进口铁矿石市场一周综述及下周预测（11.14-11.20）
2015/11/20 9:49:15 来源：互联网 字体: [大][中][小] 分享
本周整个黑色产业跌跌不休，铁矿石期现货价格下行较多，港口现货粗粉出货尚可，精粉以及球团依然出货困难，成交价格屡创新低。现货山东港口下降20元左右，PB粉周五至338成交，且成交量也在萎缩;外盘方面，招标价格多以指数平推，普氏价格下滑，市场信心受创。加之目前整个资金链条偏紧，而钢企延迟采货，期待着更低的价格，贸易商则不愿以低价出货，更不敢再进口货物，市场陷入胶着。随着时间的推移，预计后期普氏指数下行幅度会加大，伴随着现货市场也将有很大的下行空间。预计下周矿石价格还将震荡下行，预计下跌空间在2个美金左右。
【本周港口现货成交】
本周港口现货成交情况,以山东港口61.5%pb为例，成交价格累计下降20-25元。
|
名称
|
品位
|
青岛港
|
日照港
|
天津港
|
京唐港
|
连云港
|
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
|
印度粉矿
|
63.5%
|
350
|
-20
|
340
|
-30
|
370
|
-20
|
350
|
-20
|
370
|
-20
|
|
印度粉矿
|
62%
|
330
|
-20
|
335
|
-20
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
印度粉矿
|
58%
|
290
|
-20
|
295
|
-10
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
印度粉矿
|
57%
|
280
|
-20
|
280
|
-
|
300
|
-20
|
*
|
*
|
300
|
-20
|
|
巴西粗粉
|
64.5%
|
360
|
-10
|
370
|
-15
|
370
|
-30
|
360
|
-20
|
380
|
-10
|
|
巴西精粉
|
66%
|
400
|
-
|
410
|
-10
|
420
|
*
|
*
|
*
|
400
|
-10
|
|
Yandi粉
|
58-59%
|
325
|
-10
|
320
|
-20
|
330
|
-20
|
325
|
-15
|
345
|
-
|
|
PB粉矿
|
61.5%
|
340
|
-15
|
335
|
-5
|
360
|
-10
|
340
|
-15
|
360
|
-
|
|
MAC粉矿
|
61.5%
|
330
|
-15
|
330
|
-20
|
350
|
-20
|
330
|
-15
|
350
|
-
|
|
Carajas粉矿
|
65%
|
385
|
-5
|
380
|
-15
|
400
|
-20
|
380
|
-20
|
400
|
-
|
|
纽曼块矿
|
63.5%
|
390
|
-10
|
380
|
-10
|
400
|
-10
|
*
|
*
|
395
|
-5
|
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费
|
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交19笔，其中矿山招标6笔，GlobalORE成交8笔，北铁中心成交5笔。
|
2015年11月16-11月20日主要矿山和平台进口铁矿石成交报告
|
|
日期
|
交易平台/矿山
|
品名
|
品位
|
成交量
|
单位
|
船期
|
价格
|
单位
|
|
16日
|
力拓
|
PB粉
|
61%
|
17
|
万吨
|
装期11.29-12.8
|
47.11
|
Usd/dmt
|
|
16日
|
globalORE
|
PB粉
|
62%
|
17
|
万吨
|
12月到港
|
12月指数+2
|
Usd/dmt
|
|
16日
|
北铁中心
|
卡粉
|
65%
|
146550
|
吨
|
提单日10.12
|
2016年1月MB65%指数+1.5
|
Usd/dmt
|
|
17日
|
BHP
|
金步巴粉
|
61.30%
|
8
|
万吨
|
装期12.1-12.10
|
43.89
|
Usd/dmt
|
|
17日
|
北铁中心
|
超特粉
|
57.03%
|
3
|
万吨
|
交货日照港
|
310
|
人民币/湿吨
|
|
17日
|
北铁中心
|
卡粉
|
65.30%
|
2
|
万吨
|
交货青岛港
|
385
|
人民币/湿吨
|
|
17日
|
globalORE
|
SSFG
|
63%
|
17
|
万吨
|
12月到港
|
2016年1月指数+2.5
|
Usd/dmt
|
|
18日
|
力拓
|
PB粉
|
61%
|
10
|
万吨
|
装期11.28-12.7
|
46.04
|
Usd/dmt
|
|
18日
|
BHP
|
杨迪粉
|
57.30%
|
9
|
万吨
|
装期12.1-12.10
|
42.11
|
Usd/dmt
|
|
18日
|
北铁中心
|
PB粉
|
61.50%
|
5.6
|
万吨
|
交货日照港
|
338
|
人民币/湿吨
|
|
19日
|
力拓
|
PB粉
|
61%
|
17
|
万吨
|
装期12.2-12.11
|
44.89
|
Usd/dmt
|
|
19日
|
globalORE
|
MNP
|
62.00%
|
10
|
万吨
|
12月到港
|
44.1
|
Usd/dmt
|
|
19日
|
globalORE
|
PB粉
|
62.00%
|
17
|
万吨
|
12月到港
|
12月指数+1.55
|
Usd/dmt
|
|
19日
|
globalORE
|
SSFG
|
63.00%
|
17
|
万吨
|
12月到港
|
2016年1月指数+1.65
|
Usd/dmt
|
|
20日
|
globalORE
|
PB粉
|
62.00%
|
10
|
万吨
|
12月到港
|
43.75
|
Usd/dmt
|
|
20日
|
globalORE
|
PB粉
|
62.00%
|
17
|
万吨
|
12月到港
|
45.6
|
Usd/dmt
|
|
20日
|
globalORE
|
IOCJ
|
65.00%
|
17
|
万吨
|
1月到港
|
2016年2月指数+1.25
|
Usd/dmt
|
|
20日
|
北铁中心
|
PB粉
|
61.86%
|
2
|
万吨
|
交货青岛港
|
338
|
人民币/湿吨
|
|
20日
|
BHP
|
杨迪粉
|
57.30%
|
17
|
万吨
|
装期12.1-12.10
|
41.4
|
Usd/dmt
|
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数11月19日，Platts62% $45.3;11月16日Platts62% $47.7，较16日降2.4。
本周TSI指数11月19日，TSI62% $45.1;11月16日TSI62% $47.3，较16日降2.2。
本周MB指数11月19日，MB62% $45.44;11月16日MB62% $47.74，较16日降2.3.
【铁矿石港口库存方面】:
据11月20日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存8764万吨，较上周五下降28.2万吨，较本周二下降18万吨。全国42个港口日均疏港250.5万吨，较上周五上涨3.7万吨。
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
南非矿
|
印度矿
|
贸易矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
172
|
25
|
1
|
800
|
65
|
93
|
0
|
0
|
10
|
不压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
35
|
-1
|
1.5
|
80
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
33
|
11
|
1.1
|
0
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
199
|
-2
|
6
|
1200
|
75
|
35
|
15
|
3
|
10
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
39
|
4
|
1.5
|
500
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
压港0天
|
万吨
|
|
京唐港
|
730
|
-29
|
24
|
1000
|
345
|
92
|
50
|
15
|
205
|
压港3天，长协45%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1147
|
-81
|
38
|
1400
|
362
|
153
|
30
|
13
|
129
|
压港3天，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
736
|
3
|
23
|
1200
|
311
|
98
|
27
|
17
|
220
|
压港2天，长协50%
|
万吨
|
|
黄骅港
|
123
|
23
|
7
|
500
|
12
|
0
|
0
|
0
|
5
|
无压港
|
万吨
|
|
龙口港
|
34
|
-2.6
|
0.6
|
0
|
9
|
5
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
131
|
-19
|
3
|
300
|
15
|
10
|
0
|
0
|
8
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1180
|
20
|
25
|
1700
|
468
|
279
|
70
|
13
|
225
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
日照港
|
735
|
-15
|
23
|
1830
|
245
|
124
|
25
|
7
|
375
|
压港0天， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
440
|
-55
|
10
|
600
|
324
|
51
|
19
|
14
|
150
|
压港0天，长协20%
|
万吨
|
|
岚桥港
|
104
|
-6
|
1.1
|
900
|
46
|
15
|
13
|
6
|
55
|
无压港
|
万吨
|
|
莱州港
|
10
|
0
|
0.5
|
100
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
连云港
|
545
|
-3
|
9
|
800
|
268
|
125
|
23
|
21
|
160
|
压港0天，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
158
|
-7
|
5
|
500
|
100
|
10
|
10
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
115
|
-9
|
7.2
|
300
|
27
|
12
|
2
|
1
|
6
|
无压港
|
万吨
|
|
太仓武港
|
168
|
1
|
7
|
300
|
134
|
22
|
0
|
0
|
70
|
压港2天
|
万吨
|
|
美锦港
|
47
|
-3
|
2
|
100
|
5
|
2
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
南通港
|
110
|
-2
|
5
|
270
|
72
|
21
|
0
|
0
|
25
|
压港1天，长协矿90%
|
万吨
|
|
如皋港
|
37
|
0
|
1
|
200
|
15
|
8
|
3
|
2
|
20
|
无压港
|
万吨
|
|
张家港
|
46
|
-0.7
|
2
|
-
|
10
|
5
|
1
|
0
|
5
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
164
|
-9
|
2.5
|
200
|
45
|
25
|
20
|
10
|
40
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
32
|
0
|
0.5
|
-
|
8
|
7
|
0
|
0
|
4
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
27
|
0
|
1.5
|
180
|
10
|
5
|
0
|
0
|
9
|
压港0天
|
万吨
|
|
扬州港
|
6
|
0
|
0
|
230
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
290
|
25
|
6
|
400
|
38
|
15
|
8
|
0
|
40
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
20
|
0
|
1
|
200
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
300
|
10
|
15
|
550
|
115
|
90
|
36
|
0
|
70
|
压港4天，长协65%
|
万吨
|
|
舟山武港
|
60
|
11.1
|
1
|
300
|
12
|
5
|
0
|
0
|
10
|
无压港
|
万吨
|
|
福州港
|
25
|
0
|
1
|
30
|
10
|
2
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
47
|
2
|
1
|
100
|
19
|
2
|
2
|
3
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
莆田港
|
0
|
0
|
0
|
300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
可门港
|
50
|
12
|
1
|
500
|
14
|
4
|
0
|
0
|
9
|
无压港
|
万吨
|
|
泉州港
|
12
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
18
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
15
|
0
|
1
|
80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
215
|
30
|
5
|
365
|
43
|
89
|
15
|
5
|
33
|
压港0天，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
15
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
394
|
39
|
3.5
|
1000
|
59
|
94
|
26
|
16
|
98
|
压港0天，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
8764
|
-28.2
|
250.5
|
19015
|
3326
|
1498
|
395
|
152
|
1994
|
|
万吨
|
【铁矿石发货、到货量统计】
预计11月20-26日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为947.9万吨增38.1;其中青岛港283万吨增97;
预计11月20-26日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1547万吨降36万吨;其中力拓预计出货量为795万吨，发往中国636;BHP与FMG发中国分别为475和277;丹皮尔港出港货量为347万吨;
预计11月20-26日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为727万吨，较上次统计降58万吨;其中Vale预计出货量为629万吨;图巴朗港总作业量为207万吨。
