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7月14日，郑州晴朗，天气凉爽。

　　世界铁矿石最大需求方中国铁矿石长协谈判悬而未决，受此影响BDI、BCI指数大幅回落，分别下跌15％和25％，原油价格大跌9％。

　　建筑钢材库存下降。本周全国主要城市钢材建筑用钢库存下降，其中建筑用钢库存下降7.7万吨;板材库存继续上升，其中热轧板库存上升较大。

　　钢厂继续上调出厂价。受成本支撑和需求转暖，钢厂本周继续上调出厂价，其中螺纹钢和线材上调30-100元不等。武钢和河北钢铁集团本周均出台8月份出厂价，大幅上调了长材、板材、涂镀和硅钢价格。

　　回顾昨日市场表现，沪上建筑钢材市场主流报价上调20-40元/吨左右，目前市场二、三级免检螺纹钢已经全面突破3800元/吨价格关口。

　　从成交表现来看，昨日终端需求呈正常释放状态，中间需求则呈冷热不均状态，需求总体表现较为正常。这也从侧面反映了下游需求对当前价位表示了一定的认可。

　　从钢厂方面来看，数据显示，昨日2672厂、长治、西林等13家钢厂上调了出厂价格，幅度从20-50元/吨不等。现状来看，钢厂推涨之势仍在延续。

　　综合来看，商家心态尚好，需求表现尚可，预计今日市场主流报价将会继续走高。

　　一、 钢厂调价

　　建筑钢材：

　　◆福建三钢于7月11日对高线、螺纹钢出厂价格上调80元/吨。

　　◆莱钢于7月10日对螺纹钢挂牌价上调70元/吨。

　　◆沙钢于7月11日对螺纹钢出厂价格上涨80元/吨，普线出厂价格上涨70元/吨。

　　◆济钢闽源于7月11日对螺纹钢出厂价格上调50元/吨。

　　◆青钢于7月11日对螺纹钢、普、高线出厂价格上调50元/吨。

　　◆莱钢永锋于7月11日对螺纹钢出厂价格上调70元/吨。

　　◆石横特钢于7月11日对盘螺出厂价格上调50元/吨，对直条、圆钢出厂价格统一上调70元/吨。

　　◆山东张店于7月11日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨。

　  ◆福建三钢于7月11日对螺纹钢出厂价格上调60元/吨。

　　◆厦门众达于7月11日对高线、螺纹钢出厂价格上调30元/吨。

　　◆永钢于7月12日对高线出厂价格上涨50元/吨，螺纹钢出厂价格上涨30元/吨。

　　◆水钢于7月13日对贵阳市场线材执行价格上调30元/吨，螺纹钢执行价格上调30元/吨。

　　◆达钢于7月13日对螺纹钢、普线执行价格上调30元/吨。

　　◆广钢于7月13日对高线、螺纹钢、圆钢出厂价格上调50元/吨。

　　◆韶钢于7月13日对普碳高线、圆钢、螺纹钢出厂价格上调50元/吨。

　　◆云南德胜于7月13日对昆明市场线材执行价格上调30元/吨，螺纹钢执行价格上调30元/吨。

　　◆萍钢于7月13日对建材指导价格上调30元/吨。

　　◆山西晋钢于7月13日对线材、盘螺、螺纹钢出厂挂牌价格上调60元/吨。

　　◆云南德胜于7月13日对成都市场线材、螺纹钢执行价格上调50元/吨。

　　◆酒钢兰州于7月13日对线材出厂价格上调30元/吨，螺纹钢出厂价格上调20元/吨。

　　◆厦门众达于7月13日对螺纹钢出厂价格上调20元/吨，高线出厂价格未做调整。

　　◆长治钢厂于7月13日对普线、螺纹钢、圆钢出厂价格上调50元/吨。

　　◆云南德胜于7月13日对贵阳市场线材、螺纹钢执行价格上调50元/吨。

　　◆酒钢西安于7月13日对线材、螺纹钢出厂价格上调20元/吨。

　　◆水钢于7月13日对昆明市场线材、螺纹钢执行价格上调50元/吨。

　　◆柳钢于7月13日对线材、螺纹钢出厂价格上调50元/吨。

　　二、 铁矿石谈判

　　中钢协官员：铁矿石谈判近期将定音

　　力拓员工“间谍案”一出，让2009年长协矿谈判形势更加扑朔迷离。昨日中国钢铁工业协会一官员表示，谈判仍在进行中。另有谈判相关人士透露，“很快就会有新闻出来”，但他拒绝透露这一“新闻”是双方达成价格共识，还是谈判最终破裂。

　　“现在问钢协那边，都说还在谈，但一点进展消息都没有。”一位分析师告诉记者。而参与谈判的钢企对谈判也是讳莫如深。“这个事，钢协说谈判还在进行就在进行，钢协说谈判终止了那就终止了。”一名钢企高管说。

　　有参与谈判人士透露，谈判近期应会有定音。“你可以关注这件事，应该很快就会有新闻出来。”但是他拒绝透露更多信息。

　　中钢协一位不愿意透露姓名的官员确认，2009年铁矿石谈判仍在进行中，但是他拒绝透露谈判中力拓一方由谁代表。

　　澳大利亚驻上海总领事孔陶杰(TomConnor)上周五代表澳大利亚政府首次被允许与胡士泰会面，并进行了交谈。事后澳贸易部长西蒙·克林(SimonCrean)告诉媒体，胡士泰状况良好，没有提出健康或待遇问题。

　　对于孔陶杰看望胡士泰一事，力拓铁矿石业务首席执行官SamWalsh表示，澳政府“已掌握了有关于胡士泰以及其他三名力拓员工的充分资料”，并称“力拓仍将支持员工家属及同事”。

　　昨日有海外媒体报道，澳大利亚金融部长坦纳称，中国不大可能放弃当前与澳洲铁矿石生产商之间的长期合约，转向现货市场交易。“对中国这样的国家来说，重要的是拥有可靠而连贯的供应。”坦纳说。

　　对于澳大利亚外商投资审核委员会是否会因此而收紧对于外商投资的审批，坦纳表示，不会因力拓员工被拘一事而改变外商在澳的评估程序。(来源：新京报)

　　三、 钢铁市场

　　宝钢超预期上调8月主要品种出厂价

　　继大幅上调7月出厂价格一个月之后，宝钢昨日宣布再次上调8月主要品种出厂价格，主要品种出厂价格在7月基础上上调350-500元/吨，超出市场部分用户的预期。

　　宝钢最新调价政策显示，8月份热卷、冷轧以及镀锌、硅钢等主要品种出厂价格在7月基础上上调350-500元/吨(税前)，调整后SPHC3.0mm热卷执行价为4042元/吨(税前)，SPCC1.0mm冷卷为4776元/吨(税前)，DC01冷卷高100元/吨。至此，宝钢主要板材品种出厂价格在两个月内累计上调550-1050元/吨。

　　从调价幅度看，市场人士认为包括宝钢在内的钢厂这一轮调价有些超乎预期，因为当前整体钢材市场虽然呈现上扬态势，但涨幅不及钢厂调价幅度，且涨势随着淡季到来有所趋弱。同时据市场反馈，传统淡季在即，需求有进一步趋淡的可能，交易活跃度也随着价格水平上升以及淡季因素影响而下降。在此市场背景下，宝钢8月调价幅度使得一些代理商和下游生产企业表示超出了其预期和接受能力，将适度减少订货量。

　　但有分析师指出，宝钢此次调价也有其必然性和合理性。一方面是因为随着下游行业的回暖，宝钢合同订购情况良好，表现尤为突出的是汽车板。统计显示，我国汽车产销在3-6月份连续4个月超过百万辆，而宝钢汽车板市场份额接近五成甚至更高。品种板销售良好使得宝钢能够从容调整普碳与品种钢的生产比例。从另一方面来讲，作为国内钢铁生产企业龙头的宝钢，其产品与其它钢厂之间有一定价差，而从武钢8月政策来看，其DC011.0mm大板税前执行价格为4450元/吨，与此相比宝钢8月价格政策并不是很离谱。

　　随着出厂价格持续上调，宝钢盈利状况有望进一步好转。而受宝钢8月调价消息的刺激，现货市场昨日上海地区各品种价格普遍上涨，其中宝钢产品涨势十分强劲。分析人士指出，从当前市场态势来看，国内钢材市场价格有望在成本支撑、钢厂调价等因素支撑下继续走高，但钢厂调价政策所产生的推动力会随着时间拉长而减弱，而当前需求正处于传统淡季，产量的增加以及库存的增加可能将制约钢价进一步上涨空间。(来源：证券时报)

　　四、下游市场

　　1-6月房地产投资增长9.9％ 国房景气指数连续三月回升

　　一、房地产开发完成情况

　　1-6月，全国完成房地产开发投资14505亿元，同比增长9.9％，增幅比1-5月提高3.1个百分点，比去年同期回落23.6个百分点。其中，商品住宅完成投资10189亿元，同比增长7.3％，比1-5月提高3.1个百分点，比去年同期回落29.3个百分点，占房地产开发投资的比重为70.2％。

　　1-6月，全国房地产开发企业房屋施工面积23.97亿平方米，同比增长12.7％，增幅比1-5月提高1.0个百分点;房屋新开工面积4.79亿平方米，同比下降10.4％，降幅比1-5月缩小5.8个百分点;房屋竣工面积2.07亿平方米，同比增长22.3％，增幅比1-5月回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积1.70亿平方米，增长22.9％，比1-5月回落0.7个百分点。

　　1-6月，全国房地产开发企业完成土地购置面积13644万平方米，同比下降26.5％;完成土地开发面积11010万平方米，同比下降15.2％。

　　二、商品房销售情况

　　1-6月，全国商品房销售面积34109万平方米，同比增长31.7％。其中，商品住宅销售面积增长33.4％;办公楼销售面积增长7.6％;商业营业用房销售面积增长16.4％。1-6月，商品房销售额15800亿元，同比增长53.0％。其中，商品住宅销售额增长57.1％，办公楼和商业营业用房销售额分别增长19.9％和30.2％。

　　三、房地产开发企业资金来源情况

　　1-6月，房地产开发企业本年资金来源23703亿元，同比增长23.6％。其中，国内贷款5381亿元，增长32.6％;利用外资243亿元，下降29.7％;企业自筹资金8241亿元，增长10.4％;其他资金9837亿元，增长34.7％。在其他资金中，定金及预收款5758亿元，增长27.7％;个人按揭贷款2829亿元，增长63.1％。

　　四、70个大中城市房屋销售价格指数

　　6月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨0.2％，而5月份是下降0.6％;环比上涨0.8％，涨幅比5月份扩大0.2个百分点。

　　新建住宅销售价格同比下降0.6％，降幅比5月份缩小0.7个百分点;环比上涨0.8％，涨幅比5月份扩大0.1个百分点。

　　分类型看，与上年同月相比，经济适用房销售价格上涨0.6％，涨幅比5月份扩大0.2个百分点;商品住宅销售价格下降0.8％，降幅比5月份缩小0.7个百分点，其中普通商品住宅销售价格下降0.2％，高档住宅销售价格下降3.0％。与上月相比，经济适用房销售价格上涨0.3％;商品住宅销售价格上涨0.9％，其中普通商品住宅销售价格上涨0.9％，高档住宅销售价格上涨0.8％。

　　分套型看，90平方米及以下的新建住宅销售价格同比上涨0.9％，环比上涨1.0％。

　　分地区看，与上年同月相比，新建住宅销售价格上涨的城市有34个，其中涨幅最大的5个城市是：银川5.7％、锦州4.9％、兰州4.6％、西宁4.5％、宁波4.4％;价格下降的城市有36个，其中降幅最大的5个城市是：深圳下降6.6％、石家庄下降6.5％、徐州下降5.4％、桂林下降5.0％、南京下降4.4％。

　　与上月相比，新建住宅销售价格上涨的城市有63个，其中涨幅最大的5个城市是：广州3.6％、吉林3.1％、温州2.9％、包头2.0％、昆明2.0％;价格下降的城市有2个，其中大理下降1.6％、韶关微降0.1％。

　　二手住宅销售价格同比上涨2.2％，涨幅比5月份扩大1.3个百分点;环比上涨1.1％，涨幅比5月份扩大0.4个百分点。

　　分地区看，与上年同月相比，二手住宅销售价格上涨的城市有39个，其中涨幅最大的5个城市是：三亚8.3％、南宁7.2％、洛阳6.8％、郑州6.5％、哈尔滨5.2％;价格下降的城市有31个，其中降幅最大的5个城市是：吉林下降8.9％、石家庄下降7.1％、唐山下降6.8％、岳阳下降6.4％、湛江下降4.4％。

　　与上月相比，二手住宅销售价格上涨的城市有57个，其中涨幅最大的5个城市是：深圳3.9％、温州3.3％、银川3.0％、南京2.9％、宁波1.7％;价格下降的城市有6个，其中昆明下降2.0％、惠州下降0.6％、海口下降0.5％、遵义下降0.3％、唐山下降0.2％、石家庄下降0.1％。

　　新建非住宅销售价格同比上涨0.2％，环比上涨0.5％。

　　与上年同月相比，办公楼销售价格上涨2.4％，商业营业用房销售价格下降0.4％，其他用房销售价格下降5.3％。与上月相比，办公楼销售价格上涨1.2％，商业营业用房销售价格上涨0.2％，其他用房销售价格下降1.2％。

　　五、全国房地产开发景气指数

　　6月份，全国房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为96.55，比5月份提高0.61点。

　　从分类指数看：房地产开发投资分类指数为93.60，比5月份提高0.47点;本年资金来源分类指数为98.73，比5月份提高2.11点;土地开发面积分类指数为92.39，比5月份回落0.16点;商品房空置面积分类指数为88.59，比5月份回落0.46点;房屋施工面积分类指数为93.89，比5月份回落0.04点。(来源：国家统计局)

　　铁矿石谈判的目的并不复杂，铁矿石供应商希望以一个稳定的价格支撑起投资和发展计划，钢铁企业希望以一个稳定的价格控制成本，实际上双方都需要稳定，但问题在于，中国1200家钢铁企业，并不是自己想进口就能进口，也并不是想与三大铁矿石供应商签订长协就可以的，在中国，只有112家单位具有进口铁矿石的资质，这其中还包括70家个体企业。那么中小钢铁企业要拿到铁矿石，就必须通过具有资质的贸易商购买，显然通过这一中介需要付出高昂的代价，在去年铁矿石紧俏的时候，每吨竟然要加价50％-100％，这显然是极其不正常的市场关系。

　　当倒卖铁矿石的利润远远高于销售钢铁的利润时候，这个行业本身就已经扭曲了!

　　关于中钢协官员，说近期铁矿石谈判将要尘埃落定，我们还要用一种审视的眼光，静静观察!