。
铁矿石招标成交方面：本周(1.14-1.18)招标(包括现货交易平台)9次，比上周(1.7-1.11)8次矿山招标增加了1次，招标量由90.5万吨增加至至112万吨，增加22.5万吨;铁矿石现货交易平台，Global Ore成交3笔，北矿本周无成交。本周BHP回购一船2月份到港62澳粉，价格为145usd/dmt，颇让人感到意外。
铁矿石现货成交方面：本周港口现货价格跳水，主要受日现货交易平台及外盘招标价格连续下跌的影响，港口现货价格回调80元左右。截止1月18日青岛港口现货63.5%印度粉矿1000元/吨，与本周初(14日)相比下跌80元/吨;61.5%PB粉1000元/吨，与本周初相比下跌80元/吨;天津港口现货61.5%PB粉1010元/吨，与本周初相比下跌80元/吨;64.5%巴西粗粉1050元/吨，与本周初相比下跌70元/吨;58%yandi940元/吨，与本周初相比下跌50元/吨。本周港口现货成交情况，以山东港口61.5%澳粉成交价格为例：14日成交价1035元、16日成交价1020元、17日成交价1000元;北方港口62.5%澳粉14日成交价1065元、15日成交价1060元，显而可见市场价格以下降为主基调运作。
铁矿石指数方面：本周CSI指数总体持续下降。11日，CSI62% $154.6; 17日，CSI62% $145.5，较11日下跌$9.1。本周Platts指数总体持续下降。11日，Platts62% $155.25;17日，Platts62% $144.5，较11日下跌$10.75。本周TSI指数总体持续下降。11日，TSI62% $154.9;17日，TSI62% $144.5，较11日下跌$10.4。本周MB指数先涨后降，总体下降。11日，MB62% $150.69;17日，MB62% $145.12，较11日下跌$5.57。
铁矿石平台方面：本周国内外两大平台共成交4笔，其中globalORE成交4笔，北矿所没有成交。11日, globalORE成交29万吨63.5%品位巴粉，成交价CFR $151.10,3月到港。16日, globalORE成交11万吨62%品位澳粉，成交价CFR $143.00,2月到港;9万吨62%品位澳粉，成交价CFR $145.00,?2月到港;10万吨62%品位澳粉，成交价CFR $145.50, 2月到港。
铁矿石掉期方面：11日SGX 13/Feb结算价$136.75;17日SGX 13/Feb结算价$138.17，较11日上涨$1.42。11日13/Mar结算价$132.13;17日13/Mar结算价$135.17，较11日上涨$3.04。
铁矿石港口库存方面:本周全国主要港口铁矿石库存量为8230万吨，较上周下降200万吨，其中澳矿库存为3655万吨，巴西矿为2055万吨，印度矿为250万吨。本周港口库存量出现下降主要是因为渤海湾港口受大雾影响而出现不同程度的封港现象，其中曹妃甸与京唐港分别下降110万吨与80万吨。曹妃甸港实业620万吨，通用182万吨，弘毅186万吨，矿三240万吨;京唐港库存为760万吨，其中镍矿库存260万吨。
1月17日全国主要港口铁矿石库存
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
印度矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
280
|
-
|
4
|
600
|
140
|
120
|
*
|
不压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
40
|
-
|
*
|
80
|
10
|
0
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
30
|
-
|
1
|
-
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
160
|
5
|
5
|
500
|
80
|
35
|
*
|
压港2-3，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
60
|
-
|
2
|
330
|
25
|
15
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
京唐港
|
760
|
-80
|
15
|
1000
|
220
|
60
|
25
|
压港4-5天，长协70%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1120
|
-110
|
20
|
1400
|
620
|
300
|
40
|
无压港，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
450
|
20
|
18
|
900
|
230
|
150
|
15
|
压港10天，长协50%
|
万吨
|
|
龙口港
|
20
|
-
|
2
|
-
|
10
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
115
|
15
|
2
|
300
|
60
|
40
|
*
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1430
|
+30
|
30
|
1700
|
710
|
485
|
40
|
不压港，长协60%
|
万吨
|
|
日照港
|
950
|
-50
|
28
|
1800
|
450
|
250
|
15
|
压港7天， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
360
|
15
|
7
|
600
|
180
|
50
|
20
|
压港7天，长协20%
|
万吨
|
|
连云港
|
370
|
-20
|
7
|
800
|
200
|
80
|
20
|
压港2天，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
180
|
-
|
*
|
500
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
140
|
-
|
4
|
210
|
65
|
45
|
10
|
无压港
|
万吨
|
|
太仓港
|
160
|
-5
|
6
|
-
|
75
|
30
|
10
|
压港5-7天
|
万吨
|
|
南通港
|
160
|
-5
|
4
|
270
|
90
|
60
|
0
|
压港2-3，长协矿80%
|
万吨
|
|
张家港
|
80
|
5
|
*
|
-
|
30
|
10
|
10
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
115
|
-10
|
*
|
-
|
50
|
40
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
30
|
0
|
1
|
-
|
10
|
5
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
65
|
0
|
*
|
180
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
扬州港
|
15
|
0
|
*
|
230
|
*
|
*
|
*
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
210
|
5
|
*
|
300
|
110
|
35
|
40
|
基本无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
50
|
0
|
*
|
200
|
30
|
10
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
220
|
10
|
12
|
550
|
120
|
50
|
*
|
压港1-2天，长协65%
|
万吨
|
|
福州港
|
50
|
-
|
*
|
-
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
60
|
-
|
2
|
100
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
泉州港
|
30
|
-
|
1
|
-
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
20
|
-
|
1
|
-
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
10
|
-
|
1
|
80
|
-
|
-
|
-
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
150
|
-20
|
3
|
400
|
90
|
30
|
10
|
无压港，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
20
|
0
|
*
|
-
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
320
|
-5
|
3.5
|
1000
|
100
|
150
|
15
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
8230
|
-200
|
|
|
3655
|
2055
|
250
|
|
铁矿石国外发货方面：1.17-1.31预计巴西铁矿石发货总量为1173.9万吨，其中淡水河谷发货量为346.9万吨，TBI发货量为735万吨，SAMARCO发货量为92万吨。TUBARAO港口预计有22条船舶靠泊，总作业量为346.9万吨;ITAGUAI港口预计有19条船舶靠泊，总作业量为303.6万吨;PONTA UBU港口预计有9条船舶靠泊，总作业量92万吨;PONTA DA MADEIRA港口预计有19条船舶靠泊，总作业量为431.4万吨。1.17-1.31预计印度VIZAG港预计有2条船舶靠泊作业，铁矿石总量为5.5万吨;HALDIA港预计有3条船舶靠泊作业，铁矿石总量为0.9万吨;
总结：由于 1月上旬重点企业粗钢日产为167.49万吨，旬环比增3.8% ;全国预估粗钢日均产量194.42万吨，旬环比增2.3%，可见铁矿石的刚性需求较大，加上铁矿石出现回调后已经接近钢厂的平均生产成本，部分钢厂采购情绪慢慢转好，预计下周进口矿价格趋稳，140美元/干吨是具有一定的支撑力度。
本周末部分进口铁矿石价格行情：(1.14-1.18)
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税
|
天津港
|
青岛港
|
岚山-日照港
|
北仑港
|
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
|
63.5%印度粉矿
|
1020
|
-70
|
1000
|
-80
|
1000
|
-80
|
1010
|
-70
|
|
62%印度粉矿
|
-
|
-
|
990
|
-80
|
990
|
-80
|
-
|
-
|
|
58%印度粉矿
|
-
|
-
|
920
|
-70
|
910
|
-80
|
-
|
-
|
|
66%巴西精粉
|
1100
|
-60
|
1100
|
-50
|
1100
|
-40
|
1050
|
-70
|
|
64.5%巴西粗粉
|
1050
|
-70
|
1040
|
-70
|
1040
|
-70
|
1000
|
-70
|
|
65%巴西球团
|
1290
|
-70
|
1200
|
-70
|
1200
|
-70
|
1200
|
-70
|
|
62.5%澳大利亚块矿
|
1110
|
-80
|
1100
|
-80
|
1100
|
-90
|
1100
|
-80
|
|
61.5%PB粉矿
|
1010
|
-80
|
1000
|
-80
|
1000
|
-90
|
1000
|
-80
|
|
58%yandi粉矿
|
940
|
-50
|
930
|
-60
|
930
|
-60
|
920
|
-70
|
|
57%罗布河粉矿
|
930
|
-30
|
920
|
-60
|
920
|
-30
|
900
|
-60
|
