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专访上海五波董事长任庆平:经济危机下如何制定采购和库存战略

2009/3/9 11:06:13   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

  钢材是钢结构生产企业的重要原材料,更占钢结构产品成本的60-70%。近年来,钢材供求关系和价格行情一年之中变幻莫测,难以把握,尤其是2008年如坐过山车般忽高忽低,给钢结构生产企业接单、利润核算带来很大的困难。自200810月份以来,钢材行情迅速下跌;但进入20091月份以来,在国家4万亿经济刺激计划推动下,又迎来了连续11周上涨的小阳春。在经济危机下,钢结构企业如何制定有效的钢材采购和管存管理策略,对钢结构企业的整体经营效益将产生重大影响。市场有起伏,价格有变化,但万变不离其宗,要制定年度策略就必须尽力掌握供求关系根本趋势。

  本文将对经济危机下如何制定采购和库存战略,钢结构主要用材:中厚板、H型钢的供求基本情况;钢材分销现状分析的基础,提出一些建议。

  一、世界经济危机对钢结构行业的影响

  由次贷危机引发的世界范围的经济危机,对钢结构行业所产生的影响将是巨大的。首先,由于受金融危机的影响,世界经济增长迅速放慢。美国经济徘徊于衰退边缘。日本受金融危机影响较小,但实体经济表现不佳。欧洲经济受金融危机影响较大,形势更为严峻。受欧美经济牵连,新兴市场国家经济普遍受到较大影响。它们对我国钢结构行业的影响主要在以下几个方面:

  1. 各主要经济体以国家/地区房地产市场均受到严重打击,新房开工率大幅下降。

  工业地产、商业地产以及住房等新项目开工率不足,导致各国钢结构制造企业定单数量减少,必然会加大竞争力度,致使中国钢结构企业在国际市场对定单争夺的竞争加剧。

  2. 由于世界各地投资银行已遭到重创。美国的信用卡危机即将爆发,大量优质商业银行也将受到冲击。世界各银行紧缩信贷,导致大量工业项目停建或缓建。另外,实体经济受影响日趋严重,各投资主体全都谨慎观望,2009年新开工工业项目也将大幅减少。

  3. 钢铁产品将出现严重供大于求局面,中国市场供求关系将严重失衡。2008年全国钢铁需求仅4.2-4.3亿吨,而实际产能已达到6亿吨。2007年到2008年每年直接出口的5000-6000万吨钢材,并随其它产品如船舶、家电、机械间接出口了5000万吨钢材。但今年将有一半以上被迫留在国内消费,增加了国内供求失衡局面。对中国钢结构企业来说,钢材资源的获取将相对较容易,并且价格将不会出现暴涨暴跌的情况,较容易掌握。并且鉴于中国钢铁产品的供求严重失衡,国内钢价必将在一定程度上低于国际市场水平。

  二、钢结构企业用钢材供求情况

  钢结构生产主要材料是钢材,而钢材的主要品种为中厚板和型材。国内项目钢板应用比例较高,约为70%-80%;而欧美钢结构项目,由于设计和标准形成的传统,将与中国相反,热轧H-型钢约占60%-70%。了解中厚板和热轧H-型钢的产能及供求情况,对钢结构生产企业制定2009年钢材采购战略具有极其重要的意义。

  ().目前我国中厚板产能分析:

  我国中厚板在2000年产能仅1500万吨;2005年已达3165万吨;2008年更达到77条生产线7700万吨。2009年将新增1470万吨产能,达9165万吨。不到10年时间,翻了6.5倍,大大超过中国钢铁产能总体增长速度。导致中厚板产能急剧增长的原因是,在过去几年中,世界各主要经济体高速发展;并拉动了大宗商品的贸易。中国自身需求迅速扩展。值得指出的是,由于世界大宗商品贸易的发展,带动了国际航运市场的高速发展。曾几何时,造船市场一派繁荣,直至200867月份,中国各钢铁生产厂家纷纷压减普板生产,转而大力生产船板。

  随着2008年下半年金融危机爆发而促使国际航运市场一蹶不振。船板的需求大幅下降。可以预计,随着中国中厚板产能的扩张,以及船板市场需求泡沫的破灭,2009年中国中厚板将出现严重供大于求局面。

  ().目前我国热轧H-型钢产能分析:

  我国马钢、莱钢从1998年起开始生产热轧H-型钢,04年增加了日照钢铁,06年增加了津西。但是到了07年我国热轧H-型钢生产线的建成和投产呈现出快速增加的态势。07年有长冶、兴华数条生产线投产。08年有立兴、宏亿、盛达以及津西2条新线相继投产。除此之外,包钢、鞍钢、武钢、攀钢等万能机组也部分用来生产热轧H-型钢。目前,我国已投产的万能轧机组已有24条,其中大线为3条,产能在350万吨;中线有9条,产能为600万吨;小线有11条,产能为300万吨。我国目前具备热轧H-型钢的生产能力已在1200万吨以上了。我国热轧H-型钢需求虽然高速增长,但并没有随着产能同步增长。我国2007年热轧H-型钢总产量达700万吨;表观消费量仅500万吨。2008年表观消费量达625万吨,增幅仅25%,和其它钢材产品相比属于高速增长,但为近三年以来最低。同时,我们应注意,从2000年以来,我国热轧H-型钢供求平衡一直依赖出口达到,仅2008年就出口166万吨。2009年中国H-型钢供求关系将面临重大考验。一方面,我国的产能已达到1200万吨;另一方面,国内需求将不增反减,估计在550万吨;同时出口将从160万吨下降到60万吨。这就意味着将有一半的产能必须闲置。因此,除非国内H-型钢生产厂家联合一致减产、限产,否则市场供求关系失衡,将导致市场价格在低位震荡。

  ()中国钢铁贸易渠道面临重新洗牌:

  中国是钢铁生产大国,大型钢厂竞争优势十分明显,虽然和国际同业相比,产业集中度较低,但相比钢铁贸易行业,集中度仍大大高于后者。尤其是中厚板、热轧H-型钢基本集中在中国排名前15家生产企业生产。而国内钢铁贸易企业逾10万家,主要集中在华东、华北和华南地区;华东地区是国内最大钢铁消费地和贸易集散地,约占全国贸易量的30%。就上海而言,从80年代开始,经过二十余年的发展,上海钢铁贸易行业已经具有一定的规模,经营管理水平也有大幅提高,加工配送体系日趋完善。目前有钢材仓库300余个,钢材市场60个,加工中心100个,钢材交易逾亿吨。但由于整个行业集中度太低,约万家以上,在供应链中无话语权,尤其在定价制制止缺失发言权。在市场需求疲软的情况下,经销商为保住和钢厂的长期合作关系,每个月都必须完成一定的定货。在市场需求下跌期间,经销商往往会自行下调价格,适应市场,其销售价格往往低于钢厂价格,这就是所谓倒挂。事实上,从20086-7月份以来,大部分钢材品种,包括中厚板、热轧H-型钢工厂出厂价格和经销商销售价基本上都是倒挂的。有时倒挂幅度达300-500/吨。

  大多数经销商都是规模小、无库存的搬砖头的贸易商。但是在上海近万户经销商中,真正具有一定规模的(注册资金过千万;年销售量过10万吨)的不足20%

  三、 2009年钢结构生产企业的采购战略

  1.根据上述分析,钢结构用钢的主要品种,中厚板(包括开平板),热轧H-型钢在2009年将严重供需失衡;不会出现2008年上半年资源紧张的局面;市场资源充足,所以,钢结构企业不要设置库存,占用资金。根据项目和生产进展,适时定货,是实施“Just in Time”交货最好的机会。

  2. 2009年钢材价格将在较低的水平上,围绕成本震荡。在购买渠道上,尽量向大钢厂经销商购买,他们的价格往往低于工厂出厂价(由上述价格倒挂形成)。这样无需支付向工厂直接定货的预付定货款,还可以得到加工、配送、物流整合、放信用等一系列钢厂所不能提供的服务。

  3. 由于2009年钢铁贸易市场的风险巨大,一般小型钢铁贸易商经营风险增大。

  钢结构企业应避免向无资质、无库存的搬砖头的小贸易商定货,以规避出现采购上不能交货、不能开发票的等风险。

  综上所述,2009年中国钢铁总体供大于求,尤其是中厚板,热轧H-型钢,供求关系严重失衡,社会资源普遍宽裕。钢材价格将围绕成本小幅震荡。钢结构生产企业可以尽量压低库存;利用中国钢材资源充足和价格低廉的优势,尽量减少库存资金占压成本,积极承揽国内外工程,材料预算不能像以前为防止涨价风险而往往将成本放大30%;相反材料价格在当期市场价格加价10%即可保证没有太大风险,以增加自己的价格竞争力。

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