中国在铁矿石价格话语权方面，所要争取的并不是获取所谓价格决定权，而是提高对于其价格形成的影响力。尤为重要的是，要配套其他方面条件得建立，充分利用和发挥中国需求因素，讲究“买的技巧”，“做好买的文章”，撇去价格形成过程中的泡沫成分，形成更加公平、相对有利于中国钢铁企业的铁矿石价格。这才是中国争取价格话语权的主要内容。

　　在这方面中国具有很大的潜力，存在很大的操作空间。借鉴于美国在石油价格问题上的经验，我们应从三个方面入手，逐步增大中国对国际市场铁矿石价格的影响力。

　　1.做好“买”的文章。中国是全球最大的铁矿石购买国。我们能够对铁矿石价格施加最大影响的，当然是“买”而不是“卖”。因此要做好铁矿石“买”的文章。除了正常情况下的购买外，还要善于抓住国际市场行情相对低迷的有利时机，加大购买量，超量进口，进行超常储备。而当国际市场价格出现暴涨后，我们就可以优先使用储备库存，适当减少购买。通过低吸高抛，可以在一定程度上平抑国际市场铁矿石价格，挤压投机资本的“超额利润”，从而积极发挥中国买方对铁矿石价格的影响力。

　　今年上半年，虽然世界矿业巨头大幅涨价协议铁矿石价格，中国钢铁企业并未出现全面亏损，以及5月份铁矿石现货价格出现回落，这些都与去年下半年中国钢铁企业和贸易商，进行所谓“铁矿石超量进口”，而近几个月优先使用前期低价库存，减少高价矿石进口，有着密切关系。如果不是这样，没有对相对低价铁矿石的超量进口，提前大量储备，那就只能在价格上涨之后，因为库存空虚而被迫竞相采购和大量进口，推波助澜铁矿石价格上涨。事实证明，凡是去年建立了低价铁矿石储备库存的企业，都获得了很大好处，商业储备越多的企业，获取利益就越大。如果不是这样，局面肯定糟糕得多。

　　2.建立庞大的商业储备库存。做好“买”的文章，低吸高抛，平抑和影响国际市场铁矿石价格，需要中国建立庞大的铁矿石商业储备仓库。如果说，去年以来中国大量进口和储备铁矿石，还只是企业间的一种自发行动和对市场的直觉反应，虽然力度不是很大，但已经收到了一些效果，那么，上升到国家层面，由主管部门统一部署、大型企业积极参与，有意识主动进行的庞大商业储备行为，将会收到大得多的效果。尤其是当中国铁矿石储备库存达到一定规模后，定期公布的库存增减数据，势必会对国际市场铁矿石行情产生重大影响。届时，世界矿业巨头定价铁矿石售出价格时，将不得不看中国“脸色”。

　　做好“买”的文章，建立庞大的铁矿石商业储备，可以考虑与外汇储备的适度实物化结合起来。中国2万亿美元的外汇储备，不能几乎完全是西方国家的纸币和债券。为规避汇率风险，还应当以黄金、有色金属、铁矿石、石油、橡胶等实物储备形式存在。比如说占据外汇储备总额的三分之一。铁矿石等实物形态的外汇储备，不仅可以在西方国家货币竞相贬值，通货膨胀汹涌而来之时，很好地抵御风险，还能够通过上述实物形态外汇储备的低吸高抛，对国际市场铁矿石等大宗商品价格行情施加“中国影响”。与此同时，也能够获得一定的，有时还很丰厚的差价收益。可谓一举三得。

　　3.促进铁矿石市场的充分发育。现代市场经济，应当建立在商品市场充分发育的基础之上。这其中就包括铁矿石现货市场。在铁矿石现货市场方面，还是要实行有效监管条件下的开放经营。包括贸易主体数量等，不要人为抬高门槛，仅让少数单位或企业垄断经营。这样做，弊端更大。实际上，市场问题依靠行政手段是解决不了的，必须坚持改革开放。

　　坚持改革开放，促进铁矿石市场的充分发育，要积极支持国内铁矿石大型批发市场和集散中心的建立。比如，支持日照铁矿石批发市场的建立等。同时，也要欢迎世界矿业巨头在中国建立铁矿石分销中心等。当然，这类市场的建立，必须规范管理。世界矿业巨头进入中国境内建立铁矿石直销市场，可以考虑与中方合资参股的方式。

　　4.择机建立铁矿石期货市场。促进铁矿石市场的充分发育，增加中国铁矿石价格的影响力，需要建立期货市场。这是一个市场经济发展到一定阶段的客观要求和必然产物。因此不能够与市场作对，徒加阻挠。目前我们已经在一些大宗商品品种上，比如有色金属、天然橡胶、大豆等建立了期货市场。这些期货市场的发育和繁荣，已经开始影响了国际市场相关商品价格行情，显示了“中国影响力”。受其启发，今后还要择机在中国境内建立铁矿石期货市场。通过铁矿石远期合约交易，可以实现另外一种形式的长期协议交易。这种协议交易，不仅可以固定交易数量，而且同时锁住交易价格。对于中国钢铁企业规避原材料价格剧烈波动风险，控制成本和利润，具有积极作用。这样做，还能够使得中国这个最大的铁矿石需求方，真正参与到铁矿石价格的博弈中来，真正拥有议价权。而非现在世界矿业巨头“单方面定价”，中国钢铁企业被迫接受。

　　在上述现货与期货市场的充分发育的基础上，将会形成中国的铁矿石价格指数，从而为铁矿石的指数定价提供中国指数基础，出现真正意义上的铁矿石中国价格。

　　5.支持中国金融机构的参与。一个现代商品市场，尤其是金融化的商品市场，离开金融机构的参与是不可想象的。特别是庞大商业储备库存的建立，离不开金融机构的支持，离不开投资银行的参与。为此，要鼓励和支持中国金融机构，如开发银行、投资银行和其他金融机构参与进来，包括市场分析预测、实际交易活动、指数测算公布等。国家主权基金也要参与，比如前面提到的外汇储备的部分实物化等，也包括铁矿石。这是增大中国因素影响铁矿石价格力度的重要内容。

　　6.人民币汇率逐步实现自由浮动。一个国家商品市场与金融结合，彼此促进，需要本币汇率自由浮动，实现完全可兑换。当然，这是一个渐进的过程，不能一蹴而就。但是，要开始逐步过渡。这应当也是中国金融资本进入大宗商品领域，增强国际市场铁矿石等大宗商品价格影响力的一个重要条件。