今年以来，日本钢铁产量较去年同期一直处于下滑状态，但是出口量却并没有随之下滑。根据日本财务省(MoF)等政府有关部门及日本铁钢联盟近日公布的数据，笔者研究发现，今年前三季度日本累计出口钢铁产品3140万吨，总体上与去年同期持平，虽然到主要出口目的地国家或地区的出口量普遍下降，但是到其他一般出口国家和地区的出口量却有了明显增长。此消彼长，使得日本前三季度钢铁出口量继续保持去年同期的水平。韩国、中国、泰国、美国及中国台湾省是日本钢铁最主要的出口目的地，其出口量之和约占同期日本总出口量的60%。对比今年前三季度日本向各主要出口目的地国家或地区出口钢铁产品的有关情况，加以深入剖析和深刻反思，对于中国钢铁生产企业和钢材出口商或许会有一定的启迪。

　　据我们研究，前三季度日本普通钢材出口量为2106万吨，占同期钢铁出口总量的67.1%，同比上升5.4%;特殊钢材出口量为586万吨，占比18.7%，同比下降11.1%;半成品钢材出口量为352万吨，占比11.2%，同比也下降11.1%;二次钢制品出口量为50万吨，占比1.6%，同比下降1.7%;生铁、铁合金、钢锭、装甲板、铸铁管等出口量同比均有不同程度的上升，合计占比1.4%。

　　从各主要出口目的地情况来看，前三季度，日本分别向韩国、中国、泰国、美国及中国台湾出口钢铁产品498万吨、406万吨、396万吨、180万吨和229万吨，同比全部下降。其中，到中国、韩国及中国台湾的出口量均下降一成左右(增长率依次为-9.6%、-9.8%及-10.9%)，到美国及泰国的出口量降幅相对较小，增长率分别为-1.6%和-4.3%。

　　前三季度，日本向韩国出口的钢铁产品主要是普通钢材，共计300万吨，占比达六成以上(为60.4%)，9月份出口平均价格为482美元/吨(FOB，以下均同);其次是半成品钢材，共计114万吨，占比超过两成(为22.9%)，9月份出口平均价格为323美元/吨;再次是特殊钢材，共计74万吨，占比为14.8%，9月份出口平均价格为1381美元/吨。在普通钢材中，热轧宽钢带出口量多达166万吨，占比55.4%，9月份出口平均价格为371美元/吨;其次是厚钢板，出口量为58万吨，占比19.3%，9月份出口平均价格为539美元/吨;再次是型钢，出口量为29万吨，占比9.7%，9月份出口平均价格为575美元/吨。在特殊钢材中，不锈钢的出口量为16万吨，占比21.1%，9月份出口平均价格为2602美元/吨;其他特殊钢材出口量58万吨，占比78.9%，9月份出口平均价格为1013美元/吨。

　　前三季度，日本向中国出口的钢铁产品主要是普通钢材，共计271万吨(略少于韩国)，占比达三分之二(为66.7%)，9月份出口平均价格为656美元/吨，较出口韩国同类产品的平均价格高出174美元/吨;其次是特殊钢材，共计111万吨(比韩国多37万吨)，占比27.2%，9月份出口平均价格为1171美元/吨，较出口韩国同类产品均价少210美元/吨;再次是二次钢制品，出口量为9万吨，出口占比2.3%，9月份出口平均价格高达6046美元/吨，较出口美国的同类产品均价高出881美元/吨。

　　在普通钢材中，热轧宽钢带出口量最多，为65万吨，占比23.8%，9月份出口平均价格为455美元/吨，较出口韩国同类产品均价高84美元/吨;其次是厚钢板，出口量为63万吨(比韩国多5万吨)，占比23.2%，9月份出口平均价格为540美元/吨，与出口韩国同类产品均价基本相同;再次是镀锌板，出口量为51万吨，占比18.7%，9月份出口平均价格为854美元/吨，较出口韩国同类产品均价低49美元/吨;之后是冷轧宽钢带，出口量为45万吨，占比16.4%，9月份出口平均价格为579美元/吨，较出口韩国同类产品均价低354美元/吨(由于到韩国的出口量约为到中国出口量的1/20，且具体规格不明，故此项可比性不强);再之后是线材和电工钢板带，出口量依次为16万吨和15万吨，占比为5.7%和5.4%，9月份出口平均价格为706美元/吨和1461美元/吨，分别较出口韩国同类产品均价高出94美元/吨和280美元/吨。

　　在特殊钢材中，不锈钢的出口量为14万吨(与到韩国的出口量差不多)，占比12.6%，9月份出口平均价格为2905美元/吨，较出口韩国的不锈钢均价高303美元/吨;其他特殊钢材出口量为97万吨(远高于到韩国的出口量)，占比87.4%，9月份出口平均价格为876美元/吨，较出口韩国同类产品的平均价格低137美元/吨。

　　前三季度，日本向泰国出口的钢铁产品主要是普通钢材，共计261万吨，占比近三分之二(为65.9%)，9月份出口平均价格为650美元/吨，较出口中国同类产品均价低6美元/吨;其次是特殊钢材，共计104万吨(略少于中国)，占比达到26.3%，9月份出口平均价格为842美元/吨，较出口中国同类产品均价低329美元/吨;再次是半成品钢材，共计22万吨，占比5.5%，9月份出口平均价格为283美元/吨，较出口中国同类产品均价高83美元/吨，较出口韩国同类产品均价低40美元/吨。在普通钢材中，热轧宽钢带出口量多达127万吨，占比48.5%，9月份出口平均价格为511美元/吨，较出口中国同类产品均价高56美元/吨;其次是镀锌板，出口量为54万吨(略高于中国)，占比20.8%，9月份出口平均价格为793美元/吨，较出口中国同类产品均价低61美元/吨;再次是冷轧宽钢带，出口量为48万吨(略高于中国)，占比18.5%，9月份出口平均价格为607美元/吨，较出口中国同类产品均价高28美元/吨。在特殊钢材中，不锈钢的出口量为10万吨，占比9.7%，9月份出口平均价格为2983美元/吨，较出口中国不锈钢产品均价高78美元/吨;其他特殊钢材出口量94万吨(略低于中国)，占比90.3%，9月份出口平均价格为654美元/吨，较出口中国同类产品均价低222美元/吨。

　　前三季度，日本向美国出口的钢铁产品主要是普通钢材，共计89万吨，占比将近一半(为49.4%)，9月份出口平均价格为797美元/吨，较出口中国同类产品均价高出141美元/吨;其次是特殊钢材，共计51万吨，占比达到28.5%，9月份出口平均价格为1313美元/吨，较出口中国同类产品均价高142美元/吨;再次是半成品钢材，共计28万吨，占比15.4%，9月份出口平均价格为293美元/吨，较出口中国同类产品均价高93美元/吨。此外，前三季度日本对美国的二次钢制品的出口占比达到了6.3%，出口量为11万吨，而9月份的出口平均价格为5165美元/吨，远低于出口中国的同类产品的平均价格。在普通钢材中，热轧宽钢带出口量多达166万吨，占比55.4%，9月份出口平均价格为371美元/吨;其次是厚钢板，出口量为58万吨，占比19.3%，9月份出口平均价格为539美元/吨;再次是型钢，出口量为29万吨，占比9.7%，9月份出口平均价格为575美元/吨。在特殊钢材中，不锈钢的出口量为16万吨，占比21.1%，9月份出口平均价格为2602美元/吨;其他特殊钢材出口量58万吨，占比78.9%，9月份出口平均价格为1013美元/吨。

　　对比今年前三季度日本向其各主要出口目的地国家或地区出口钢铁产品的平均价格和出口量情况，可以发现，在从日本进口高附加值钢铁产品方面，中国人明显吃亏。就拿二次钢制品来说，前三季度日本到中国、美国和泰国的钢丝和其它二次钢制品的出口量和出口平均价格依次为(日本对韩国和中国台湾二次钢制品的出口量很小，可比性不强，故未列入)：(1)中国——钢丝3万吨，2451美元/吨，其它二次钢制品6万吨，7491美元/吨;(2)美国——钢丝4万吨，1926美元/吨，其它二次钢制品7万吨，7296美元/吨;(3)泰国——钢丝2万吨，2287美元/吨，其它二次钢制品4万吨，6529美元/吨。对此，我们不免会疑虑重重。其一：出口到中国的钢丝价格为什么最高?不仅比泰国高出一截，而且比美国高出一大截?其二：出口到中国的其它二次钢制品同样是价格最高。尽管到泰国的价格已经低于到美国的价格，但是到中国的价格却依然高于美国。难道中国人更富有吗?还是出口到中国的产品质量最好、技术水平最高?

　　对于普通钢材，以热轧宽钢带、厚钢板、镀锌板和电工钢板带为例，对比中国和其它主要出口目的地的出口量和出口价格情况。前三季度日本到中国、韩国、美国、泰国和中国台湾的热轧宽钢带出口量和出口平均价格情况如下：(1)中国65万吨，455美元/吨;(2)韩国166万吨，371美元/吨;(3)美国16万吨，449美元/吨;(4)泰国127万吨，511美元/吨;(5)中国台湾32万吨，375美元/吨。可以看出，到中国的热轧宽钢带价格仅次于出口到泰国的;中国价格高于美国，更远高于邻近的韩国和中国台湾。

　　前三季度日本到中国、韩国、美国、泰国和中国台湾的厚钢板出口量和出口平均价格情况如下：(1)中国63万吨，540美元/吨;(2)韩国58万吨，539美元/吨;(3)美国3万吨，507美元/吨;(4)泰国6万吨，603美元/吨;(5)中国台湾6万吨，441美元/吨。同样可见，到中国的厚钢板价格仅次于出口到泰国的;中国价格高于美国，更远高于中国台湾。

　　前三季度日本到中国、韩国、美国、泰国和中国台湾的镀锌板出口量和出口平均价格情况如下：(1)中国51万吨，854美元/吨;(2)韩国8万吨，903美元/吨;(3)美国4万吨，887美元/吨;(4)泰国54万吨，793美元/吨;(5)中国台湾9万吨，693美元/吨。出口到中国的镀锌板价格居中，中国的价格在向美国“看齐”，而“疏远”泰国。但不知为何与到中国台湾的出口价格差距有如此之大?

　　前三季度日本到中国、韩国、美国、泰国和中国台湾的电工钢板带出口量和出口平均价格情况如下：(1)中国15万吨，1461美元/吨;(2)韩国2万吨，1181美元/吨;(3)美国1万吨，1938美元/吨;(4)泰国6万吨，1164美元/吨;(5)中国台湾2万吨，1765美元/吨。出口到中国的电工钢板带价格居中，低于美国和中国台湾可以理解，高于泰国也可以理解，但高于到韩国的出口价格(而且高的很多)就有些难以理解。

　　对于特殊钢材，以不锈钢为例，对比中国和其它主要出口目的地的出口量和出口价格情况。前三季度日本到中国、韩国、美国、泰国和中国台湾的不锈钢出口量和出口平均价格情况如下：(1)中国14万吨，2905美元/吨;(2)韩国16万吨，2602美元/吨;(3)美国4万吨，5995美元/吨;(4)泰国10万吨，2983美元/吨;(5)中国台湾9万吨，2474美元/吨。出口到中国的不锈钢价格比出口到韩国和中国台湾的价格高出一大截(400美元/吨左右)。出口到美国的情况比较特殊，没有明显的可比性。

　　反思与启示一：中国是全世界最大的钢铁生产国家，总产量占全球的一半，但是现在钢铁产能严重过剩，钢材供需严重失衡，为何还要像韩国和泰国一样从日本大量进口钢材?原因之一可能是，国内钢厂技术水平较低，有些钢材品种和规格尚不能够生产或者足量供应。

　　反思与启示二：中国国内市场钢材价格不仅历史最低，而且全球最低，然而，日本出口到中国的钢材价格却位于世界较高水平，甚至最高。为什么会这样?既然日本出口中国的某些钢材产品价格不能降低，市场又非常需要，那么，能否尽快在国内开发、生产?显然，国内钢企就应该在一定程度上有了努力的方向。

　　反思与启示三：为什么出口到中国的钢材价格水平大都与出口到美国的价格水平接近?而中国的价格水平却远高于近邻的韩国和台湾省?中国钢铁厂商不仅要提高技术水平、搞好技术创新和产品创新，还需要学习韩国和中国台湾钢铁同行的议价能力和谈判水平。

　　前三季度日本钢铁产品出口给我们带来的更多的反思和启示，还是烦劳读者诸君自己去深思和领悟吧。(丁根)