【宏观聚焦】：

　　1、美国11月ISM非制造业PMI低于预期

　　周四，美国供应管理协会(ISM)公布数据显示，美国11月ISM非制造业指数55.9，不及预期的58，亦低于10月的59.1。分项数据如下。其中，新订单分项指数由10月的62.0降至57.5，就业分项指数由10月的59.2降至55.0。商业活动指数亦由10月的63.0降至58.2。

　　2、欧央行下调存款利率10个基点 延长购债时间 扩大购债范围

　　周四，欧央行宣布降低存款利率10个基点至-0.3%，延长购债时间到至少2017年3月，扩大购债范围，以提振通胀。尽管今年3月实施QE以来总购债规模增到至少1.5万亿欧元，但欧央行未将单月600亿欧元的购债量扩大至更多，推动欧元疯涨欧股下挫。

　　【原料天地】：

　　1、 LME镍：

　　昨夜LME电镍收8820跌85，库存减2238为400992，电铜收4572涨20，沪镍1601收68150跌1790

　　2、电解锰：

　　截止12月3日, 国内电解锰片今日报价区间为8900-9200元/吨。长江有色1#电解锰报价在9750-11250元/吨。北方标杆性钢企12月锰铁招标价出台，锰铁跌势基调基本已定，目前锰铁市场哀声连连，越来越多的业内人士表示停产或者直接退出市场暂停操作，还在艰难操作的企业报价意愿较低，整个锰铁市场略显混乱。再加上临近年底各方对锰铁的需求都低迷不振，高碳锰铁已基本无下调空间。而南方地区已基本无锰铁生产企业，因此南方地区锰铁现货价格一直较不明朗，一部分锰厂选择封盘不报，一部分锰厂仍维持上月报价，只有少量库存较大的锰厂下调报价，但下调幅度远小于招标幅度在100-200元/吨均不等。

　　3、 高碳铬铁：

　　截止12月3日, 高碳铬铁的报价为5600-5950元/50基吨。浦项最新高碳铬铁招标价参考宝钢5620元/50基吨(现款含税包到)调整，招标量为常量。目前铬铁厂家对外报价议价空间增大，下游采购商询盘以低价位货源为主，由于钢厂招标价参差不齐，导致市场实际成交价稍显混乱。

　　【市场方面】：

　　伦镍12月3日震荡下调至8905，库存依然大减40万吨捅破在即。不锈钢市场面对震荡行情选择观望，冷热轧报价不变，【太钢304冷卷】市场主流基价报11600元/吨左右，【张浦304冷卷】主流基价报11700元/吨左右，【酒钢304冷卷】主流 基价报11550元/吨左右;【东特304热卷】主流基价报10650吨左右，【太钢304热轧】卷板主流基价报11350元/吨左右，主流平板报 至 10550元/吨左右。

备注：不锈钢报价波动频繁，以上报价仅供参考，实时报价以商家报价为准。

　　【资源方面】：

　　伦镍3日震荡下浮至8820，短期内盘整或为主基调。不锈市场暂时持稳观望，冷热轧报价不变，太钢卷板基价报11600元/吨，张浦冷卷基价报11700元/吨;东特基价报10650，青山、鼎信基价报10300元/吨，收购前请事先询价。

　　备注：以上价格为无锡市场均价，由于行近期行情更新较快，仅供参考，304/2B规格为2.0*1219(切边)，张浦基价为2.5mm，宝新基价调整为3.0mm，304/No.1太钢规格为4.0*1500(切边)东特卷为毛边报价。