进口铁矿石市场一周综述及下周预测（5.9-5.15）
2015/5/15 17:20:23 来源：中钢网 字体: [大][中][小] 分享
本周进口铁矿石市场相对比较纠结，指数价格涨跌交替，不过总体价格变化不大，稳定在62左右。但是通过umetal5月6-8日对全国100家钢厂铁矿石库存使用情况调查，本次平均使用天数为23.7天，较前次上涨0.4天，烧结矿占比为80.42%，较前次下降0.5%。本次钢厂库存上涨也受到市场人士认可，在进口矿期货以及现货价格上涨较快的前提下，部分低库存运行钢厂受到不同程度的影响，而价格的快速上涨也使得低库存钢厂采购较为犹豫。部分钢厂内矿使用比例增加，尤其是内矿资源相对丰富的安徽以及河北北部地区。国产矿山的部分复产也导致部分钢厂进口矿需求量有所降低，在目前卡粉价格500元/吨情况下，国产精粉目前有一定的性价比。5月15日全国34个港口铁矿石库存8508万吨，较上周五下降206万吨，较本周二下降10万吨。本周34个港口日疏港量260.4万吨。虽然目前库存依然在持续大幅度下降，但是目前部分港口库存出现企稳并有小幅反弹出现，未来两周继续保持大幅下降并不现实，以天津港，曹妃甸港，京唐港为主的北方三港后期库存下降空间不大。目前钢厂以及贸易商对后期价格走势分歧增加，钢厂认为在目前原料价格上涨，成材库存有所增加的情况下，出现亏损的局面增加。铁矿石价格继续上涨难度较大。贸易商则认为目前港口资源较少，价格依然保持坚挺并有继续上涨空间。预计下周港口现货价格稳定概率较大，预计pb粉唐山港成交价格在430-400之间，较本周出现15元/吨的降幅。
【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口61.5%PB粉成交为例：11日成交价格425元，12日成交价格435元。北方港口以61.5%PB粉为例：11日成交价格447元，12日成交价格455元，14日成交价格440元。
本周末部分进口铁矿石价格行情：(5.8-5.15)
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税
|
天津港
|
青岛港
|
日照港
|
北仑港
|
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
|
63.5%印度粉矿
|
470
|
+10
|
440
|
-
|
430
|
+10
|
420
|
+10
|
|
62%印度粉矿
|
-
|
-
|
410
|
-
|
410
|
+10
|
-
|
-
|
|
58%印度粉矿
|
-
|
-
|
360
|
-
|
360
|
+10
|
-
|
-
|
|
66%巴西精粉
|
530
|
+10
|
510
|
+10
|
500
|
+20
|
500
|
+20
|
|
64.5%巴西粗粉
|
470
|
+10
|
450
|
-
|
470
|
+10
|
450
|
+10
|
|
65%巴西球团
|
690
|
+10
|
690
|
+10
|
690
|
+10
|
690
|
+10
|
|
62.5%澳大利亚块矿
|
530
|
-
|
520
|
-
|
530
|
-
|
520
|
-
|
|
61.5%PB粉矿
|
450
|
-
|
420
|
-10
|
430
|
-
|
420
|
-10
|
|
58%HIYF粉
|
410
|
-
|
390
|
-10
|
410
|
+20
|
-
|
-
|
|
57%罗布河粉矿
|
380
|
-
|
360
|
-10
|
390
|
+10
|
380
|
+10
|
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数14日，Platts62% $62;7日Platts62% $59.5，较7日涨2.5。
本周TSI指数14日，TSI62% $61.2;7日TSI62% $60，较7日涨1.2。
本周MB指数14日，MB62% $62.3;7日MB62% $60.36，较7日涨1.94。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交10笔，其中北铁中心成交8笔，GlobalORE成交2笔。
|
11日
|
北铁中心
|
巴西粉
|
62.3%
|
3.7
|
万吨
|
5月
|
7月指数+2
|
Usd/dmt
|
|
北铁中心
|
纽曼粉
|
62.5%
|
11
|
万吨
|
6月
|
63.5
|
Usd/dmt
|
|
北铁中心
|
PB粉
|
62%
|
10
|
万吨
|
6月
|
指数均价+1.3
|
Usd/dmt
|
|
北铁中心
|
PB块
|
62.5%
|
7
|
万吨
|
6月
|
指数均价+11+1
|
Usd/dmt
|
|
Globalore
|
巴西粉
|
63.5%
|
17.1
|
万吨
|
6月
|
指数+1.5
|
Usd/dmt
|
|
Globalore
|
PB粉
|
62%
|
17
|
万吨
|
6月
|
63.25
|
Usd/dmt
|
|
12日
|
北铁中心
|
纽曼粉
|
62.5%
|
10
|
万吨
|
6月
|
指数均价+1.2
|
Usd/dmt
|
|
北铁中心
|
纽曼块
|
63%
|
7
|
万吨
|
6月
|
指数均价+15+1.2
|
Usd/dmt
|
|
14日
|
北铁中心
|
巴粗粉
|
62.5%
|
17
|
万吨
|
装期5月
|
7月指数均价+1.8
|
Usd/dmt
|
|
北铁中心
|
PB粉
|
61%
|
17
|
万吨
|
6月
|
61.5
|
Usd/dmt
|
【铁矿石掉期方面】：
14日SGX 14/5月结算价$58.31;7日5月结算价$58.33，较7日降0.02
14日SGX 14/6月结算价$55.75;7日6月结算价$57，较7日降1.25。
14日SGX 14/7月结算价$54.5;7日7月结算价$55.9，较7日降1.4。
【铁矿石港口库存方面】:
据5月15日统计，本周五全国34个港口铁矿石库存8508万吨，较上周五下降206万吨，较本周二下降10万吨。本周34个港口日疏港量260.4万吨。
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
南非矿
|
印度矿
|
贸易矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
181
|
11
|
2.5
|
800
|
63
|
89
|
0
|
0
|
12
|
不压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
45
|
0
|
1
|
80
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
25
|
0
|
1
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
250
|
-10
|
12
|
1200
|
95
|
54
|
12
|
9
|
32
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
35
|
0
|
1.5
|
500
|
28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
压港2-3天
|
万吨
|
|
京唐港
|
895
|
-40
|
25
|
1000
|
455
|
85
|
75
|
28
|
280
|
压港4-5天，长协45%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1285
|
24
|
44
|
1400
|
480
|
195
|
18
|
19
|
160
|
压港2天，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
641
|
-44
|
30
|
1200
|
335
|
85
|
23
|
28
|
240
|
压港5天，长协50%
|
万吨
|
|
龙口港
|
25
|
0
|
2
|
0
|
9
|
5
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
46
|
-6
|
4
|
300
|
35
|
18
|
0
|
0
|
20
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1200
|
-20
|
26
|
1700
|
570
|
290
|
75
|
23
|
300
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
日照港
|
930
|
-35
|
24.5
|
1830
|
350
|
120
|
35
|
10
|
545
|
压港5天， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
480
|
-4
|
9
|
600
|
300
|
50
|
15
|
13
|
150
|
压港2天，长协20%
|
万吨
|
|
连云港
|
550
|
5
|
11.2
|
800
|
300
|
150
|
18
|
30
|
180
|
压港1天，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
150
|
0
|
4
|
500
|
100
|
10
|
10
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
96
|
6
|
3
|
300
|
50
|
20
|
1
|
7
|
15
|
无压港
|
万吨
|
|
太仓港
|
170
|
-14
|
6
|
300
|
130
|
20
|
0
|
0
|
70
|
压港5-7天
|
万吨
|
|
南通港
|
100
|
0
|
10
|
270
|
72
|
21
|
0
|
0
|
25
|
压港1天，长协矿90%
|
万吨
|
|
张家港
|
20
|
0
|
2
|
-
|
5
|
3
|
2
|
0
|
5
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
130
|
5
|
2
|
200
|
50
|
28
|
18
|
8
|
35
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
45
|
0
|
0
|
-
|
8
|
7
|
0
|
0
|
4
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
35
|
5
|
1.5
|
180
|
25
|
5
|
0
|
0
|
9
|
压港2-3天
|
万吨
|
|
扬州港
|
15
|
0
|
1
|
230
|
5
|
0
|
0
|
0
|
3
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
235
|
-25
|
8
|
400
|
30
|
12
|
8
|
0
|
40
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
35
|
0
|
1
|
200
|
5
|
3
|
0
|
1
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
230
|
0
|
14
|
550
|
90
|
80
|
35
|
0
|
80
|
压港4天，长协65%
|
万吨
|
|
福州港
|
40
|
0
|
0.7
|
30
|
16
|
2
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
32
|
-18
|
1
|
100
|
10
|
4
|
7
|
3
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
泉州港
|
32
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
22
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
20
|
0
|
1
|
80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
237
|
-31
|
4
|
350
|
40
|
110
|
17
|
10
|
30
|
压港5天，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
15
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
261
|
-15
|
2.5
|
1000
|
15
|
120
|
20
|
5
|
35
|
压港6天，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
8508
|
-206
|
260.4
|
|
3691
|
1586
|
389
|
199
|
2270
|
|
万吨
|
【铁矿石发货、到货量统计】
预计5月15-21日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1220.2万吨增26.7;其中青岛港165万吨增6;
预计5月15-21日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1409.2万吨降43.1;其中力拓预计出货量为621万吨，发往中国466;BHP与FMG发中国分别为446和307;丹皮尔港出港货量为294万吨;
预计5月15-21日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为830.3万吨，较上次统计增35.2万吨;其中Vale预计出货量为710万吨;图巴朗港总作业量为211万吨。
