本周铁矿石市场继续维持上周跌势，在钢材价格持续下滑，钢厂亏损进一步加剧，导致钢厂减产预期更加扩大的影响下，本周市场悲观预期被急速放大。同时本周初的股市大跌，在一定程度上，也传导到了商品期货上，致使矿石期货出现开牌以来的第一次三连板跌停。在此几种共同力量作用下，铁矿石实货市场出现大幅暴跌，山东港口PB粉现货主流价格较上周暴跌50元左右，美元期货价格更是跌破历史前低，直至44.5美元/吨。但是在急速暴跌，市场归于冷静之后，实货市场在周末之时做出小幅回调，期现货价格均有小幅上涨。在目前钢厂持续处于亏损状态，且钢材需求没有明显好转的情况下，预计下周铁矿石市场仍降继续下探。
【本周港口现货成交】山东港口以61.5%粉成交为例，6日成交价格405元/吨，7日成交价格400元/吨，9日成交价格390元/吨;北方港口以61.5%PB粉成交为例，6日成交价格430元/吨，7日成交价格420元/吨，9日成交价格390元/吨，10日成交价格395元/吨。
本周末部分进口铁矿石价格行情：(7.3-7.10)
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税
|
天津港
|
青岛港
|
日照港
|
北仑港
|
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
价格
|
比上周
|
|
63.5%印度粉矿
|
410
|
-50
|
400
|
-40
|
390
|
-40
|
370
|
-30
|
|
62%印度粉矿
|
-
|
-
|
370
|
-30
|
370
|
-40
|
-
|
-
|
|
58%印度粉矿
|
-
|
-
|
320
|
-30
|
320
|
-40
|
-
|
-
|
|
66%巴西精粉
|
490
|
-30
|
480
|
-30
|
480
|
-40
|
460
|
-40
|
|
64.5%巴西粗粉
|
440
|
-30
|
420
|
-30
|
430
|
-40
|
420
|
-40
|
|
65%巴西球团
|
650
|
-30
|
660
|
-30
|
650
|
-40
|
640
|
-40
|
|
62.5%澳大利亚块矿
|
450
|
-50
|
430
|
-70
|
500430
|
-70
|
430
|
-60
|
|
61.5%PB粉矿
|
400
|
-60
|
390
|
-40
|
390
|
-40
|
390
|
-30
|
|
58%HIYF粉
|
370
|
-40
|
370
|
-40
|
370
|
-40
|
-
|
-
|
|
57%罗布河粉矿
|
360
|
-30
|
350
|
-40
|
360
|
-40
|
350
|
-40
|
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数9日，Platts62% $48.75;2日Platts62% $56.25，较2日降7.5。
本周TSI指数9日，TSI62% $48.3;2日TSI62% $55.8，较2日降7.5。
本周MB指数9日，MB62% $48.99;2日MB62% $55.63，较2日降6.64。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交11笔，其中北铁中心成交4笔，GlobalORE成交7笔。
|
6日
|
今日无成交
|
|
7日
|
北铁中心
|
杨迪粉
|
57.3%
|
11
|
万吨
|
7月
|
44.65
|
Usd/dmt
|
|
8日
|
Globalore
|
澳粉
|
62%
|
8
|
万吨
|
8月
|
43
|
Usd/dmt
|
|
9日
|
北铁中心
|
PB粉
|
61%
|
19
|
万吨
|
7月
|
48
|
Usd/dmt
|
|
北铁中心
|
纽曼粉
|
62.7%
|
8
|
万吨
|
8月
|
49.88
|
Usd/dmt
|
|
北铁中心
|
PB粉
|
61%
|
7
|
万吨
|
7月
|
50.7
|
Usd/dmt
|
|
Globalore
|
澳粉
|
62%
|
9
|
万吨
|
8月
|
46.75
|
Usd/dmt
|
|
Globalore
|
澳粉
|
62%
|
9
|
万吨
|
8月
|
47.25
|
Usd/dmt
|
|
Globalore
|
澳粉
|
62%
|
8
|
万吨
|
8月
|
46.8
|
Usd/dmt
|
|
Globalore
|
PB粉
|
62%
|
17
|
万吨
|
8月
|
50.5
|
Usd/dmt
|
|
Globalore
|
PB粉
|
62%
|
17
|
万吨
|
8月
|
48.5
|
Usd/dmt
|
|
Globalore
|
卡粉
|
65%
|
7.6
|
万吨
|
8月
|
58
|
Usd/dmt
|
【铁矿石掉期方面】：
9日SGX 14/7月结算价$48.88;2日7月结算价$53.63，较2日降4.75。
9日SGX 14/8月结算价$47.08;2日8月结算价$51.04，较2日降3.96。
9日SGX 14/9月结算价$46.25;2日9月结算价$49.9，较2日降3.65。
【铁矿石港口库存方面】:
据7月10日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存8130万吨，较上周五下降67万吨，较本周二下降86万吨，全国42个港口日均输港量238.3万吨。
本周港口库存下降67万吨，降幅显著的港口分别是曹妃甸和日照港，其他港口在【-20~20】区间变化。就发运而言，周一至周三发货较好，9号开始，整体市场氛围不佳，成交较差，发货量开始下降;江浙和南方地区港口，则受到台风影响，导致近南方部分地区港口这两天发运量骤降。据了解，北仑港8号发运量是11.5万吨/天水平，9号发运量则为0.5万吨。
本周曹妃甸库存持续下降，平均发运量较上周增加明显，保持在45-46万吨/天水平，在发运速度增加的同时，到船则无明显增加。预计后期曹妃甸港口库存还有小幅下降空间。
山东港口，日照港本周加快出货速度，现货成交较好，发货量17万吨/天平均，虽然港口陆续到船，但是发运速度提升明显，库存下降也属于正常现象。
长江港口本周变动幅度不明显，太仓港库存量小涨15万吨，北仑、舟山港口库存亦小幅增加，主要原因是周四、周五发运较差。因受天气因素影响，北仑，舟山，镇江等港口进出维持平衡，而且，江内港口部分近期一直到船不佳，若下周一恢复正常作业，发运将会小幅增加，港口库存会有一定的下降空间。
整体来看，本周港口库存下降并非因为需求旺盛所致，主要原因是港口到货不佳，且本周市场振幅较大，部分港口发运速度提升所致。7月港口库存波动还将以平稳为主基调，预计下周初库存继续下降概率较大。
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
南非矿
|
印度矿
|
贸易矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
181
|
-16
|
1.5
|
800
|
53
|
80
|
0
|
0
|
10
|
无压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
44
|
-1
|
1
|
80
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
53
|
28
|
1
|
0
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
213
|
-22
|
5.8
|
1200
|
50
|
48
|
9
|
3
|
15
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
13
|
-17
|
1
|
500
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
京唐港
|
891
|
-19
|
24
|
1000
|
390
|
83
|
65
|
18
|
220
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1095
|
-65
|
44
|
1400
|
370
|
165
|
10
|
8
|
80
|
无压港，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
670
|
21
|
26
|
1200
|
330
|
87
|
25
|
18
|
210
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
黄骅港
|
60
|
25
|
7
|
500
|
8
|
0
|
0
|
0
|
5
|
无压港，长协85%
|
万吨
|
|
龙口港
|
30
|
3
|
0.6
|
0
|
9
|
5
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
44
|
-4
|
4
|
300
|
15
|
8
|
0
|
0
|
10
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
870
|
-5
|
20
|
1700
|
410
|
255
|
60
|
15
|
170
|
无压港，长协60%
|
万吨
|
|
日照港
|
670
|
-30
|
17
|
1830
|
215
|
98
|
22
|
5
|
390
|
无压港， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
499
|
1
|
8.5
|
600
|
320
|
57
|
19
|
14
|
160
|
无压港，长协20%
|
万吨
|
|
岚桥港
|
131
|
-2
|
4
|
900
|
45
|
18
|
14
|
9
|
50
|
无压港，长协60%
|
万吨
|
|
莱州港
|
9
|
0
|
0.1
|
100
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港，长协100%
|
|
|
连云港
|
515
|
-13
|
10.5
|
800
|
275
|
140
|
17
|
27
|
150
|
无压港天，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
180
|
-3
|
4
|
500
|
100
|
10
|
10
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
110
|
15
|
4
|
300
|
35
|
15
|
3
|
5
|
12
|
无压港
|
万吨
|
|
太仓武港
|
180
|
-3
|
7
|
300
|
134
|
22
|
0
|
0
|
70
|
压港1天
|
万吨
|
|
美锦港
|
45
|
-5
|
1
|
100
|
5
|
2
|
0
|
0
|
0
|
无压港，长协100%
|
万吨
|
|
南通港
|
112
|
2
|
10
|
270
|
72
|
21
|
0
|
0
|
25
|
无压港，长协矿80%
|
万吨
|
|
如皋港
|
46
|
1
|
1
|
200
|
15
|
8
|
3
|
2
|
20
|
无压港，长协80%
|
万吨
|
|
张家港
|
42
|
25
|
2
|
-
|
10
|
5
|
1
|
0
|
5
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
150
|
-10
|
2
|
200
|
55
|
30
|
20
|
10
|
40
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
35
|
-5
|
0.5
|
-
|
8
|
7
|
0
|
0
|
4
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
27
|
-8
|
1.5
|
180
|
10
|
5
|
0
|
0
|
9
|
无压港
|
万吨
|
|
扬州港
|
8
|
-7
|
0.2
|
230
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
210
|
-8
|
3
|
400
|
30
|
12
|
8
|
0
|
40
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
30
|
0
|
1
|
200
|
5
|
3
|
0
|
1
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
260
|
15
|
5
|
550
|
100
|
80
|
35
|
0
|
75
|
无压港，长协65%
|
万吨
|
|
舟山武港
|
52
|
7
|
3
|
300
|
10
|
0
|
0
|
0
|
10
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
福州港
|
35
|
-5
|
0
|
30
|
10
|
2
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
43
|
-17
|
1
|
100
|
15
|
8
|
9
|
3
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
莆田港
|
0
|
0
|
0
|
300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港，长协85%
|
万吨
|
|
可门港
|
61
|
16
|
1
|
500
|
5
|
1
|
0
|
0
|
5
|
无压港，长协85%
|
万吨
|
|
泉州港
|
28
|
-4
|
0.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
22
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
16
|
-4
|
1
|
80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
173
|
28
|
3
|
350
|
35
|
90
|
13
|
5
|
17
|
30无压港，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
15
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
262
|
19
|
3
|
1000
|
15
|
95
|
15
|
2
|
28
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
8130
|
-67
|
238.3
|
19000
|
3214
|
1465
|
357
|
147
|
1842
|
|
万吨
|
【铁矿石发货、到货量统计】
预计7月10-16日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1293.7万吨增40.1;其中青岛港258万吨降21;
预计7月10-16日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1371.3万吨降70.3;其中力拓预计出货量为607万吨，发往中国483;BHP与FMG发中国分别为440和297;丹皮尔港出港货量为298万吨;
受港口维护影响，预计7月10-16日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为676.7万吨，较上次统计降49.6万吨;其中Vale预计出货量为554万吨;图巴朗港总作业量为166万吨。
