进口铁矿石市场一周综述及下周预测（1.23-1.29）
2016/1/29 9:31:51 来源：互联网 字体: [大][中][小] 分享
本周铁矿石市场小幅上涨，成交比较活跃。港口现货方面，本周港口现货周初非常活跃，周四，周五活跃度有所回落，但是成交价格依旧坚挺，唐山地区，本周PB粉成交在335左右，块385成交，发运较好。期货方面，目前钢厂询2月中下旬或者期货比较积极，尤其是块矿资源。国外港口发货情况：巴西图巴朗港口恢复运营，但是由于天气影响，部分码头维护性维修频繁;澳洲气象局发布飓风预警，其强弱也给港口发运带来不确定性。钢厂方面，本周高炉开工率出现上升，主要受益于唐山地区部分钢厂复工。港口库存方面，本周五全国42个港口铁矿石库存9731.9万吨，较上周五下降214.3万吨，较本周二下降129.5万吨。全国42个港口日疏港量267.8万吨，较上周五上涨19.6万吨。本周库存下降的主要在京唐，天津，青岛，日照几个且各大港口发运明显上升所致。从排船和本周成交情况看，预计下周港口库存依旧会有可能继续下降。
【本周港口现货成交】
|
名称
|
品位
|
青岛港
|
日照港
|
天津港
|
京唐港
|
连云港
|
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
|
印度粉矿
|
63.5%
|
315
|
-
|
315
|
-
|
345
|
-
|
330
|
-
|
335
|
-
|
|
印度粉矿
|
62%
|
300
|
-
|
300
|
-
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
印度粉矿
|
58%
|
275
|
-
|
270
|
-
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
印度粉矿
|
57%
|
265
|
-
|
260
|
-
|
285
|
-
|
*
|
*
|
295
|
-
|
|
巴西粗粉
|
64.5%
|
335
|
-
|
330
|
-
|
355
|
-
|
350
|
-
|
330
|
-
|
|
巴西精粉
|
66%
|
365
|
-
|
360
|
-
|
385
|
-
|
*
|
*
|
365
|
-
|
|
Yandi粉
|
58-59%
|
295
|
-
|
290
|
-
|
325
|
-
|
295
|
-
|
285
|
-
|
|
PB粉矿
|
61.5%
|
315
|
-
|
315
|
-
|
355
|
-
|
330
|
-
|
315
|
-
|
|
MAC粉矿
|
61.5%
|
310
|
-
|
310
|
-
|
340
|
-
|
325
|
-
|
305
|
-
|
|
Carajas粉矿
|
65%
|
343
|
-
|
345
|
-
|
370
|
-
|
350
|
-
|
355
|
-
|
|
纽曼块矿
|
63.5%
|
380
|
-
|
370
|
-
|
390
|
+5
|
*
|
*
|
370
|
-
|
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费
|
【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交17笔，其中矿山招标4笔，GlobalORE成交6笔，北铁中心成交7笔。
|
2016年1月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告
|
|
日期
|
交易平台/矿山
|
品名
|
品位
|
成交量
|
单位
|
船期
|
价格
|
单位
|
|
25日
|
力拓
|
PB粉
|
61.00%
|
10
|
万吨
|
装期2.12-2.21
|
41.16
|
Usd/dmt
|
|
26日
|
北铁中心
|
纽曼混合块
|
63.00%
|
8
|
万吨
|
装期1.26-2.4
|
普氏62%指数+0.55
|
Usd/dmt
|
|
26日
|
北铁中心
|
SSFG
|
61.31%
|
16.9527
|
万吨
|
1月14日提单
|
41.25
|
Usd/dmt
|
|
26日
|
globalORE
|
PB粉
|
62.00%
|
17
|
万吨
|
2月到港
|
2月指数+1.65
|
Usd/dmt
|
|
26日
|
BHP议标两单
|
杨迪粉
|
57.30%
|
9+10
|
万吨
|
船期2.11-2.20
|
9万吨价格36.36，10万吨价格36.5
|
Usd/dmt
|
|
27日
|
北铁中心
|
混合粉
|
58.30%
|
18.8
|
万吨
|
装期2.8-2.17
|
普氏NOR前五后五62%指数折扣后+0.3
|
Usd/dmt
|
|
27日
|
globalORE
|
PB粉
|
62.00%
|
17
|
万吨
|
3月到港
|
41
|
Usd/dmt
|
|
27日
|
globalORE
|
MNP粉
|
62.00%
|
9
|
万吨
|
3月到港
|
41.9
|
Usd/dmt
|
|
27日
|
globalORE
|
MNP粉
|
62%
|
9
|
万吨
|
3月到港
|
41.5
|
Usd/dmt
|
|
27日
|
globalORE
|
PB块
|
62%
|
5
|
万吨
|
2月到港
|
固定溢价为0.0700
|
Usd/dmt
|
|
27日
|
globalORE
|
PB粉
|
62%
|
17
|
万吨
|
3月到港
|
42.75
|
Usd/dmt
|
|
27日
|
力拓
|
PB粉
|
61%
|
17
|
万吨
|
装期2.13-2.22
|
41.95
|
Usd/dmt
|
|
27日
|
BHP议标
|
纽曼块
|
63%
|
8
|
万吨
|
装期2.24-3.4
|
溢价0.091
|
Usd/dmt
|
|
28日
|
北铁中心
|
BRBF
|
62.50%
|
17
|
万吨
|
装期2.13-2.22
|
MB62%3月指数+2.6
|
Usd/dmt
|
|
28日
|
VALE
|
IOCJ
|
65.96%
|
82028
|
吨
|
2.24过新加坡
|
44.76
|
Usd/dmt
|
|
28日
|
北铁中心
|
BRBF
|
62.50%
|
17
|
万吨
|
装期2.20-2.29
|
4月指数+3.2
|
Usd/dmt
|
|
28日
|
北铁中心
|
PB粉+PB块
|
62.00%
|
12+5
|
万吨
|
装期2.20-2.29
|
粉2月指数+1.3，块指数+0.3
|
Usd/dmt
|
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数1月28日，Platts62% $42.6;1月25日Platts62% $41.6，较25日涨1。
本周TSI指数1月28日，TSI62% $41.5;1月25日TSI62% $41.1，较25日涨0.4.
本周MB指数1月28日，MB62% $41.92;1月25日MB62% $41.57，较25日涨0.35
【铁矿石港口库存方面】:
据1月29日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9731.9万吨，较上周五下降214.3万吨，较本周二下降129.5万吨。全国42个港口日疏港量267.8万吨，较上周五上涨19.6万吨。
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
南非矿
|
印度矿
|
贸易矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
134
|
2
|
1
|
800
|
42
|
73
|
0
|
0
|
10
|
不压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
35
|
0
|
1.5
|
80
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
30.7
|
7.7
|
1
|
0
|
23
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
265
|
5
|
6
|
1200
|
95
|
57
|
29
|
12
|
23
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
26
|
0
|
2
|
500
|
22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
压港0天
|
万吨
|
|
京唐港
|
920
|
-50
|
38
|
1000
|
393
|
115
|
69
|
24
|
158
|
压港3天，长协45%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1210
|
27
|
35
|
1400
|
456
|
205
|
52
|
30
|
234
|
压港3天，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
710
|
-26
|
30
|
1200
|
323
|
102
|
18
|
9
|
231
|
压港2天，长协50%
|
万吨
|
|
黄骅港
|
115
|
0
|
10
|
500
|
25
|
0
|
0
|
0
|
15
|
无压港
|
万吨
|
|
龙口港
|
24.6
|
-6
|
0.5
|
0
|
12
|
7
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
115
|
0
|
3.5
|
300
|
25
|
13
|
0
|
0
|
14
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1485
|
-90
|
24
|
1700
|
547
|
326
|
86
|
21
|
296
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
日照港
|
930
|
-20
|
22
|
1830
|
260
|
136
|
28
|
12
|
410
|
压港0天， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
376
|
17
|
10
|
600
|
179
|
34
|
10
|
6
|
129
|
压港0天，长协20%
|
万吨
|
|
岚桥港
|
190
|
-15
|
5
|
900
|
62
|
25
|
13
|
5
|
65
|
无压港
|
万吨
|
|
莱州港
|
10
|
0
|
0.5
|
100
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
连云港
|
615
|
-30
|
12
|
800
|
271
|
120
|
20
|
11
|
152
|
压港0天，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
147
|
0
|
5
|
500
|
100
|
10
|
10
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
94
|
-8
|
4
|
300
|
34
|
19
|
8
|
4
|
14
|
无压港
|
万吨
|
|
太仓武港
|
175
|
-1
|
8
|
300
|
98
|
16
|
0
|
0
|
37
|
压港2天
|
万吨
|
|
美锦港
|
46
|
-14
|
2
|
100
|
9
|
4
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
南通港
|
102
|
0
|
8
|
270
|
62
|
15
|
0
|
0
|
18
|
压港1天，长协矿90%
|
万吨
|
|
如皋港
|
37
|
0
|
1
|
200
|
11
|
8
|
2
|
1
|
13
|
无压港
|
万吨
|
|
张家港
|
42
|
-3.5
|
2
|
-
|
17
|
7
|
1
|
0
|
8
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
174
|
-4
|
2
|
200
|
58
|
30
|
0
|
0
|
12
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
32
|
0
|
0.5
|
-
|
8
|
7
|
0
|
0
|
4
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
27
|
0
|
1.5
|
180
|
10
|
5
|
0
|
0
|
9
|
压港0天
|
万吨
|
|
扬州港
|
6
|
0
|
0
|
230
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
273
|
-2
|
3.5
|
400
|
38
|
16
|
10
|
0
|
42
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
20
|
0
|
1
|
200
|
5
|
3
|
0
|
1
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
302
|
2
|
6
|
550
|
95
|
78
|
20
|
0
|
96
|
压港4天，长协65%
|
万吨
|
|
舟山武港
|
53.6
|
4.5
|
1
|
300
|
21
|
9
|
0
|
0
|
15
|
无压港
|
万吨
|
|
福州港
|
25
|
0
|
1
|
30
|
10
|
2
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
52
|
-7
|
1
|
100
|
22
|
3
|
3
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
莆田港
|
0
|
0
|
0
|
300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
可门港
|
45
|
-13
|
3
|
500
|
19
|
8
|
0
|
0
|
16
|
无压港
|
万吨
|
|
泉州港
|
12
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
18
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
15
|
0
|
1
|
80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
320
|
10
|
5
|
365
|
96
|
131
|
18
|
6
|
47
|
压港0天，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
15
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
508
|
0
|
3.3
|
1000
|
125
|
156
|
26
|
13
|
165
|
压港0天，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
9731.9
|
-214.3
|
267.8
|
19015
|
3598
|
1740
|
423
|
165
|
2236
|
|
万吨
|
【铁矿石发货、到货量统计】
预计1月29-2月4日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1103.5万吨增158.3万吨;其中青岛港260万吨增155万吨。
巴西图巴朗港恢复运营，但由于雨季天气影响，巴西港口维护性检修频繁，部分港口有维护计划。近期PDM港1号码头于2月1-3日、4号码头于2月8 -12日 均有维护检修;ITAGUAI港VALE出货码头于2月1-4日检修，CSN出货码头于2月1-6日维护检修;GUAIBA港于2月11-12日进行维护。预计近期巴 西港口整体 发货量均处于相对低位。据联合金属网统计，预计1月29-2月4日巴西5个主要港口铁矿石出货量656万吨(-83);Vale预计出货量609万 吨(-19);图 巴朗港193万吨;共计约33条船减少4条。
澳洲气象局发布飓风预警，在本周以及未来几周，澳洲附近海域有热带低气压风暴诞生，自27日起逐步逼近皮尔巴拉海岸，据当地气象局称，该低气压 在29-30日转化为飓风的可能性极大，这将对港口作业产生明显影响，各港口都在积极的做好防预工作，应对飓风将带来的影响。丹皮尔港在28日18点禁止船只驶入，28晚间至29日凌晨码头泊位陆续关闭，在29日中午前要求所有船只起航离开。沃尔科特港从29日零点左右开始禁止船只驶入，上午9点开始 疏散船只，29日17点前所有船只离开，港口关闭。黑德兰港28日开始疏散锚地内部和外部船只，18点船只禁止驶入，预计直到29日中午前所有船只离开 。飓风将带来所有的不确定性，根据风暴的强弱实际影响情况或将发生变化，联合金属网统计的未来一周澳大利亚港口铁矿石发货情况仅供参考。据联合金 属网统计，预计1月29-2月4日澳大利亚铁矿石出货1166万吨(-303);力拓发中国440万吨(-86);BHP和FMG发中国366万吨(-87)和 249万吨(- 109);共计约62条船减少17条。
