进口铁矿石市场一周综述及下周预测（6.1-6.7）
2013/6/7 10:41:21 来源：互联网 字体: [大][中][小] 分享
上周铁矿石从业者从上周的期待等到了想要的结果，在6月3-4日进口矿外盘价格以及现货价格迎来较大幅度的上涨，部分贸易商大声疾呼：进口铁矿石价格在经历长久以来的下跌之后，春天终于到了，扭亏为盈的心态更加强烈。但是事态发展却往往没那么美好，在经历短期上涨高点之后，铁矿石价格受钢坯节节败退带动，也重新进入下滑通道，指数价格从5日的116.75下降至7日的111.25。在这种情况下，港口现货价格也出现不同程度的下滑，但是由于近期港口现货人民币价格始终高于期货价格，所以大部分钢厂对6月的指数定价期货兴趣较大。由于下周端午节假期，钢厂在本周末会继续进行补货行为，但是量肯定是相当克制的，假期后在做长远打算。近期有一钢厂新到2船指数定价铁矿，价格在113-117usd/dmt之间，从价格上来说已经处于钢厂铁矿库存成本偏低价位，但是该钢厂反应生产压力依然较重，钢材销售情况艰难，在这种情况下，也许下周进口铁矿石价格仍将会出现一定程度的下降。下周关键词：等待下跌!
本周末部分进口铁矿石价格行情：(6.3-6.7)
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税
|
天津港
|
青岛港
|
岚山-日照港
|
北仑港
|
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
|
63.5%印度粉矿
|
850
|
+10
|
830
|
+10
|
830
|
+10
|
-
|
|
|
62%印度粉矿
|
-
|
|
810
|
+10
|
810
|
+10
|
-
|
|
|
58%印度粉矿
|
-
|
|
700
|
+10
|
700
|
+10
|
-
|
|
|
66%巴西精粉
|
940
|
+20
|
930
|
+10
|
930
|
+10
|
930
|
+10
|
|
64.5%巴西粗粉
|
890
|
+10
|
890
|
+10
|
890
|
+10
|
890
|
+10
|
|
65%巴西球团
|
1140
|
+20
|
1130
|
+20
|
1130
|
-
|
1120
|
+10
|
|
62.5%澳大利亚块矿
|
960
|
+10
|
950
|
+10
|
950
|
+10
|
950
|
+10
|
|
61.5%PB粉矿
|
820
|
+10
|
810
|
+10
|
820
|
+10
|
810
|
+10
|
|
58%HIYF粉
|
750
|
+20
|
740
|
+20
|
740
|
+20
|
-
|
-
|
|
57%罗布河粉矿
|
720
|
+20
|
720
|
+20
|
720
|
+20
|
720
|
+20
|
【铁矿石指数方面】：
本周CSI指数6日，CSI62% $115.5;3日CSI62% $114.5，较3日下跌$1。
本周Platts指数6日，Platts62% $112.25，3日Platts62% $113.25，较3日下跌$1。
本周TSI指数6日，TSI62% $113.9;3日，TSI62% $111.9，较3日下跌$2。
本周MB指数6日，MB62% $113.7;3日，MB62% $113.16，较3日上涨$0.54。
【铁矿石平台方面】：本周国内外两大平台共成交3笔，其中北矿所成交1笔，globalORE成交2笔。5日, 北矿所成交9万吨58%杨迪粉，成交价CFR$109.5，5日globalORE成交9万吨58%品位澳粉，成交价CFR$110，6日globalORE成交7万吨62%澳粉，成交价CFR$113。
【铁矿石掉期方面】：
6日SGX 13/6月合约价$111;3日6月结算价$116.58，较3日下跌$5.58。
6日SGX13/7月合约价$107.5;3日7月结算价$113.92，较3日下跌$6.42。
6日SGX 13/8月合约价$108;3日8月结算价$113，较3日下跌$5.5。
【铁矿石港口库存方面】: 本周全国34个港口铁矿石库存7504万吨，相比上周上涨95.2万吨。其中澳矿库存3510.8万吨，巴西矿为1791.8万吨，印度矿为150.7万吨，南非矿为482.7万吨，贸易矿为2614万吨。本周港口库存上涨较多的港口分别为青岛港，岚山港，太仓港。青岛港本周到船情况较为理想，生产矿到货量较大，并且周中旬到港量依然维持在正常水平，但是相对港口发运量却没有明显提升。太仓港则是由于贸易矿占比较多，在154万吨的铁矿石库存中，贸易矿88万吨，近期贸易矿到货比例增加，相对应的是进口铁矿石的快速下跌，贸易矿流转速度较慢导致库存保持上升态势。唐山地区曹妃甸港以及京唐港库存均有小幅上涨，曹妃甸实业码头646万吨，通用码头109万吨， 弘毅203万吨，矿三码头253万吨。京唐港一公司库存474万吨，其中镍矿221万吨，目前锚地有一条cape等待，下周预计到港5条，矿石码头总库存330万吨，日疏港量12万吨。南方海港到船情况一般，连云港本周库存357万吨，其中澳矿182万吨，巴西100万吨，其余70万吨(印度，印尼，伊朗及乌克兰)，日均疏港10.2万吨，CAPE船不压港。现在锚地还有3条CAPE。预计到本周末锚地会新到3条左右，生产比较平稳。从各个港口反馈的消息来看，近期港口铁矿石库存总量仍将维持小幅上涨态势，发运量有进一步下滑的风险，望引起大家的注意。
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
印度矿
|
南非
|
贸易矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
160
|
-30
|
4
|
800
|
75
|
45
|
0
|
*
|
20
|
无压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
18
|
0
|
1
|
80
|
16
|
0
|
0
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
10
|
0
|
1
|
-
|
5
|
0
|
0
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
103
|
-15
|
3.5
|
600
|
70
|
32
|
*
|
*
|
15
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
58.4
|
20.4
|
5
|
500
|
58
|
0
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
京唐港
|
583
|
-15
|
16.45
|
1000
|
294
|
59
|
27
|
50
|
252
|
不压港.长协45%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1211
|
11
|
20
|
1400
|
585
|
325
|
25
|
40
|
547
|
无压港，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
763.8
|
13.8
|
14
|
900
|
420
|
210
|
10
|
20
|
315
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
龙口港
|
17
|
0
|
2
|
-
|
5
|
5
|
0
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
93
|
-7
|
2
|
300
|
30
|
30
|
0
|
6
|
20
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1150
|
40
|
30
|
1700
|
530
|
420
|
24
|
112
|
338
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
日照港
|
870
|
-6
|
20
|
1800
|
426
|
138
|
14.3
|
213
|
602
|
压港1天， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
458
|
37
|
7
|
600
|
275
|
60
|
12
|
10
|
224
|
压港2-3天，长协20%
|
万吨
|
|
连云港
|
357
|
11
|
7
|
800
|
182
|
100
|
10
|
*
|
*
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
100
|
0
|
-
|
500
|
-
|
-
|
-
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
120
|
5
|
4
|
210
|
55
|
35
|
5
|
*
|
*
|
压港3-4天
|
万吨
|
|
太仓港
|
154
|
29
|
6
|
-
|
100
|
13
|
0
|
*
|
88
|
压港3-4天
|
万吨
|
|
南通港
|
110
|
30
|
4
|
270
|
50
|
20
|
0
|
*
|
*
|
压港4-5天，长协矿80%
|
万吨
|
|
张家港
|
33
|
3
|
*
|
-
|
10
|
5
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
36
|
-11
|
*
|
-
|
10
|
10
|
2.4
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
20
|
0
|
1
|
-
|
5
|
5
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
40
|
0
|
*
|
180
|
20
|
5
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
扬州港
|
28
|
3
|
-
|
230
|
5
|
*
|
*
|
*
|
28
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
239
|
-6
|
*
|
300
|
65
|
51
|
5
|
*
|
*
|
基本无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
12.5
|
-2.5
|
*
|
200
|
10
|
3
|
1
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
300
|
0
|
12
|
550
|
160
|
70
|
|
6
|
85
|
压港2-3天，长协65%
|
万吨
|
|
福州港
|
40
|
0
|
0.7
|
30
|
16
|
2
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
30
|
-0.8
|
1
|
100
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
压港7-8天
|
万吨
|
|
泉州港
|
30
|
0
|
1
|
-
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
20
|
0
|
1
|
-
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
10
|
0
|
1
|
80
|
-
|
-
|
-
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
113.4
|
-20
|
1.1
|
350
|
33.8
|
48.8
|
*
|
13.7
|
*
|
无压港，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
9
|
0
|
*
|
-
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
207
|
5.45
|
3.5
|
1000
|
*
|
100
|
15
|
12
|
80
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
7504
|
95.2
|
|
|
3510.8
|
1791.8
|
150.7
|
482.7
|
2614
|
|
万吨
|
【铁矿石国外发货方面】：6月6-6月20日中国18个港口预计铁矿石到港量为1552万吨，较上次统计增加177万吨：其中青岛港预计到港231万吨，较上次统计增加18万吨;日照港预计到港243万吨，较上次统计增加134万吨;天津港预计到港182万吨，较上次统计增加25万吨;曹妃甸港预计到港189万吨，较上次统计增加9万吨;北仑港预计到港253万吨，较上次统计增加59万吨。
6月6-6月20日巴西5个主要港口预计出港货量为1803万吨，较上次统计增加118万吨;其中Vale预计出货量为1677万吨，较上次统计增加86万吨;图巴朗港总作业量为864万吨，较上次统计增加75万吨;
6月6-6月20日澳大利亚4个港口预计出港货量为1388万吨，较上次统计增加13万吨;其中力拓预计出货量为884万吨，较上次统计增加10万吨;FMG预计出货量为479万吨，较上次统计减少10万吨;丹皮尔港出港货量为588万吨，较上次统计增加12万吨。
