进口铁矿石市场一周综述及下周预测（3.2-3.8）
2013/3/8 11:45:07 来源：互联网 字体: [大][中][小] 分享
本周进口矿市场仍旧弱势运行，虽然本周力拓两船pb粉招标价格分别为147.35usd/dmt与147.32usd/dmt，较前期145左右上涨2usd/dmt左右，由此也拉高了指数价格，普氏62价格从周二的145.25经过连续两天上涨至147。不过相对于港口现货来说，成交并不是特别的理想，61.5pb粉主流成交价格在1020-1030元/吨。并且钢厂对于钢厂来说，由于春节后库存消化以及订货并不积极，下周出现采购行为应该会比本周多，并且由于大型贸易商去库存化的过程，港口现货价格或许会出现部分短缺，会对市场价格形成一定的支撑。
本周港口现货报价：本周进口铁矿石市场弱势盘整，周初螺纹钢就出现价格跳水，进口矿现货价格与期货价格均出现大幅度下降，pb粉等主流矿种下降幅度达30-40元/吨，但并没有因此成为进口矿石价格的拐点，随后受PB招标价格走高影响，港口现货马上补追回调，但是在钢材库存高企的情况下，后期冲高的可能性较小。截止8日，青岛港61.5%PB粉价格1030-1040元/吨左右，较1日价格下跌10元/吨;64.5%巴粗1070元/吨左右，较1日价格下跌10元/吨;YANDI粉矿价格970元/吨左右，较1日价格下跌10元/吨;京唐港61.5%PB粉价格1040元/吨左右，较1日价格下跌40元/吨;64.5%巴粗1060元/吨左右，较1日价格下跌30元/吨。
本周港口现货成交：本周港口现货成交情况，以山东港口61.5%粉成交价格为例：5日成交价1020元、6日成交价1020元、7日成交价1020元;北方港口61.5%粉5日成交价1020元、6日成交价1050元、7日成交价1030元。
本周末部分进口铁矿石价格行情：(3.4-3.8)
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税
|
天津港
|
青岛港
|
岚山-日照港
|
北仑港
|
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
|
63.5%印度粉矿
|
1040
|
-40
|
1040
|
-10
|
1040
|
-10
|
-
|
|
|
62%印度粉矿
|
-
|
|
1020
|
-10
|
1020
|
-10
|
-
|
|
|
58%印度粉矿
|
-
|
|
930
|
-10
|
930
|
-10
|
-
|
|
|
66%巴西精粉
|
1100
|
-40
|
1110
|
-10
|
1110
|
-20
|
1100
|
-30
|
|
64.5%巴西粗粉
|
1060
|
-30
|
1070
|
-10
|
1070
|
-10
|
1060
|
-20
|
|
65%巴西球团
|
1250
|
-30
|
1250
|
-
|
1240
|
-30
|
1260
|
-20
|
|
62.5%澳大利亚块矿
|
1140
|
-20
|
1140
|
-10
|
1140
|
-10
|
1130
|
-20
|
|
61.5%PB粉矿
|
1040
|
-20
|
1040
|
-10
|
1040
|
-10
|
1030
|
-20
|
|
58%HIYF粉
|
980
|
-20
|
970
|
-10
|
970
|
-10
|
950
|
-30
|
|
57%罗布河粉矿
|
960
|
-20
|
940
|
-10
|
940
|
-30
|
940
|
-20
|
铁矿石指数方面： 铁矿石指数方面：本周CSI 4日CSI62% $147.5;7日CSI62% $147.8，较4日上升$0.3。本周Platts 4日Platts62% $146.5;7日Platts62% $147，较4日上升$0.5。本周TSI指数 4日TSI62% $149.7;7日TSI62% $146.3，较4日下降$3.4。本周MB指数 4日MB62% $148.25;7日MB62% $148.03，较4日下降0.22。3月份CSI,普氏,TSI与MB的指数的月度均值分别为147.92，147，147.34，148.4。
铁矿石平台方面：本周(3.4?D3.7)国内外两大平台共成交6笔，其中globalORE成交0笔，北矿所成交6笔。4日,北矿所成交6万吨62%品位澳块，成交价CFR $150.8, 及10万吨60%品位澳粉，成交价CFR $143。6日,北矿所成交11万吨FMG超特粉，成交价RMB 930, 及17万吨58%品位澳快，成交价CFR $133。7日,北矿所成交5.5万吨60%品位其他产地块，成交价RMB1020, 及12万吨PB%澳粉，成交价RMB1035。
铁矿石掉期方面：铁矿石掉期方面：4日SGX 13/Mar结算价$142.42;7日SGX 13/Mar结算价$144.94，较4日上涨$2.52。4日SGX 13/Apr结算价$135.42;7日13/Apr结算价$138.59，较4日上涨$3.17。4日SGX 13/May结算价$131.25;7日13/May结算价$133.91，较4日上涨$2.66。
铁矿石港口库存方面: 本周34个港口铁矿石港口库存为7775万吨，较上周的7905万吨减少130万吨，其中山东港口库存有所增加，青岛港增加20万吨，日照港增加50万吨，烟台港增加25万吨，岚山港减少15万吨，据山东港口反应，最近发运量有所下降，3月下旬到船量将进一步减少，天津港方面，在长时间库存缓慢上升之后，本周天津港库存下降420万吨，下降60万吨，主要是由于近期发运量上升，总体发运量达到18-20万吨/天，唐山港口到船情况一般，不过由于唐山地区钢厂小部分出现减产情况，发运量较高点有所下滑，下滑幅度在5万吨/天左右。本周对港口库存下降影响较大的主要集中在南方海港，湛江港以及防城港近期到船情况均不佳，库存下降明显，连云港库存下降至250万吨左右，持续下滑使港口作业量无法保障，江内港口到船情况较为平稳，南通港库存160万吨，较前期有所上涨，太仓港在经历前期库存上涨之后，库存本周有所回落，为160万吨。 各个港口对3月底到船情况均持不太乐观态度，钢厂以及大型贸易商去库存化的过程或许会导致港口现货比例的降低，在钢厂产量没有明显减少的情况下，现货资源或出现部分短缺。铁矿石港口库存方面: 本周全国主要港口铁矿石库存量为7905万吨，较上周减少135万吨，其中澳矿库存为3570万吨，巴西矿为2050万吨，印度矿为225万吨。从各个港口反馈的情况来看，北方港口到船量减少，曹妃甸港与京唐港到船量较前期有所下滑，压港情况也有所好转，不过由于本周天气条件恶劣，大雾以及大风使京唐港，曹妃甸等北方港口靠船困难。山东港口库存变化量不大，相对较为稳定，但是据反映3月中下旬到船计划并不理想。连云港本月到船量欠佳，北仑港以及江内港口运营情况较为稳定。
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
印度矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
260
|
-20
|
4
|
600
|
100
|
100
|
*
|
不压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
45
|
-
|
1
|
80
|
10
|
0
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
20
|
-
|
1
|
-
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
170
|
-
|
5
|
500
|
100
|
45
|
*
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
45
|
-5
|
5
|
500
|
25
|
15
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
京唐港
|
750
|
+20
|
15
|
1000
|
230
|
50
|
25
|
压港3-4，长协70%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1100
|
+20
|
20
|
1400
|
570
|
320
|
20
|
不压港，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
420
|
-60
|
18
|
900
|
250
|
120
|
15
|
压港7-8天，长协50%
|
万吨
|
|
龙口港
|
30
|
+10
|
2
|
-
|
10
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
150
|
+25
|
2
|
300
|
80
|
50
|
0
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1450
|
+20
|
30
|
1700
|
680
|
525
|
30
|
压港1-2天，长协60%
|
万吨
|
|
日照港
|
1000
|
+50
|
28
|
1800
|
440
|
240
|
15
|
压港4天， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
295
|
-5
|
7
|
600
|
170
|
60
|
15
|
无压港，长协20%
|
万吨
|
|
连云港
|
250
|
-30
|
7
|
800
|
130
|
50
|
10
|
无压港，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
160
|
-20
|
-
|
500
|
-
|
-
|
-
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
110
|
-10
|
4
|
210
|
50
|
40
|
10
|
无压港
|
万吨
|
|
太仓港
|
160
|
-30
|
6
|
-
|
70
|
40
|
5
|
无压港
|
万吨
|
|
南通港
|
160
|
+30
|
4
|
270
|
100
|
40
|
5
|
无压港，长协矿80%
|
万吨
|
|
张家港
|
70
|
-
|
*
|
-
|
30
|
10
|
5
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
110
|
-20
|
*
|
-
|
20
|
10
|
10
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
30
|
0
|
1
|
-
|
10
|
5
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
40
|
-10
|
*
|
180
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
扬州港
|
15
|
-5
|
-
|
230
|
*
|
*
|
*
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
200
|
-20
|
*
|
300
|
90
|
30
|
30
|
基本无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
35
|
-5
|
*
|
200
|
20
|
10
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
250
|
+30
|
12
|
550
|
140
|
70
|
|
压港2天，长协65%
|
万吨
|
|
福州港
|
50
|
-
|
-
|
-
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
60
|
-
|
2
|
100
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
泉州港
|
30
|
-
|
1
|
-
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
20
|
-
|
1
|
-
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
10
|
-
|
1
|
80
|
-
|
-
|
-
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
85
|
-45
|
3
|
400
|
40
|
20
|
10
|
无压港，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
20
|
0
|
*
|
-
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
185
|
-50
|
3.5
|
1000
|
50
|
120
|
15
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
7905
|
-135
|
|
|
3480
|
2020
|
215
|
|
铁矿石国外发货方面：3.7-3.21中国17个港口铁矿石预计到港货量为995.5吨，其中，日照港预计有5条船舶到港，预计到港货量为87.5万吨;青岛港预计有5条船舶到港，预计总的到港货量为58万吨;天津新港预计7条船舶到港，预计总的到港货量为101.4万吨;京唐港预计2条船舶到港，预计总的到港货量为33.8万吨;曹妃甸港预计8条船舶到港，预计总的到港货量为173.9万吨;北仑港预计有11条船舶到港，预计总的到港货量为188.5万吨;南通港预计有2条船舶到港，预计总的到港货量为17.1万吨;太仓港预计有4条船舶到港，预计总的到港货量为35.8万吨;连云港预计有1条船舶到港，预计总的到港货量为17.7万吨;湛江港预计有2条船舶到港，预计总的到港货量为31.3万吨;3.7-3.21预计巴西铁矿石发货总量为1141.9万吨，其中淡水河谷发货量为384.5万吨，TBI发货量为643.2万吨，SAMARCO发货量为109.7万吨。TUBARAO港口预计有22条船舶靠泊，总作业量为384.5万吨;ITAGUAI港口预计有14条船舶靠泊，总作业量为212万吨;PONTA UBU港口预计有10条船舶靠泊，总作业量109.7万吨;PONTA DA MADEIRA港口预计有20条船舶靠泊，总作业量为422.2万吨。3.7-3.21预计印度VIZAG港预计有1条船舶靠泊作业，铁矿石总量为11万吨; HALDIA港预计有2条船舶靠泊作业，铁矿石总量为3.5万吨;PARADIP港预计有1条船舶靠泊作业，铁矿石总量为3.1万吨;
总结：本周铁矿石在招标的事件的刺激下有反弹的要求，但钢材的需求放大仍然不够，导致目前的钢铁市场整理仍以弱势运行为主，上涨的基础动力不足。预计下周继续探底，一旦寻底成功，目前港口的低库存仍然支持矿石的震荡上行。
