进口铁矿石市场一周综述及下周预测（6.15-6.21）
2013/6/21 10:22:44 来源：互联网 字体: [大][中][小] 分享
本周进口矿价格上涨较快，61.5%pb粉现货成交价格上涨至860元/吨，期货价格上涨至121usd/dmt价位。，由于端午节前进口矿价格处于下滑阶段，出于对钢材价格的不看好，钢厂补货行为不多。但是受节后价格持续上涨影响，低库存使钢厂集中补货较多，采购量也较端午节前增加。不过周四螺纹钢与焦炭期货价格下跌，汇丰6月中国制造业PMI初值为48.3，再度严重低于市场预期等两条利空消息使进口矿价格上涨更为困难，加之钢坯等中间环节价格上涨并未带动钢材现货价格上涨，钢厂生产以及销售环节又受到两端挤压，随着本轮钢厂补货行为也基本接近尾声，后期上涨动力不足。期货方面，由于昨天global ore平台多单成交，价格交替上涨，但是从今天了解到多为贸易商行为，并且集中在7月中旬到港，一旦价格有所变动，后期固定价格成交难度较大，只能等到落地现货，到时价格如何，还未知。预计下周进口铁矿石价格稳中趋弱。
本周末部分进口铁矿石价格行情：(6.17-6.20)
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税
|
天津港
|
青岛港
|
岚山-日照港
|
北仑港
|
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
|
63.5%印度粉矿
|
850
|
-
|
850
|
+20
|
860
|
+30
|
-
|
|
|
62%印度粉矿
|
-
|
|
840
|
+30
|
840
|
+30
|
-
|
|
|
58%印度粉矿
|
-
|
|
730
|
+30
|
740
|
+30
|
-
|
|
|
66%巴西精粉
|
940
|
-
|
940
|
+10
|
930
|
+10
|
940
|
+10
|
|
64.5%巴西粗粉
|
900
|
+10
|
900
|
+10
|
900
|
+10
|
910
|
+10
|
|
65%巴西球团
|
1140
|
-
|
1140
|
+10
|
1140
|
+10
|
1140
|
+20
|
|
62.5%澳大利亚块矿
|
980
|
+20
|
970
|
+20
|
970
|
+20
|
970
|
+20
|
|
61.5%PB粉矿
|
860
|
+40
|
850
|
+40
|
860
|
+40
|
850
|
+40
|
|
58%HIYF粉
|
780
|
+30
|
770
|
+30
|
770
|
+30
|
-
|
-
|
|
57%罗布河粉矿
|
750
|
+30
|
750
|
+30
|
750
|
+30
|
740
|
+20
|
【铁矿石指数方面】：
本周CSI指数20日，CSI62% $120;17日CSI62% $116.7，较17日上涨$3.3。
本周Platts指数20日，Platts62% $120，17日Platts62% $115.75，较17日上涨$4.25。
本周TSI指数20日，TSI62% $120.6;17日，TSI62% $115，较17日上涨$5.6。
本周MB指数20日，MB62% $121.16;17日，MB62% $115.56，较17日上涨$5.6。
【铁矿石平台方面】：本周国内外两大平台共成交9笔，其中北矿所成交1笔，globalORE成交8笔。17日, globalORE成交7万吨62%品位澳粉，成交价CFR$116，北矿所成交8.5万吨64%巴西精粉，成交价CFR$119.5，18日globalORE成交16.5万吨62%品位澳粉，成交价CFR$118.9，globalORE成交8.5万吨62%品位澳粉，成交价CFR$119，,19日globalORE成交8万吨62%澳粉，成交价CFR$119.5，globalORE成交8万吨62%澳粉，成交价CFR$120，globalORE成交3笔8万吨62%澳粉，成交价CFR$121。
【铁矿石掉期方面】：
20日SGX 13/6月合约价$115.75;17日6月结算价$115.91，较17日下跌$0.16。
20日SGX13/7月合约价$114.75;17日7月结算价$115，较17日下跌$0.25。
20日SGX 13/8月合约价$112.58;17日8月结算价$113.25，较17日下跌$0.67。
【铁矿石港口库存方面】: 本周进口铁矿石34个港口库存7502.8万吨，相比上周上涨137.8万吨。其中澳矿库存3435.6万吨，巴西矿为1667.8万吨，南非矿为264万吨，印度矿为149.4万吨，贸易矿为2886万吨。上周港口铁矿石库存受天气以及长江航道管制影响，出现一定程度下降。不过在本周港口库存又出现明显上涨，长江航道8.5米吃水船舶管制本周取消，但是长江港口依然有不同程度的压港情况。本周进口铁矿石库存上涨主要是由于青岛港，曹妃甸港，日照港，北仑港等主要海港库存增加明显引起，这种情况已经不是第一次出现，在6月7日左右就已经出现，相对于目前的铁矿石库存量来说，后期7月中上旬还有集中到港情况，并且由于本轮外矿价格持续上涨时间较长，各个钢厂补货行为较多，补货量也相对客观，在这种情况下，后期港口发运量小幅下滑成为必然。连云港本周库存286万吨，其中澳矿159万吨，巴西65万吨，其余62万吨(印度，印尼，伊朗及乌克兰)，日均疏港10.2万吨，CAPE船压港2天。现在锚地还有3条CAPE。预计到本周末锚地会新到4条左右，生产比较平稳。京唐港一公司铁矿石库存256万吨，其中澳矿75万吨，巴西矿6万吨，日疏港量6.8万吨。矿石码头铁矿石库存259万吨，贸易矿157万吨，日疏港量7.5万吨。
曹妃甸实业码头铁矿石库存698万吨，通用码头96万吨，弘毅码头210，矿三码头271。
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
南非矿
|
印度矿
|
贸易矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
216
|
56
|
4
|
800
|
90
|
50
|
*
|
0
|
25
|
不压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
18
|
0
|
1
|
80
|
16
|
0
|
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
10
|
0
|
1
|
-
|
5
|
0
|
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
103
|
8
|
3.5
|
600
|
70
|
25
|
|
0
|
17
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
53
|
3
|
5
|
500
|
40
|
0
|
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
京唐港
|
515
|
-19
|
14.3
|
1000
|
269
|
15
|
35
|
28
|
230
|
压港2天，长协45%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1275
|
46
|
20
|
1400
|
530
|
325
|
28
|
25
|
553
|
无压港，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
783
|
15
|
14
|
900
|
429
|
200
|
21
|
10
|
317
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
龙口港
|
17
|
0
|
2
|
-
|
5
|
5
|
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
80
|
2
|
30
|
300
|
30
|
30
|
5
|
0
|
20
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1230
|
30
|
20
|
1700
|
590
|
460
|
112
|
24
|
360
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
日照港
|
906
|
16
|
7
|
1800
|
445
|
143
|
22
|
21
|
611
|
无压港， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
447
|
20
|
7
|
600
|
273
|
58
|
11
|
12
|
197
|
压港2-3天，长协20%
|
万吨
|
|
连云港
|
286
|
-61
|
-
|
800
|
126
|
50
|
|
5
|
142
|
压港2-3天，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
120
|
0
|
4
|
500
|
-
|
|
|
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
95
|
-5
|
6
|
210
|
50
|
30
|
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
太仓港
|
149.6
|
6.6
|
4
|
-
|
105
|
15
|
|
0
|
88
|
压港5-7天
|
万吨
|
|
南通港
|
110
|
0
|
*
|
270
|
60
|
20
|
|
0
|
10
|
无压港，长协矿80%
|
万吨
|
|
张家港
|
43
|
3
|
*
|
-
|
10
|
5
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
53
|
17
|
*
|
-
|
10
|
10
|
|
2.4
|
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
20
|
0
|
0
|
-
|
5
|
5
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
30
|
0
|
-10
|
180
|
20
|
5
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
扬州港
|
30
|
5
|
-3
|
230
|
5
|
|
|
0
|
13
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
234
|
-11
|
*
|
300
|
50
|
35
|
7
|
3
|
148
|
基本无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
10
|
-2.5
|
*
|
200
|
5
|
3
|
|
1
|
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
290
|
30
|
12
|
550
|
160
|
50
|
8
|
0
|
80
|
压港3天，长协65%
|
万吨
|
|
福州港
|
36
|
0
|
0.7
|
30
|
16
|
2
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
29.3
|
-0.7
|
1
|
100
|
-
|
|
|
|
|
无压港
|
万吨
|
|
泉州港
|
30
|
0
|
1
|
-
|
-
|
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
20
|
0
|
1
|
-
|
-
|
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
10
|
0
|
1
|
80
|
-
|
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
68.2
|
-7.3
|
1.1
|
350
|
21.6
|
31.8
|
5
|
0
|
|
无压港，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
9
|
0
|
*
|
-
|
-
|
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
176.7
|
-13.3
|
3.5
|
1000
|
-
|
95
|
10
|
13
|
75
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
7502.8
|
137.8
|
|
|
3435.6
|
1667.8
|
264
|
149.4
|
2886
|
|
万吨
|
【铁矿石国外发货方面】：6月20-7月4日中国18个港口预计铁矿石到港量为1630万吨，较上次统计增加358万吨：其中青岛港预计到港348万吨，较上次统计增加226万吨;日照港预计到港111万吨，较上次统计减少18万吨;天津港预计到港155万吨，较上次统计增加20万吨;曹妃甸港预计到港93万吨，较上次统计减少72万吨;北仑港预计到港252万吨，与上次统计基本持平。
6月20-7月4日巴西5个主要港口预计出港货量为1637万吨，较上次统计减少104万吨;其中Vale预计出货量为1516万吨，较上次统计减少98万吨;图巴朗港总作业量为570万吨，较上次统计减少11万吨;
6月20-7月4日澳大利亚4个港口预计出港货量为1457万吨，较上次统计增加95万吨;其中力拓预计出货量为984万吨，较上次统计增加147万吨;FMG预计出货量为431万吨，较上次统计减少70万吨;丹皮尔港出港货量为592万吨，较上次统计增加119万吨。
