都说山高路难走，珠峰照样有人爬;都说钢市风险大，至今出局数万家。
随着中国经济增速放缓，世界钢铁行业的发展正面临着投资降低、金融市场动荡以及许多发展中地区的地缘政治冲突等诸多方面的阻力。由此，钢铁行业将经历着一个漫长而艰辛的低速发展过程。这期间，难免会一路颠簸、低迷前行。时间已然进入2015年10月下旬，全球钢铁行业依然在低迷下滑。然而，尽管市场无情，但是成败在人;纵然钢市风云变幻，且看全球态势方略。
一、钢铁生产
据国际钢铁协会统计，2015年9月世界66个国家及地区的粗钢产量总计1.309亿吨，同比下降3.7%;前三季度，全球粗钢产量总计12.123亿吨，同比下降2.4%。
1、 中国
9月份粗钢产量为6610万吨，同比下降3.0%;前三季度累计粗钢产量为6.089亿吨，同比下降2.1%。9月份全球粗钢产量同比下降幅度比中国粗钢产量同期下降幅度大0.7个百分点，前三季度全球产量较中国同期降幅大0.3个百分点。中国粗钢产量在全球总产量中的比重超过50%，达到50.5%，比去年同期的50.1%增加0.4个百分点。中国前三季度粗钢产量在全球累计产量中的比重依然是50.2%，同比微升0.1个百分点。从今年前三季度累计情况来看，中国大陆粗钢产量依然稳稳地占据着全球粗钢产量的半壁江山，且略有优势。
2、 其他主要产钢国家
日本和美国9月份粗钢产量同比下降8个百分点左右，前三季度累计产量分别下降5.2%和8.6%。俄韩德意9月份粗钢产量同比下降3个百分点左右，而前三季度累计产量德俄下降0.1%和0.5%，韩国和意大利下降3.4%和8.8%。印度粗钢产量极其罕见地出现了负增长，9月份产量同比下降1.4个百分点，但前三季度累计产量则仍然较去年同期增长了3.1%。
巴西和土耳其9月份粗钢产量的下降幅度都达到了两位数，增长率分别为-13.0%和-14.1%。不过，前三季度累计产量巴西仅下降1.2%，而土耳其则下降近8个百分点。
乌克兰9月份粗钢产量破天荒地出现了两位数的增长，增长率高达14.1%。究其原因，主要还是因为这个国家去年同期的产量减少得太多所致，而并非其实体经济真正地出现了旺盛势头。从累计情况来看，前三季度乌克兰粗钢产量尚不到2千万吨，同比降幅仍然高达20.5%。
3、 世界10大产钢国位次变化
9月份，世界粗钢产量排名前10位的国家(地区)依次是：中国、日本、印度、美国、韩国、俄罗斯、德国、巴西、土耳其、意大利。其中，韩国与俄罗斯位次再度互换，但二者粗钢产量之差仍然仅在10万吨左右，随时都可能出现相互超越;巴西与土耳其的粗钢产量之差更是低至1.2万吨，其席位随时互换的可能性也将会更大。而从前三季度累计粗钢产量情况来看，世界“10大产钢国”则分别是：中国、日本、印度、美国、俄罗斯、韩国、德国、巴西、土耳其和乌克兰。其中，乌克兰粗钢产量以超过中国台湾30万吨的优势将后者逐出“圈外”而重返前十(中国台湾前8个月累计粗钢产量超过乌克兰同期粗钢产量)。目前，紧靠粗钢产量“Top10”圈子的是中国台湾和意大利。此二者粗钢产量差距极其微小，尚不足10万吨，今后都有机会跻身前十之列。
4、 产能利用率变化
2015年9月，全球66个产钢国家及地区的总体产能利用率为69.3%，与2014年同期相比下降了4.0个百分点，但环比提高1.3个百分点。8月份全球粗钢产能利用率是今年以来的最低值，也是自2009年5月份(67.1%)以来连续75个月的最低值，同比下降3.6个百分点，环比7月份下降0.4个百分点;而7月份全球粗钢产能利用率下降4.2个百分点，环比6月份下降了3.8个百分点。很明显，全球粗钢产能利用率与去年同期相比继续保持下降之势，但就目前这几个月而言，下降势头已经渐渐收敛，并转而出现回升。这主要是受季节性因素的影响，天气转凉，生产建设活动逐渐活跃。尽管如此，全球钢铁市场供应过剩的基本局面并未改变。
二、市场态势
今年以来，全球钢市跌势凶猛，虽然偶有跌宕起伏的强烈表现，但是总体上依然是持续下降之势。10月上、中旬，钢材市场仍然在继续着其“探底之旅”，至今价格已较历史最高点下跌了约60%-70%。
1、 亚洲市场
9月份亚洲市场维持疲软，需求不佳，成交清淡。月末中国热轧商品卷主流报价280美元(FOB)左右，冷卷出口报价320美元(FOB)左右。不过，印度国内热卷价格持稳，月末3mm热卷出厂价为2.7-2.8万卢比(448-480美元)，当地钢厂在政府对热卷开征保障措施税后试探性提价，已被市场接受。最新中国商品卷出口印度的报价进一步下降10美元至290美元(CFR)，加上12.5%进口关税和20%的保障措施税后大约为384美元。
长材方面，中国螺纹钢出口报价降11美元，海外前期订货经销商已陷入亏损。在日本，由于废钢价格的持续走低以及东京制钢下调钢材出厂价等因素，导致其国内H型钢市场继续下滑。日本螺纹钢生产商共英制钢表示7、8月生产已经放缓，正等待秋季需求的复苏，因此宣布维持9月国内螺纹钢合约价不变。钢坯方面，东南亚方坯进口市场仍冷清，大多买主持观望态度，出价较低或推迟采购。月末中国120/130mmQ275方坯到菲律宾报300美元(CFR)，100mmQ235方坯报295美元(CFR)，下滑5-10美元。中国150mmQ255/Q275方坯到泰国报285美元(CFR)。在越南，150mmQ235方坯报价约280美元(CFR)。
2、 北美市场
9月份扁平材价格进一步疲软。薄板需求状况未得到明显改善，市场仍处于供给过剩状态，服务中心和终端用户的库存量较高，竞争激烈。预计其现有钢材库存可能要到明年1月份才会消化完成，年末市场价格走势将维持疲软。10月份以来，北美薄板价格继续探底。目前美国中西部钢厂的热卷出厂基价为385-395美元，较9月底下滑约5美元，冷卷出厂基价为490-500美元，较9月底下滑15美元左右。目前热卷主流成交价在390美元左右，但买主认为未来热卷价格很可能会跌破360美元，因此普遍观望。由于10月美国废钢价格继续下跌，同时汽车业可能爆发的工人罢工也将影响钢材需求，因此尽管价格下跌，美国薄板市场成交依旧清淡，预计未来一段时间美国薄板市场将依旧弱势运行。
9月份长材市场价格下滑。今年以来，由于美国小型棒材价格不断下跌，进口资源报价竞争力有所减弱，但市场价格不断走低也难以支撑国内需求回升，买主均保持较低库存，只采购急需资源。面对激烈的市场竞争及废钢价格下跌30-35美元的预期，月底纽柯等4家美国钢厂下调小型棒材报价30美元左右。美国螺纹钢价格继续走低。目前，中西部螺纹钢价格较9月份下跌15美元左右，东南部螺纹钢厂的出厂价下跌约5美元。在线材方面，市场也相当疲软，买主均推迟订货。受此影响，美国网用线材出厂价下滑约10美元。总体上，美国长材市场成交量有所下降，未来几周价格还可能进一步下跌。由于有更多的进口资源进入市场，加之本地钢厂努力消化库存资源，因此市场竞争非常激烈。预计明年初到港的进口资源报价还会继续下行，这将直接影响整个北美市场。
3、 欧洲市场
10月份以来，由于进口钢材报价越来越低和原材料成本日益下降的拖累，欧盟地区板材产品销售价格持续下滑。而且，在欧洲北部和欧洲南部来自供应商之间的报价差异太大，其价差使得下游用户根本无法接受。市场活动因此受到抑制，至今仍然不活跃。当地买家们认为欧盟市场钢材价格进一步降低是不可避免的，也由此他们在采购钢材时显得非常谨慎。
德国现在的钢材消费量不如今年前期。从订单数量来看，行情略显冷清。由于存货量依然很高，所以钢材经销商们已经开始去库存处理，这很可能会压低价格。人们都担心大众汽车当前所遭遇的状况可能会对德国的汽车销售产生负面影响，从而进一步影响到整个德国的产业和经济。法国钢材买家们选择了“等待和观望”的立场。许多“断货”产品在9月份即已填补库存空白。因此，10月份的订单实现起来很慢，当地生产商已降低钢材销售价格。在意大利，国内钢材价格已经向着来自众多国家的进口钢材价格看齐，没有太多差别。而且，外来进口钢材的报价正在不断减少，越来越低。买家们正在等待着最后一刻的到来方才签下订单，因为他们预期价格会进一步向下滑移。不过，受繁忙活跃的汽车行业和机械工程行业景气恢复的支撑，意大利市场的钢材实际消费量现在正在缓慢改善。
在英国，尽管从目前情况来看需求表现仍然相当不错，但是实际上其需求量却已经略有萎缩。钢材转售价格现随着出厂价格的下调而下降。与此同时，低价进口钢材冲击很大，它们正在影响着英国乃至整个欧盟和欧洲市场的钢材价格。在比利时，钢材生产商们在继续下调10月份产品的销售价格。大多数钢厂已经不再试图上调价格。他们对当前所执行的季度合同和半年度合同的滚动价格水平应该说还算满意。实际上，比利时市场的潜在需求并没有改变。只不过终端用户在采购钢材时所遵循的是“即需即买”的原则，而不会有过早或者过多的采购。在西班牙，非欧盟国家的进口钢材价格上个月出现了大幅下降，导致12月份当地市场所有板材产品基价跟跌。而且，由于价差很大，预计在明年1-2月份当地市场钢价还会进一步下降。
三、钢材需求
据国际钢铁协会预测，2015年全球钢铁需求量将下降1.7%，除中国以外的世界其他国家(地区)钢铁需求量将下降0.2%。经济增速的放缓和由此引发的金融市场的波动，使得风险水平不断增加，这已成为全球关心的问题。中国对投资和房地产行业调控措施的影响结果表明，它比人们所预期的更为严重，中国经济增长已经减速。因此，建筑业和制造业的活跃度也大大降低。2015年中国钢铁需求预计将下降3.5%，2016年还将进一步下降2.0%。新兴和发展中经济体钢铁需求表现各异，有升有降。俄罗斯和巴西的钢铁需求量目前正在出现严重的萎缩;中东、非洲和乌克兰的地缘政治紧张和政局不稳继续给当地钢铁需求造成负面影响;印度、墨西哥以及东盟和中东北非地区其他国家内需积极增长，改革取得进展，钢铁需求量将保持增长势头。虽然美国经济基本面继续保持稳固，但是由于货币升值和能源行业增长放缓，2015年美国钢铁需求量将会出现负增长。在欧盟地区，得力于低油价、低利率和欧元疲软的帮助，经济复苏的势头正在缓慢上升。而对于日本和韩国等亚洲发达国家，由于其经济受到不利的结构性压力影响，预计这些国家的钢铁需求将出现负增长。
美国前三季度钢铁进口下降。美国商务部《钢铁进口监测与分析》(SIMA)数据显示，9月份美国钢铁进口许可申请量总计262.2万吨，环比8月份进口许可吨位减少8%，环比8月份最终统计数据减少6%。其中，成品钢材进口许可申请量为201.9万吨，比8月份最终统计数据下降10%。今年前三季度，美国钢铁进口总量和成品钢材进口量分别为2808万吨和2284万吨，同比分别下降5%和上升3%。9月份美国成品钢材进口市场份额大约为25%，较8月份减小约1%;今年前三季度美国进口成品钢材所占市场份额大约为30%，较前8个月份额稍有萎缩。
日本四季度钢铁需求回升。据日本贸易部统计，今年第四季度日本粗钢需求预计将达到2653万吨，较上一季度上升0.7个百分点，但比2014年第四季度下降3.7%。今年第四季度日本钢材总需求量(包括出口)预计将达到2407万吨，比上一季度估计的数据高出0.5个百分点，但较2014年第四季度的需求量下降2.1%。其中，出口需求量预计为798万吨，环比第三季度下降3.2%，同比去年第四季度下降3.3%。分类别来看，普通钢材需求量预计为1938万吨，同比去年第四季度减少0.3%，而环比上一季度则增长0.4%;特殊钢材需求量预计为469万吨，同比下降8.6%，而环比则增长1个百分点。
巴西上个月薄板进口量下降。9月份巴西碳钢薄板进口量为35214吨，同比下降68.98%。从具体品种来看，热轧卷板进口量为4769吨，下降73.7%;冷轧卷板进口量22046吨，下降60.5%;热浸镀锌板材进口量为13164吨，下降77.2%。从进口价值和平均价格(FOB)来看，热轧卷板进口金额为234万美元，均价约490美元/吨;冷轧卷板和热浸镀锌板材的进口金额分别为1143万美元和832万美元，均价518美元/吨和632美元/吨。从累计情况来看，前三季度巴西总计进口碳钢板材产品508971吨，较去年同期减少33.46%，进口金额48732万美元，下降32.24%。
韩国上个月钢铁进口下降。9月份韩国进口钢材177万吨，同比下降9.9%。数据显示，在7月份上升了2.3个百分点之后，8月份韩国钢材进口量同比又继续续扩大。然而，9月份韩国钢材进口量环比却下降了10.7%。中国依然是韩国最大的钢材进口国家。9月份，韩国从中国进口钢材共计113万吨，占当月全国钢材进口总量的64%。日本则是韩国第二大钢材进口国家，9月份韩国进口日本钢材共计54.5万吨，占全国钢材进口总量的30.7%，不足中国的一半。9月份，韩国热轧薄板进口量为50.7万吨，同比下降8.6%，而H型钢进口同比却出现了两位数的增长，增长幅度达到14%，进口量上升至5.3万吨。
四、对策方略
淘汰落后产能，叫停钢铁项目。近些年来，中国政府下令淘汰了多达数千万吨的落后钢铁产能，而且未来几年还将继续淘汰。与此同时，通过对环保政策和法规的贯彻落实和严格执行，也在一定程度上抑制了落后钢铁产能的滋长。另一方面，在钢铁项目的投资方面也越来越少。中国政府如此，不少其他国家也是这样。例如，越南钢铁协会最近提议越南政府有关部门和机构废除共计27个钢铁项目，这些项目被视为效率低、对环境有害。其中有11个项目已经开工，目前尚未离开地面;其余16个项目要么是在经济上不可行的，要么是在技术上不能满足要求的。取消这些项目，在当前供大于求的大环境下，可以避免不必要的竞争，更没有必要在此时火上浇油。越南目前建筑钢材年生产能力为1100万吨，而其年消费量实际上只有500万吨多一点。
实施结构调整，涉足海外钢铁。为了应对当前的生产经营困境，不少中国钢铁企业都在考虑开展技术创新和产品结构调整，以增强企业的核心竞争力和规避因产品严重同质化而带来的恶性竞争。与此同时，一些具有长远发展观念和国际眼光的企业家已经在考虑如何实施其兼并重组战略。很显然，在全球经济一体化的今天，成功的企业家绝对不能将眼光局限于国内。最近，随着巴基斯坦钢铁公司私有化进程的不断推进，已经有6家中国公司访问了这家巴基斯坦最大的国有工业企业。据悉，巴基斯塔政府争取在2016年3月份之前结束巴基斯塔钢铁公司的私有化进程。在此前巴基斯坦方面于中国大陆举行推介交易路演活动之后，这些中国公司就已经表示对于探索入股巴钢选项感兴趣。目前中国方面派出代表正在对巴钢公司进行访问，探索投标入股巴钢。
开展广泛合作，谋求纵横发展。与中国钢铁企业试图向海外发展一样，许多国外钢铁企业也希望与海外公司加强合作，共同发展钢铁业。阿尔及利亚国有金属和钢铁工业集团(Imetal)现在正在与中国合作伙伴展开谈判，计划开发阿尔及利亚廷杜夫地区的加腊·杰比矿床，其中包括巨大的铁矿石储量。Imetal集团首席执行官卡迈勒·朱迪先生表示，采矿业是非常先进的，技术、质量和安全等方面要求很高，阿尔及利亚人仅凭自己的技术和装备目前还不能够开发。由于铁矿石对于钢铁行业来说十分重要，人们都认为它对于民族工业的振兴具有优先权。因此，该集团现在将全力以赴地关注采矿业的发展。他说，“中国人对这一矿产资源有着很大的兴趣。我们现在正与几个合作伙伴谈判，计划建立一个利益共同体。”另据透露，阿尔及利亚每年进口600-700万吨钢材，仅铁路部门每年就需要150万吨钢材，因此，阿方计划建立一个钢铁厂来专门满足这些实际需要。Imetal集团曾与印度合作伙伴讨论建设专用于铁路运输的钢铁公司。
实施贸易保护，加大“双反”力度。当前全球经济复苏缓慢，需求萎靡，钢材供应严重过剩。由于进口增长太快，不少国家和地区本土钢厂颇有怨言，纷纷呼吁政府采取措施保障其国内钢铁企业利益。为此，一些国家或地区已经制定相关贸易保护措施，加大对部分出口钢材的反倾销力度。无疑，大多数钢材贸易的“反倾销”大棒都是指向中国企业的。初步统计，到目前已有美国、欧盟、墨西哥、巴西、土耳其、印度、韩国、越南、马来西亚、澳大利亚、巴基斯坦等多个国家和地区对原产于中国的部分进口钢材产品提出或发起反倾销和反补贴调查。随着我国钢材出口量的快速增长和国际经济形势的发展变化，我国钢铁企业面临的出口压力正越来越大，出口贸易摩擦也将愈演愈烈。而且，这将是一个漫长而艰辛的过程，也许还伴随着失败和痛苦。看来，中国钢铁产业的减量发展、创新发展、转型发展已经势在必行。(丁根)
