进口铁矿石市场一周综述及下周预测（1.16-1.22）
2016/1/22 14:35:02 来源：互联网 字体: [大][中][小] 分享
本周铁矿石市场走势震荡下行，港口现货表现较弱，成交价格弱降，成交量萎缩，北方价格相比山东地区，依旧强势。周五唐山地区PB粉由325-330成交，山东港口PB粉310-315.然而，块矿溢价调高，港口现货价格亦相对稳定。期货方面，力拓，必和必拓等分别下调增产预期，周五巴西巴图朗港口问题给金融市场提供炒作题材，掉期连铁拉涨明显。而据我网了解，图巴朗口每周铁矿石发货量230万吨左右，由于前期图巴朗港口检修明显，发货量已经降至低位水平，短期看对发货量影响不大。港口库存方面，据联合金属网1月22日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9946.2万吨，较上周五上涨55万吨，较本周二上涨71.7万吨。全国42个港口日均疏港量248.2万吨，较上周五上涨9.6万吨。其中北方三港和日照港，岚桥港本周涨幅明显;岚山、北仑有所下降。而鉴于下周到港船舶预期减少，钢厂补库需求仍在，预计下周港口库存下降概率较大。
【本周港口现货成交】
|
名称
|
品位
|
青岛港
|
日照港
|
天津港
|
京唐港
|
连云港
|
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
|
印度粉矿
|
63.5%
|
315
|
-5
|
315
|
-5
|
350
|
+5
|
330
|
-5
|
335
|
+10
|
|
印度粉矿
|
62%
|
300
|
+5
|
300
|
+5
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
印度粉矿
|
58%
|
275
|
+5
|
270
|
-5
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
印度粉矿
|
57%
|
265
|
-5
|
260
|
+5
|
290
|
-
|
*
|
*
|
295
|
-10
|
|
巴西粗粉
|
64.5%
|
335
|
+5
|
330
|
-
|
360
|
-
|
350
|
-10
|
330
|
-
|
|
巴西精粉
|
66%
|
365
|
+5
|
360
|
-
|
390
|
-
|
*
|
*
|
365
|
-10
|
|
Yandi粉
|
58-59%
|
295
|
+5
|
290
|
+5
|
325
|
-5
|
295
|
-5
|
285
|
-5
|
|
PB粉矿
|
61.5%
|
315
|
+5
|
315
|
+5
|
355
|
-
|
330
|
-
|
315
|
-
|
|
MAC粉矿
|
61.5%
|
310
|
+5
|
310
|
-
|
350
|
-
|
325
|
-
|
305
|
-5
|
|
Carajas粉矿
|
65%
|
343
|
-2
|
345
|
-
|
370
|
-5
|
350
|
-10
|
355
|
-10
|
|
纽曼块矿
|
63.5%
|
368
|
+3
|
370
|
-
|
385
|
-
|
*
|
*
|
370
|
-
|
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费
|
【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交8笔，其中矿山招标4笔，GlobalORE成交2笔，北铁中心成交2笔。
|
2016年1月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告
|
|
日期
|
交易平台/矿山
|
品名
|
品位
|
成交量
|
单位
|
船期
|
价格
|
单位
|
|
18日
|
力拓
|
PB粉
|
61.00%
|
17
|
万吨
|
装期1.29-2.7
|
42.27
|
Usd/dmt
|
|
18日
|
北铁中心
|
PB粉
|
62.00%
|
17
|
万吨
|
2月到港
|
2月指数+2
|
Usd/dmt
|
|
19日
|
VALE
|
BRBF
|
62.50%
|
17
|
万吨
|
2016年2月
|
M+1月指数+2.18
|
Usd/dmt
|
|
20日
|
北铁中心
|
Vale62.5%粉
|
62.50%
|
17
|
万吨
|
2月到港
|
3月普氏62%均价+2.4
|
Usd/dmt
|
|
20日
|
globalORE
|
MNP
|
62.00%
|
8
|
万吨
|
2月到港
|
40.8
|
Usd/dmt
|
|
20日
|
力拓
|
PB粉
|
61.00%
|
17
|
万吨
|
装期2.1-2.10
|
41.16
|
Usd/dmt
|
|
21日
|
力拓
|
PB粉
|
61.00%
|
17
|
万吨
|
装期2.6-2.15
|
40.89
|
Usd/dmt
|
|
21日
|
globalORE
|
PB粉
|
62.00%
|
17
|
万吨
|
2月到港
|
2月指数+1.7
|
Usd/dmt
|
【铁矿石港口库存方面】:
据1月22日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9946.2万吨，较上周五上涨55万吨，较本周二上涨71.7万吨。全国42个港口日均疏港量248.2万吨，较上周五上涨9.6万吨。
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
南非矿
|
印度矿
|
贸易矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
132
|
-3
|
1
|
800
|
42
|
73
|
0
|
0
|
10
|
不压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
35
|
0
|
1.5
|
80
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
23
|
3
|
0.2
|
0
|
17
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
260
|
30
|
6
|
1200
|
95
|
57
|
29
|
12
|
23
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
26
|
0
|
2
|
500
|
22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
压港0天
|
万吨
|
|
京唐港
|
970
|
31
|
30.5
|
1000
|
402
|
121
|
72
|
26
|
162
|
压港3天，长协45%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1183
|
5
|
31
|
1400
|
448
|
200
|
49
|
28
|
225
|
压港3天，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
736
|
14
|
24
|
1200
|
329
|
105
|
18
|
9
|
240
|
压港2天，长协50%
|
万吨
|
|
黄骅港
|
115
|
5
|
10
|
500
|
25
|
0
|
0
|
0
|
15
|
无压港
|
万吨
|
|
龙口港
|
30.6
|
-1.8
|
0.6
|
0
|
13
|
8
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
115
|
7
|
3.5
|
300
|
25
|
13
|
0
|
0
|
14
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1575
|
-15
|
22
|
1700
|
567
|
340
|
95
|
28
|
311
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
日照港
|
950
|
60
|
21
|
1830
|
265
|
140
|
30
|
13
|
415
|
压港0天， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
359
|
-33
|
11
|
600
|
175
|
30
|
10
|
6
|
125
|
压港0天，长协20%
|
万吨
|
|
岚桥港
|
205
|
27
|
6.6
|
900
|
66
|
27
|
15
|
5
|
69
|
无压港
|
万吨
|
|
莱州港
|
10
|
0
|
0.5
|
100
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
连云港
|
645
|
-15
|
9
|
800
|
276
|
123
|
21
|
13
|
158
|
压港0天，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
147
|
0
|
5
|
500
|
100
|
10
|
10
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
102
|
-2
|
4.8
|
300
|
38
|
21
|
8
|
5
|
18
|
无压港
|
万吨
|
|
太仓武港
|
176
|
10
|
5
|
300
|
100
|
17
|
0
|
0
|
39
|
压港2天
|
万吨
|
|
美锦港
|
60
|
-2
|
2
|
100
|
9
|
4
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
南通港
|
102
|
0
|
8
|
270
|
62
|
15
|
0
|
0
|
18
|
压港1天，长协矿90%
|
万吨
|
|
如皋港
|
37
|
0
|
1
|
200
|
11
|
8
|
2
|
1
|
13
|
无压港
|
万吨
|
|
张家港
|
45.5
|
-2
|
1
|
-
|
17
|
8
|
1
|
0
|
10
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
178
|
-4
|
2
|
200
|
58
|
30
|
0
|
0
|
12
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
32
|
0
|
0.5
|
-
|
8
|
7
|
0
|
0
|
4
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
27
|
0
|
1.5
|
180
|
10
|
5
|
0
|
0
|
9
|
压港0天
|
万吨
|
|
扬州港
|
6
|
0
|
0
|
230
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
275
|
0
|
4
|
400
|
38
|
16
|
10
|
0
|
42
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
20
|
0
|
1
|
200
|
5
|
3
|
0
|
1
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
300
|
-30
|
10
|
550
|
115
|
91
|
25
|
0
|
120
|
压港4天，长协65%
|
万吨
|
|
舟山武港
|
49.1
|
0
|
1
|
300
|
20
|
8
|
0
|
0
|
14
|
无压港
|
万吨
|
|
福州港
|
25
|
0
|
1
|
30
|
10
|
2
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
59
|
0
|
1
|
100
|
22
|
3
|
3
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
莆田港
|
0
|
0
|
0
|
300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
可门港
|
58
|
-6
|
3
|
500
|
19
|
8
|
0
|
0
|
16
|
无压港
|
万吨
|
|
泉州港
|
12
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
18
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
15
|
0
|
1
|
80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
310
|
-18
|
5
|
365
|
98
|
132
|
18
|
6
|
47
|
压港0天，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
15
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
508
|
-5.2
|
4
|
1000
|
125
|
156
|
26
|
13
|
165
|
压港0天，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
9946.2
|
55
|
248.2
|
19015
|
3657
|
1781
|
442
|
176
|
2297
|
|
万吨
|
【铁矿石发货、到货量统计】
预计1月22-28日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为945.2万吨降15;其中青岛港105万吨降19;
预计1月22-28日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1469万吨降12万吨;其中力拓预计出货量为658万吨降61万吨，发往中国526;BHP与FMG发中国分别为453增17和358增32;丹皮尔港出港货量为259万吨降64;
【关于巴西图巴朗港口环保调查事件】彭博消息：巴西法院认为VALE环保违规，判决暂停淡水河谷公司和安赛乐米塔尔巴西公司图巴朗港码头1，码头2(铁矿石)，TPM(煤)，TPD3 N TPD4(颗粒和肥料)的进出口。
另与图巴朗港口负责人介绍目前有一条船在靠泊作业中，完货后停止作业，并开始对两个矿石出口泊位进行保养，预计24日晚一切正常情况下恢复作业。
另据VALE在上海研究机构主任菲利普•Kirchlechner和前首席代表称，其马来西亚的配送中心仍有较充裕的库存资源，可以通过运作减弱短时间巴图朗港口所带来的影响。
由于前期图巴朗港口检修明显，发货量已经降至低位水平，短期看对发货量影响不大。后期如果持续时间较长，预计周影响矿石发运约120万吨左右。
据统计，预计1月22-28日巴西5个主要港口铁矿石出货量739万吨(+154);Vale预计出货量628万吨(+124);图巴朗港175万 吨(+32);共计约37条船增8条。
