进口铁矿石市场一周综述及下周预测（2.15-2.19）
2016/2/19 10:15:53 来源：中钢网 字体: [大][中][小] 分享
本周为节后第一周，铁矿石市场成交红火，现货市场成交活跃，价格攀升，山东港口PB粉成交在345-350，价格较春节前统计增15元左右。买卖双方询报盘都比较积极。平台与矿山招标也非常活跃，价格本周周四小幅回落后，受连铁与掉期等多重因素影响，周五价格再次走高。本周走强主要受经济数据炒作，钢厂复产预期炒作，节后钢厂补库积极，投资者做空钢厂利润以及港口春节期间港口到货下降等影响较大。若没有实质性复产行为或利好出现，本轮上涨预期有限。据联合金属网2月19日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9674万吨，较春节前最后一次统计上涨132.4万吨，较本周二上涨51.7万吨。全国 42个港口日疏港量270.4万吨，较春节前最后一次统计下降3.9万吨，较本周二上涨62.7万吨。
【本周港口现货成交】
|
名称
|
品位
|
青岛港
|
日照港
|
天津港
|
京唐港
|
连云港
|
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
|
印度粉矿
|
63.5%
|
345
|
+15
|
335
|
+5
|
360
|
*
|
355
|
+5
|
340
|
*
|
|
印度粉矿
|
62%
|
330
|
+15
|
320
|
+5
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
印度粉矿
|
58%
|
305
|
+15
|
290
|
+5
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
印度粉矿
|
57%
|
295
|
+15
|
280
|
+5
|
300
|
*
|
*
|
*
|
300
|
*
|
|
巴西粗粉
|
64.5%
|
365
|
+15
|
350
|
+5
|
370
|
*
|
375
|
+5
|
355
|
*
|
|
巴西精粉
|
66%
|
405
|
+25
|
390
|
+15
|
415
|
+15
|
*
|
*
|
395
|
+20
|
|
Yandi粉
|
58-59%
|
325
|
+15
|
310
|
+5
|
340
|
*
|
320
|
+5
|
305
|
+5
|
|
PB粉矿
|
61.5%
|
345
|
+15
|
335
|
+5
|
370
|
*
|
355
|
+5
|
340
|
+20
|
|
MAC粉矿
|
61.5%
|
340
|
+15
|
330
|
+5
|
355
|
*
|
350
|
+5
|
330
|
+10
|
|
Carajas粉矿
|
65%
|
378
|
+20
|
370
|
+5
|
385
|
*
|
380
|
+10
|
380
|
+20
|
|
纽曼块矿
|
63.5%
|
425
|
+15
|
415
|
+15
|
445
|
+15
|
*
|
*
|
425
|
+25
|
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费
|
【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交19笔，其中矿山招标6笔，GlobalORE成交5笔，北铁中心成交8笔。
|
2016年2月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告
|
|
日期
|
交易平台/矿山
|
品名
|
品位
|
成交量
|
单位
|
船期
|
价格
|
单位
|
|
15日
|
力拓
|
PB粉
|
61.0%
|
17
|
万吨
|
装期2.28-3.8
|
45.67
|
Usd/dmt
|
|
15日
|
北铁中心
|
纽曼粉
|
62.7%
|
11
|
万吨
|
装期3.1-10日
|
47
|
Usd/dmt
|
|
15日
|
北铁中心
|
PB粉
|
61.0%
|
19
|
万吨
|
装期2.29-3.9日
|
45.8
|
Usd/dmt
|
|
15日
|
globalORE
|
PB粉
|
62.0%
|
17
|
万吨
|
3月到港
|
3月指数+2.2
|
Usd/dmt
|
|
15日
|
globalORE
|
BRBF
|
63.5%
|
17
|
万吨
|
3月到港
|
4月指数+3.15
|
Usd/dmt
|
|
16日
|
力拓
|
PB粉
|
61.0%
|
17
|
万吨
|
装期3.4-3.13
|
3月指数均价+2.4
|
Usd/dmt
|
|
16日
|
VALE
|
IOCJ
|
65.34%
|
114749
|
吨
|
3.15过新加坡
|
48.89
|
Usd/dmt
|
|
16日
|
globalORE
|
PB粉
|
62.0%
|
17
|
万吨
|
3月到港
|
3月指数+2.5
|
Usd/dmt
|
|
16日
|
BHP
|
杨迪粉
|
57.3%
|
9
|
万吨
|
装期3.1-3.10
|
41.49
|
Usd/dmt
|
|
16日
|
北铁中心
|
BRBF
|
63.5%
|
17
|
万吨
|
装期3月5-13日
|
4月指数+3.5
|
Usd/dmt
|
|
17日
|
北铁中心
|
纽曼粉
|
62.7%
|
9
|
万吨
|
2月到港
|
46.52
|
Usd/dmt
|
|
17日
|
力拓
|
PB粉
|
61.0%
|
17
|
万吨
|
装期3.6-3.15
|
45.79
|
Usd/dmt
|
|
17日
|
BHP
|
纽曼块
|
63.0%
|
8
|
万吨
|
装期3.21-3.30
|
块矿溢价0.121
|
Usd/dmt
|
|
18日
|
北铁中心
|
PB粉+块
|
61%/62.3%
|
10+7
|
万吨
|
3月到港
|
粉指数+2、块指数+0.8
|
Usd/dmt
|
|
18日
|
北铁中心
|
PB粉
|
61.0%
|
17
|
万吨
|
装期3月11-20日
|
46.5
|
Usd/dmt
|
|
18日
|
globalORE
|
SSFG
|
63.5%
|
16
|
万吨
|
3月到港
|
47.1
|
Usd/dmt
|
|
19日
|
北铁中心
|
纽曼粉
|
62.70%
|
9
|
万吨
|
装期3.16-25日
|
48.25
|
Usd/dmt
|
|
19日
|
北铁中心
|
金布巴混合粉
|
61.30%
|
8
|
万吨
|
装期3.16-25日
|
45.55
|
Usd/dmt
|
|
19日
|
globalORE
|
卡粉
|
65%
|
13.5
|
万吨
|
4月到港
|
52
|
Usd/dmt
|
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数2月18日，Platts62% $47.15;2月12日Platts62% $42.9，较12日涨4.25。
本周TSI指数2月18日，TSI62% $46.5;2月12日TSI62% $43.2，较12日涨3.3。
本周MB指数2月18日，MB62% $47.14;2月12日MB62% $43.65，较12日涨3.49。
【铁矿石港口库存方面】:
据2月19日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9674万吨，较春节前最后一次统计上涨132.4万吨，较本周二上涨51.7万吨。全国42个港口日疏港量270.4万吨，较春节前最后一次统计下降3.9万吨，较本周二上涨62.7万吨。
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
南非矿
|
印度矿
|
贸易矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
134
|
-1
|
1
|
800
|
42
|
73
|
0
|
0
|
10
|
不压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
35
|
0
|
1.5
|
80
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
21.4
|
-7.6
|
1.2
|
0
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
230
|
-30
|
6
|
1200
|
89
|
54
|
26
|
11
|
21
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
26
|
0
|
2
|
500
|
22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
压港0天
|
万吨
|
|
京唐港
|
975
|
72
|
33.4
|
1000
|
420
|
129
|
75
|
28
|
180
|
压港3天，长协45%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1355
|
173
|
38
|
1400
|
505
|
248
|
65
|
38
|
271
|
压港3天，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
820
|
85
|
25
|
1200
|
352
|
128
|
31
|
17
|
258
|
压港2天，长协50%
|
万吨
|
|
黄骅港
|
120
|
8
|
12
|
500
|
32
|
0
|
0
|
0
|
19
|
无压港
|
万吨
|
|
龙口港
|
37
|
12.4
|
1.5
|
0
|
19
|
10
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
111
|
-4
|
4
|
300
|
25
|
13
|
0
|
0
|
14
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1310
|
-132
|
30
|
1700
|
496
|
294
|
69
|
12
|
256
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
日照港
|
864
|
14
|
19
|
1830
|
240
|
125
|
20
|
7
|
390
|
压港0天， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
355
|
-14
|
11
|
600
|
172
|
32
|
10
|
8
|
115
|
压港0天，长协20%
|
万吨
|
|
岚桥港
|
240
|
55
|
5
|
900
|
71
|
29
|
15
|
8
|
72
|
无压港
|
万吨
|
|
莱州港
|
10
|
0
|
0.5
|
100
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
连云港
|
540
|
-78
|
12
|
800
|
252
|
104
|
15
|
8
|
130
|
压港0天，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
147
|
0
|
5
|
500
|
100
|
10
|
10
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
56
|
-22
|
6
|
300
|
22
|
10
|
5
|
4
|
7
|
无压港
|
万吨
|
|
太仓武港
|
150
|
-15
|
10
|
300
|
86
|
10
|
0
|
0
|
28
|
压港2天
|
万吨
|
|
美锦港
|
40
|
-2
|
4
|
100
|
9
|
4
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
南通港
|
120
|
16
|
6
|
270
|
69
|
19
|
0
|
0
|
27
|
压港1天，长协矿90%
|
万吨
|
|
如皋港
|
37
|
0
|
1
|
200
|
11
|
8
|
2
|
1
|
13
|
无压港
|
万吨
|
|
张家港
|
40
|
1
|
0
|
-
|
17
|
7
|
1
|
0
|
8
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
175
|
1
|
2
|
200
|
58
|
30
|
0
|
0
|
12
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
32
|
0
|
0.5
|
-
|
8
|
7
|
0
|
0
|
4
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
27
|
0
|
1.5
|
180
|
10
|
5
|
0
|
0
|
9
|
压港0天
|
万吨
|
|
扬州港
|
6
|
0
|
0
|
230
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
298
|
34
|
3
|
400
|
54
|
28
|
15
|
0
|
65
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
20
|
0
|
1
|
200
|
5
|
3
|
0
|
1
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
310
|
0
|
7
|
550
|
93
|
76
|
19
|
0
|
95
|
压港4天，长协65%
|
万吨
|
|
舟山武港
|
84.6
|
17.6
|
1
|
300
|
30
|
15
|
0
|
0
|
24
|
无压港
|
万吨
|
|
福州港
|
25
|
0
|
1
|
30
|
10
|
2
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
46
|
0
|
1
|
100
|
22
|
3
|
3
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
莆田港
|
0
|
0
|
0
|
300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
可门港
|
42
|
0
|
3
|
500
|
17
|
7
|
0
|
0
|
14
|
无压港
|
万吨
|
|
泉州港
|
12
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
18
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
15
|
0
|
1
|
80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
280
|
-30
|
4
|
365
|
53
|
76
|
15
|
6
|
114
|
压港0天，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
15
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
495
|
-21
|
3.3
|
1000
|
121
|
152
|
24
|
12
|
162
|
压港0天，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
9674
|
132.4
|
270.4
|
19015
|
3575
|
1711
|
420
|
171
|
2321
|
|
万吨
|
【铁矿石发货、到货量统计】
预计2月19-25日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为945.8万吨降72.8;其中青岛港147万吨降13;
未来一周澳大利亚部分港口泊位有检修计划，丹皮尔港East Intercourse Island泊位装船机检修，于18日12时至23日零点关闭;沃尔科特港3、4号泊位装船机维护，于2月22日至3月3日期间关闭;黑德兰港泊位检修基本结束。预计力拓铁矿石发货情况将受到一定影响。据统计，预计2月19-25日澳大利亚铁矿石出货1406万吨(-45);力拓发中国482万吨(-94);BHP和FMG发中国476万吨(+33)和 327万吨(+40);丹皮尔港出港货量为257万吨降49;共计约75条船减少3条
未来一周巴西港口检修基本恢复，发货量有所回升。后期个别港口又将有检修计划，PDM港PIER 3 NORTH计划本月底于2月27-29日有检修;ITAGUAI港CSN发货码头于3月初计划安排检修，为期2天左右;预计对后期整体发货情况影响不大。据统计，预计2月19-25日巴西5个主要港口铁矿石出货量805万吨(+95);Vale预计出货量706万吨(+86);图巴朗港238万吨(+27);共计约44条船增7条。
