【宏观聚焦】：

　　1、中国今年前三季度对美国出口上升3.7%

　　中国今年前三季度对美国出口上升3.7%，全年有望超过加拿大，成为美国最大的贸易伙伴，因油价下跌导致加拿大向美国出口的能源价值缩水。今年9月尽管美国从加拿大加进口了年内最多的原油，但进口金额反而创下有记录来第二低。

　　2、美国10月ADP就业新增18.2万人略好于预期

　　美国10月私营部门新增就业数据略好于预期，且连续第二个月攀升，表明美国劳工市场再度出现改善迹象。美国ADP Research Institute公司周三公布的数据显示，美国10月ADP新增就业18.2万人，预期新增18万人，前值从20万下修为19万人。这为本周五将要公布的10月美国非农就业报告带来一丝好兆头。

　　【原料天地】：

　　1、 LME镍：

　　昨夜LME电镍收9880跌115，库存增5244为428088，电铜收5130跌33，沪镍1601收76510跌190

　　2、电解锰：

　　截止11月3日, 国内电解锰片今日报价区间为8900-9200元/吨。长江有色1#电解锰报价在9800-11300元/吨。目前南北方高碳锰铁现货价格差距已经在逐渐缩小，由于南方的部分厂家选择封盘不报，不愿低价出货，因此男方市场高猛成交略显僵持。相反地，北方大部分锰铁企业由于现货库存压力大，出货意愿较强。总而言之，目前锰铁市场仍处于亏损状态，并且受制于高成本和供需严重失衡的影响，预计近期走势偏弱。

　　3、 高碳铬铁：

　　截止11月3日, 高碳铬铁的报价为6050-6400元/50基吨。经历国内大型钢厂铬铁招标平盘后，铬铁价格保持平稳。厂家询盘增加，市场氛围稍显活络，但是由于下游终端需求难以明显好转，所以实际成交仍然不温不火。南方大型钢厂招标量大幅增加后，国内铬铁厂家以消耗库存缓解销售压力。目前零售市场对外报价坚挺，预计近期铬铁持价平稳运行。

　　【市场方面】：

　　伦镍11月4日再次收跌9880，继续震荡下行。不锈钢市场暂时持稳观望，【太钢304冷卷】市场主流基价报11900元/吨左右，【张浦304冷卷】主流基价报12000元/吨左右，【酒钢304冷卷】主流 基价报11850元/吨左右;【东特304热卷】主流基价报11200吨左右，【太钢304热轧】卷板主流基价报11900元/吨左右，主流平板报 至 11100元/吨左右。

备注：不锈钢报价波动频繁，以上报价仅供参考，实时报价以商家报价为准。

　　【资源方面】：

　　伦镍周一晚收跌9880，再次震荡下行。商家看空预期更加强烈，但短期内也不愿意跟随下调报价，暂时以持稳观望态度为主。太钢卷板基价报11900元/吨，张浦冷卷基价报12000元/吨，冷轧持稳，大量成交有让利;东特基价报11200，青山、鼎信基价报11100元/吨，成交让利，收购前请事先询价。

　　备注：以上价格为无锡市场均价，由于行近期行情更新较快，仅供参考，304/2B规格为2.0*1219(切边)，张浦基价为2.5mm，宝新基价调整为3.0mm，304/No.1太钢规格为4.0*1500(切边)东特卷为毛边报价。