进口铁矿石市场一周综述及下周预测（8.31-9.6）
2013/9/6 10:27:43 来源：互联网 字体: [大][中][小] 分享
本周进口矿外盘价格与现货价格走势并不完全一致，外盘方面，随着力拓扩产的影响，pb粉招标频率达到1船/天，pnc招标也逐渐增多，受此影响，招标价格从2日的138.1下降至6日的135.49，并且大部分市场人士认为一旦pb粉等主流资源增多，会对市场价格形成负面作用。不过相比于招标的单边下跌，港口现货则表现出抗跌性较强的局面，pb粉现货本周也就下降10元/吨的幅度，主要是由于目前港口高品位资源量较少，尤其是京唐港等主流港口不仅高品资源短缺，中品资源也呈现出紧张的局面，57.5yandi粉成交价格普遍在840元/吨左右。虽然连续两周港口库存出现小幅上涨，但上涨量却相当渺小，对于港口缺货并未有效缓解，也给现货价格形成一定的支撑，一贸易商新到一船pb粉，目前报价960元/吨，认为目前港口主流矿资源较少，价格仍将会继续上涨，低价成交意向不大。但是对比2012年与2013年同一时间段，2012年9月在经历市场大幅下跌之后，钢厂库存普遍维持在低位，部分钢厂甚至维持极限库存生产，现货为主的工厂普遍库存在5天左右;2013年9月则由于钢材价格在7-8月份持续上涨，钢厂库存也相对合理，钢材库存维持在可以接受的范围内，现金流较去年有很大的改善。因此目前决定进口矿价格的决定性因素为9-10月份钢材的实际需求，受温度影响，建筑行业消费的旺季出现在5-10月份，由于中国建筑业主要以钢筋混凝土结构为主，其凝结时间与凝结强度成为检验工程质量的主要评估要素。虽然南方地区在夏季出现极端高温天气，但是出于成本以及工期的考虑，夏季依然成为主体工程进行的主要时期，尤其是在北方。所以在9-10月份钢材需求不存在明显下降的情况下，矿山扩产的部分产能仍然能得到有效消化，并且港口库存短期内并不会出现1亿吨以上的局面，供需仍将相对平衡，在这样的情况下，进口矿价格下跌空间有限。
【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口61%pb粉成交价格为例：2日成交价940，3日成交价945元，4日成交价格940元，29日成交价格825元/吨，30日成交价格830元/吨，北方港口61%PB粉为例：2日成交价955元。
本周末部分进口铁矿石价格行情：(9.2-9.6)
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税
|
天津港
|
青岛港
|
日照港
|
北仑港
|
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
|
63.5%印度粉矿
|
970
|
+10
|
960
|
+10
|
970
|
+10
|
-
|
|
|
62%印度粉矿
|
-
|
|
940
|
+10
|
950
|
+10
|
-
|
|
|
58%印度粉矿
|
-
|
|
830
|
+10
|
840
|
+10
|
-
|
|
|
66%巴西精粉
|
1050
|
+10
|
1050
|
+10
|
1050
|
+10
|
1030
|
+10
|
|
64.5%巴西粗粉
|
990
|
+10
|
990
|
+10
|
990
|
+10
|
990
|
+10
|
|
65%巴西球团
|
1270
|
+10
|
1270
|
+10
|
1280
|
+10
|
1260
|
+10
|
|
62.5%澳大利亚块矿
|
1070
|
+20
|
1060
|
+10
|
1060
|
+10
|
1070
|
+10
|
|
61.5%PB粉矿
|
960
|
+20
|
940
|
+10
|
940
|
+10
|
940
|
+10
|
|
58%HIYF粉
|
850
|
+10
|
850
|
+10
|
850
|
+10
|
-
|
-
|
|
57%罗布河粉矿
|
830
|
+10
|
820
|
+10
|
820
|
+10
|
810
|
+10
|
【铁矿石指数方面】：
本周CSI指数5日，CSI62% $135.9;2日CSI62% $135.6，较2日涨0.3。
本周Platts指数5日，Platts62% $137; 2日Platts62% $139，较2日降2。
本周TSI指数5日，TSI62% $137.1;2日TSI62% $138.7，较2日降1.6。
本周MB指数5日，MB62% $137.71;2日MB62% $139.49，较2日降1.87。
【铁矿石平台方面】：本周国内外两大平台共成交4笔，其中北矿所成交3笔，globalORE成交1笔。2日, globalORE成交9万吨62%澳粉，价格为10月指数均价+2.5。北矿所3日，成交10万吨61.5%pb粉，价格9月普氏均价+2.65，成交6.5万吨62.5%pb块,价格为9月普氏均价+12.65。6日，北矿所成交16.5万吨61%pb粉，价格为132。
【铁矿石掉期方面】：
5日SGX 13/9月结算价$133.19;2日9月结算价$135.81，较2日降2.62。
5日SGX 13/10月结算价$129.56;2日10月结算价$133.59，较2日降4.03。
5日SGX 13/11月结算价$127.44;2日11月结算价$131.09，较2日降3.65。
【铁矿石港口库存方面】:
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
南非矿
|
印度矿
|
贸易矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
255
|
17
|
4
|
800
|
68
|
120
|
-
|
0
|
20
|
不压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
17
|
0
|
1
|
80
|
15
|
0
|
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
11
|
0
|
1
|
-
|
5
|
0
|
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
131
|
1
|
3.5
|
600
|
83
|
22
|
|
0
|
13
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
40
|
7
|
3
|
500
|
20
|
0
|
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
京唐港
|
486
|
46
|
18
|
1000
|
284
|
10
|
35
|
17.5
|
190
|
压港1天，长协45%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1106
|
-90
|
30
|
1400
|
457
|
249
|
20
|
13
|
403
|
压港2-3天，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
500
|
-10
|
14
|
900
|
300
|
111
|
20
|
11
|
254
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
龙口港
|
17
|
0
|
2
|
-
|
5
|
5
|
-
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
43
|
-14
|
5
|
300
|
28
|
10
|
0
|
0
|
5
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1330
|
-10
|
28
|
1700
|
667
|
475
|
95
|
20
|
453
|
压港2天，长协70%
|
万吨
|
|
日照港
|
928
|
58
|
24.5
|
1830
|
480
|
168
|
45
|
20
|
685
|
压港2天， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
447
|
33
|
9
|
600
|
300
|
60
|
0
|
7
|
200
|
压港1-2天，长协20%
|
万吨
|
|
连云港
|
425
|
-23
|
12
|
800
|
156
|
178
|
|
5
|
120
|
压港1天，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
130
|
0
|
4
|
500
|
90
|
10
|
10
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
170
|
30
|
6
|
210
|
93
|
20
|
|
5
|
0
|
压港4-5天
|
万吨
|
|
太仓港
|
203.5
|
3.5
|
8
|
-
|
145
|
11
|
0
|
0
|
125
|
压港4天
|
万吨
|
|
南通港
|
150
|
20
|
4
|
270
|
90
|
18
|
|
0
|
15
|
压港4-5天，长协矿80%
|
万吨
|
|
张家港
|
29
|
0
|
1
|
-
|
10
|
5
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
52
|
0
|
1
|
-
|
10
|
10
|
|
2.4
|
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
22
|
0
|
0
|
-
|
5
|
5
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
36
|
0
|
1
|
180
|
20
|
5
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
扬州港
|
20
|
0
|
1
|
230
|
5
|
|
|
0
|
8
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
251
|
0
|
10
|
300
|
50
|
35
|
3
|
5
|
148
|
压港2-3天，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
29
|
2
|
1
|
200
|
5
|
3
|
|
1
|
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
270
|
-60
|
14
|
550
|
230
|
55
|
7
|
0
|
140
|
压港2天，长协65%
|
万吨
|
|
福州港
|
35
|
0
|
0.7
|
30
|
16
|
2
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
25
|
0
|
1
|
100
|
-
|
|
|
|
|
无压港
|
万吨
|
|
泉州港
|
28
|
0
|
1
|
-
|
-
|
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
20
|
0
|
1
|
-
|
-
|
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
10
|
0
|
1
|
80
|
-
|
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
75.4
|
-12.2
|
3
|
350
|
15.2
|
24.7
|
2
|
0
|
|
压港2-3，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
9
|
0
|
3
|
-
|
-
|
|
|
0
|
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
197.4
|
8.2
|
0.8
|
1000
|
0
|
60
|
5
|
6
|
80
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
7498.3
|
6.5
|
|
|
3652.2
|
1671.7
|
242
|
117.9
|
2859
|
|
万吨
|
【铁矿石发货、到货量统计】9月5-9月19日中国18个港口预计铁矿石到港量为1766万吨，较上次统计增加99万吨;其中青岛港预计到港187万吨，较上次统计减少59;日照港预计到港132万吨，较上次统计减少63万吨;天津港预计到港178万吨，较上次统计增加67万吨;曹妃甸港预计到港160万吨，较上次统计增加27万吨;北仑港预计到港356万吨，较上次统计增加182。
9月5-9月19日巴西5个主要港口预计出港货量为1567万吨，较上次统计减少89万吨;其中Vale预计出货量为1467万吨，较上次统计减少95万吨;图巴朗港总作业量为478万吨，较上次统计减少22万吨;
9月5-9月19日澳大利亚3个港口预计出港货量为1157万吨;其中力拓预计出货量为708万吨;FMG预计出货量为437 万吨;丹皮尔港出港货量为463万吨。
