进口铁矿石市场一周综述及下周预测（4.12-4.18）
2014/4/18 13:48:08 来源：互联网 字体: [大][中][小] 分享
本周铁矿石市场表现各异，平台以2天成交15单153万吨成功拉涨指数，但现货市场却与此截然相反，表现异常清淡，且价格一路走低，截止周末，山东地区PB粉实际价格在760元/吨左右，与周初相比降幅达40元/吨。同时，期货市场周末跳水，期螺、矿石皆以低收落幕。本周澳洲三大矿山相继公布一季度矿山运行状况，据资料显示，三大矿山产量及发运量同比均不同程度上涨，其中尤以FMG增量明显，产量、发运量分别同比增长57.6%、55.9%。矿山产能扩建效果逐步显现，供求关系明显改善。因目前港口库存及后期港口到货量压力仍然较大，预计下周市场弱势下行。
【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口61%PB粉成交为例：14日成交价790元，17日成交价770元，18日成交价760元。北方港口以62.5%PB块为例：14日成交价935元。17日成交价915元。
本周末部分进口铁矿石价格行情：(4.11-4.18)
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税
|
天津港
|
青岛港
|
日照港
|
北仑港
|
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
|
63.5%印度粉矿
|
800
|
-10
|
780
|
-10
|
770
|
-10
|
800
|
-10
|
|
62%印度粉矿
|
-
|
-
|
750
|
-10
|
740
|
-10
|
-
|
-
|
|
58%印度粉矿
|
-
|
-
|
660
|
-10
|
650
|
-10
|
-
|
-
|
|
66%巴西精粉
|
900
|
-10
|
900
|
-10
|
890
|
-10
|
880
|
-10
|
|
64.5%巴西粗粉
|
820
|
-10
|
810
|
-10
|
800
|
-10
|
800
|
-10
|
|
65%巴西球团
|
1150
|
-10
|
1110
|
-20
|
1150
|
-10
|
1150
|
-10
|
|
62.5%澳大利亚块矿
|
920
|
-30
|
90
|
-10
|
900
|
-10
|
870
|
-10
|
|
61.5%PB粉矿
|
780
|
-20
|
770
|
-10
|
770
|
-10
|
760
|
-10
|
|
58%HIYF粉
|
710
|
-10
|
700
|
-10
|
700
|
-10
|
-
|
-
|
|
57%罗布河粉矿
|
680
|
-10
|
680
|
-
|
690
|
-10
|
680
|
-10
|
【铁矿石指数方面】：
本周CSI指数17日，CSI62% $112.6;10日CSI62% $113.1，较10日降0.5。
本周Platts指数17日，Platts62% $116.25;10日Platts62% $118，较10日降1.75。
本周TSI指数17日，TSI62% $ 116.5;10日TSI62% $119.1，较10日降2.6。
本周MB指数17日，MB62% $ 117.16;10日MB62% $118.73，较10日降1.57。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交17笔，其中北矿所成交2笔，globalORE成交15笔。14日，北矿所成交17万吨5月到港61%PB粉，成交价格116.5美元/吨。16日，globalORE成交五单5月船期62%澳粉，价格分别为指数+1.2、指数+1.2、指数+1.2、指数+1.3、116.3。17日，globalORE成交一：17万吨5月到港62%PB粉，价格为116.5美元/吨。globalORE成交二：9万吨5月份到港62%MNP，116.5美元/吨。globalORE成交三：17万吨5月到港62%PB粉，价格为117.5美元/吨。globalORE成交四：10万吨5月份到港62%MNP，117美元/吨。globalORE成交五：8万吨5月份到港62%MNP，5月普氏指数均价+1.5。globalORE成交六：9万吨5月份到港62%MNP，5月普氏指数均价+1.5。globalORE成交七：10万吨5月份到港62%MNP，5月普氏指数均价+1.5。globalORE成交八：8万吨5月份到港62%MNP，5月普氏指数均价+1.5。globalORE成交九：9万吨5月份到港62%MNP，5月普氏指数均价+1.6。globalORE成交十：12万吨5月到港62%PB粉，价格为116.8美元/吨。18日，北矿所成交17万吨62%PB粉，成交价格指数+1.6.
【铁矿石掉期方面】：
17日SGX 14/4月结算价$116.25;10日4月结算价$117.13，较10日降0.88。
17日SGX 14/5月结算价$113.83;10日5月结算价$115.88，较10日降2.05。
17日SGX 14/6月结算价$112.5;10日6月结算价$114.5，较10日降2。
【铁矿石港口库存方面】:
据4月18日统计，本周全国34个港口铁矿石库存10726万吨，较上周下降44万吨。其中澳矿4619万吨，巴西矿2133万吨，南非矿512万吨，贸易矿3763万吨。
本周各个港口发运情况均较为理想，也在一定程度上促成港口库存出现小幅下降的局面，不过由于澳洲矿山发货量稳步增加，后期港口到货量压力仍然较大。并且在4月上涨过程中，各大贸易商铁矿量相对充足，后期消化压力仍然较大。再加之今天期货方面表现疲软，后期上涨压力较大，预计pb粉港口现货价格在760-775元/吨左右徘徊，期货价格再115-117之间，后期关注粗钢产量以及钢材消化情况，钢厂盈利情况。
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
南非矿
|
印度矿
|
贸易矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
297
|
-8
|
2.5
|
800
|
63
|
182
|
0
|
0
|
20
|
不压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
25
|
-1
|
1
|
80
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
16
|
0
|
1
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
240
|
51
|
7.5
|
600
|
100
|
55
|
12
|
5
|
15
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
45
|
-2
|
3
|
500
|
28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
压港1天
|
万吨
|
|
京唐港
|
687
|
-11
|
18
|
1000
|
335
|
19
|
52
|
23
|
305
|
压港6天，长协45%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1565
|
12
|
37
|
1400
|
545
|
258
|
43
|
22
|
500
|
压港4-5天，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
711
|
-34
|
14
|
900
|
365
|
110
|
25
|
25
|
290
|
压港4-5，长协50%
|
万吨
|
|
龙口港
|
25
|
0
|
2
|
0
|
9
|
5
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
100
|
-12
|
4
|
300
|
45
|
18
|
0
|
0
|
40
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1637
|
-53
|
26
|
1700
|
790
|
420
|
135
|
32
|
580
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
日照港
|
1650
|
10
|
24.5
|
1830
|
715
|
293
|
96
|
35
|
870
|
压港3天， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
615
|
-2
|
13
|
600
|
335
|
68
|
2
|
15
|
238
|
压港3-4天，长协20%
|
万吨
|
|
连云港
|
595
|
-15
|
11.2
|
800
|
360
|
195
|
10
|
30
|
260
|
压港1天，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
151
|
1
|
4
|
500
|
100
|
10
|
10
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
237
|
17
|
9
|
210
|
130
|
25
|
0
|
8
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
太仓港
|
211
|
8
|
6
|
300
|
198
|
36
|
0
|
0
|
125
|
压港6-7天
|
万吨
|
|
南通港
|
170
|
5
|
10
|
270
|
105
|
28
|
0
|
0
|
40
|
无压港，长协矿90%
|
万吨
|
|
张家港
|
43
|
0
|
0
|
-
|
12
|
6
|
2
|
0
|
10
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
134
|
-8
|
2
|
200
|
50
|
31
|
21
|
4
|
35
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
30
|
0
|
0
|
-
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
55
|
0
|
0.9
|
180
|
20
|
5
|
0
|
0
|
10
|
压港2-3天
|
万吨
|
|
扬州港
|
30
|
0
|
0.5
|
230
|
5
|
0
|
0
|
0
|
10
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
410
|
-9
|
10
|
400
|
60
|
29
|
8
|
7
|
160
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
40
|
0
|
1
|
200
|
5
|
3
|
0
|
1
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
350
|
0
|
14
|
550
|
150
|
100
|
50
|
0
|
170
|
压港4天，长协65%
|
万吨
|
|
福州港
|
34
|
-1
|
0.9
|
30
|
16
|
2
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
69
|
-10
|
2
|
100
|
20
|
0
|
7
|
15
|
0
|
压港3-4天
|
万吨
|
|
泉州港
|
25
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
15
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
16
|
1
|
1
|
80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
压港3天
|
万吨
|
|
湛江港
|
180
|
10
|
6.5
|
350
|
18
|
100
|
13
|
7
|
0
|
无压港，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
15
|
2
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
303
|
5
|
1.2
|
1000
|
15
|
130
|
23
|
4
|
85
|
压港1-2天，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
10726
|
-44
|
239.1
|
|
4619
|
2133
|
512
|
238
|
2763
|
|
万吨
|
【铁矿石发货、到货量统计】
4月17-24日中国15个港口预计铁矿石到港量为1753万吨;其中青岛港预计到港254万吨;天津港预计到港213万吨;
预计4月17-24日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1403万吨;其中力拓预计出货量为755万吨;丹皮尔港出港货量为379万吨;
预计4月17-24日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为916万吨;其中Vale预计出货量为841万吨;图巴朗港总作业量为213万吨。
