2011年7月15日，中海发展股份有限公司二〇一一年第十次董事会会议于在上海市东大名路700号公司本部召开。会议审议并一致通过了中海LNG旗下东方LNG、北方LNG分别与MOL合资成立两家单船公司(共四家)及其后有关LNG船舶建造与融资、船舶租赁、有关授权等一揽子汇报，并做出相关决议。

　　1、背景介绍及合资协议

　　中国东方液化天然气运输投资有限公司(简称“东方LNG”)，为本公司在香港成立的非全资子公司，本公司持有其70％股权。中国北方液化天然气运输投资有限公司(简称“北方LNG”)，为本公司在香港成立的非全资子公司，本公司持有其90％股权。

　　本公司董事会于2011年4月26日批准东方LNG、北方LNG分别与日本商船三井株式会社(MitsuiO.S.K.Lines，Ltd，简称“商船三井”或“MOL”)合资成立两家单船公司(共四家)，四家单船公司注册资金各自为1，000美元，东方LNG、北方LNG分别占股比30％。其中东方LNG参与投资的为AquariusLNGShippingLimited(“宝瓶座LNG”)和GeminiLNGShippingLimited("双子座LNG");北方LNG参与投资的为AriesLNGShippingLimited(“白羊座LNG”)和CapricornLNGShippingLimited(“摩羯座LNG”)。

　　合资协议及以下船舶发起人承诺书和租约保证于今日(2011年7月15日)签署。

　　2、船舶建造、船舶融资及船舶发起人承诺书有关事宜

　　董事会同意四家单船公司分别与沪东中华造船集团有限公司(“沪东中华”)和中国船舶工业贸易公司签订造船合同，由沪东中华为各单船公司建造一艘172，000m3的LNG船，建造四艘LNG船舶目前的总代价约为10.86亿美元。

　　董事会同意四家单船公司与融资银行签订一系列融资协议，融资比例为各船舶代价的80％。

　　根据目前的船舶造价、出资/融资比例及本公司于各单船公司中拥有的权益比例，本公司需承担股东资本金投入及提供股东借款总额不超过6，600万美元。

　　由于船舶建造周期较长，在船舶建造期间或会因船舶建造规范提高而导致造船成本提升，同时鉴于东方LNG和北方LNG两家公司注册资金较少，董事会批准本公司就每艘船舶出具发起人承诺书(“船舶发起人承诺书”)，根据船舶发起人承诺书，船舶发起人(即本公司与MOL)分别地、不可撤销地及无条件地向融资银行承诺(1)单船公司股东的资本金投入及股东借款应达船舶代价的20％，及(2)承担贷款期间内超出预期总项目成本的任何成本超支(本公司承担其中的30％)。

　　如发生成本超支，根据目前的预计，该超支将不超过总船价，按比例计算本公司于四艘LNG船舶项目中的总资本承担不超过3.91亿美元(约合人民币25.3亿元)。

　　船舶发起人承诺书将于造船合约完成后终止。

　　3、船舶租赁

　　在各LNG船舶交付并验收后，单船公司将按照签署的定期租船合同将船舶期租给承租人。为保证船舶期租合同的履行，董事会批准本公司出具租约保证(“租约保证”)。根据租约保证，本公司不可撤销地、无条件地向承租人和其各自的继承人和受让人保证(1)单船公司将履行并遵守其在租约项下的义务，(2)本公司将保证支付单船公司在该租约项下应付承租人款项的百分之三十(30％)。

　　根据本公司测算，本公司承担的租约担保将不超过820万美元(约合人民币5，300万元)。有关租约保证之详情，请参考本公司同日发布的临2011-027《中海发展股份有限公司对外担保公告》。