【宏观聚焦】：

　　1、WTO部长级会议首次承诺：全面取消农产品出口补贴

　　世界贸易组织(WTO)部长级会议19日表态称，包括中国在内的世贸组织成员国首次承诺，全面取消农产品出口补贴，并将限制农产品出口信贷。

　　2、美国正式解除长达40年原油出口禁令

　　美国总统奥巴马周五签署政府支出及税务法案，正式解除长达40年的原油出口禁令，部分行业人士认为欧洲与亚洲将获得新的进口选择，也有人表示这一举动数年内对全球市场不会有太大影响。

　　【原料天地】：

　　1、 LME镍：

　　昨夜LME电镍收8770涨60，库存增2790为438546，电铜收4673涨123，沪镍1605收70500涨110

　　2、电解锰：

　　截止12月18日, 国内电解锰片今日报价区间为9200-9400元/吨。长江有色1#电解锰报价在9950-11450元/吨。目前硅锰价格暂时平稳运行，下游需求平淡，而供应的降幅还不算大，南方地区硅锰工厂也不是大幅减产，西北地区的工厂减产更是缓慢。进口锰矿价格暂时稳定，由于矿价连续下跌，国外矿山减产的幅度明显增大，进口锰矿价格已经跌到矿山难以承受的水平。

　　3、 高碳铬铁：

　　截止12月18日, 高碳铬铁的报价为5500-5850元/50基吨。市场成交疲软，厂家、贸易商等普遍预期下月钢厂招标价仍将下调，各方囤货意愿较低，卖家低价也未能有效出库存。目前行情缺乏有效的支撑，价格仍有下行风险。

　　【市场方面】：

　　伦镍12月18日收涨8770，库存再增。不锈钢市场冷轧价格不变，热轧价格下调，【太钢304冷卷】市场主流基价报11500元/吨左右，【张浦304冷卷】主流基价报11600元/吨左右，【酒钢304冷卷】主流 基价报11450元/吨左右;【东特304热卷】主流基价报9950吨左右，【太钢304热轧】卷板主流基价报10950元/吨左右，主流平板报 至 10150元/吨左右。

备注：不锈钢报价波动频繁，以上报价仅供参考，实时报价以商家报价为准。

　　【资源方面】：

　　伦镍17日收跌8770，库存再增。大雾天气下，不锈市场报价依然持稳，冷热轧报价较上周末不变。太钢卷板基价报11500元/吨，张浦冷卷基价报11600元/吨;东特基价报9950，青山、鼎信基价报9950元/吨，收购前请事先询价。

　　备注：以上价格为无锡市场均价，由于行近期行情更新较快，仅供参考，304/2B规格为2.0*1219(切边)，张浦基价为2.5mm，宝新基价调整为3.0mm，304/No.1太钢规格为4.0*1500(切边)东特卷为毛边报价。