进口铁矿石市场一周综述及下周预测（2.22-2.26）
2016/2/27 10:04:22 来源：中钢网 字体: [大][中][小] 分享
本周铁矿石市场震荡为主，周初拉涨，后期震荡下行，小幅调整回归。国外矿山减产信息发酵，供应矛盾弱化，叠加防长复产预期，且国外港口前期检修影响仍有体现，矿石市场心态较好。随着周初一波上涨，矿价穿过50，接近供需平衡安全边际，叠加金融市场多空交战，矿石价格也做出相应回调。就目前而言，因需求启动在预期中已有体现，钢厂利润会进一步刺激复产，因此，短期而言，矿石还未有下跌基础，未来一周或以震荡为主。港存方面：据联合金属网2月26日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9737.8万吨，较上周五上涨63.8万吨，较本周二上涨11.1万吨。随着年前国外港口发货在3月陆续到港，预计未来两周港口库库存将陆续增加。
【本周港口现货成交】
|
名称
|
品位
|
青岛港
|
日照港
|
天津港
|
京唐港
|
连云港
|
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
|
印度粉矿
|
63.5%
|
350
|
+5
|
340
|
+5
|
365
|
+5
|
360
|
-10
|
340
|
*
|
|
印度粉矿
|
62%
|
335
|
+5
|
325
|
+5
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
印度粉矿
|
58%
|
310
|
+5
|
295
|
+5
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
印度粉矿
|
57%
|
300
|
+5
|
285
|
+5
|
305
|
+5
|
*
|
*
|
300
|
*
|
|
巴西粗粉
|
64.5%
|
370
|
+5
|
355
|
+5
|
375
|
+5
|
380
|
+5
|
375
|
+20
|
|
巴西精粉
|
66%
|
410
|
+5
|
395
|
+5
|
420
|
+5
|
*
|
*
|
400
|
*
|
|
Yandi粉
|
58-59%
|
335
|
+5
|
315
|
+5
|
345
|
+5
|
325
|
+5
|
320
|
*
|
|
PB粉矿
|
61.5%
|
355
|
+5
|
340
|
+5
|
375
|
+5
|
360
|
+5
|
365
|
-5
|
|
MAC粉矿
|
61.5%
|
350
|
+5
|
335
|
+5
|
360
|
+5
|
355
|
+5
|
335
|
-5
|
|
Carajas粉矿
|
65%
|
380
|
+5
|
375
|
+5
|
390
|
+5
|
385
|
+5
|
390
|
*
|
|
纽曼块矿
|
63.5%
|
430
|
+5
|
420
|
+5
|
450
|
+5
|
*
|
*
|
435
|
-5
|
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费
|
【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交15笔，其中矿山招标2笔，GlobalORE成交8笔，北铁中心成交5笔。
|
2016年2月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告
|
|
日期
|
交易平台/矿山
|
品名
|
品位
|
成交量
|
单位
|
船期
|
价格
|
单位
|
|
22日
|
globalORE
|
SSFG
|
63.5%
|
15.5
|
万吨
|
3月到港
|
51
|
Usd/dmt
|
|
22日
|
北铁中心
|
PB粉
|
61.0%
|
17
|
万吨
|
装期3.13-22日
|
50
|
Usd/dmt
|
|
22日
|
北铁中心
|
纽曼粉
|
62.70%
|
9
|
万吨
|
装期3.16-25日
|
51.8
|
Usd/dmt
|
|
23日
|
力拓
|
PB粉
|
61.0%
|
17
|
万吨
|
装期3.14-3.23日
|
50.93
|
Usd/dmt
|
|
23日
|
力拓
|
PB块
|
62%
|
7
|
万吨
|
装期3.6-3.15日
|
固定溢价0.1180
|
Usd/dmt
|
|
24日
|
北铁中心
|
金布巴混合粉
|
61.30%
|
9
|
万吨
|
装期3月16-25日
|
48.95
|
Usd/dmt
|
|
24日
|
globalORE
|
纽曼粉+杨迪粉
|
62.7%/58%
|
8+9
|
万吨
|
3月到港
|
纽曼粉3月指数+2.2，杨迪粉3月指数+1.6
|
Usd/dmt
|
|
24日
|
北铁中心
|
金布巴混合粉
|
61.30%
|
9
|
万吨
|
装期3月11-20日
|
49.1
|
Usd/dmt
|
|
24日
|
globalORE
|
PB粉
|
62%
|
10
|
万吨
|
3月到港
|
3月指数+2.55
|
Usd/dmt
|
|
24日
|
北铁中心
|
FMG混合粉
|
58.30%
|
18.8
|
万吨
|
装期3.15-24日
|
NOR指数+0.5
|
Usd/dmt
|
|
24日
|
北铁中心
|
纽曼粉、杨迪粉
|
62.7%/58%
|
11+9
|
万吨
|
装期3.16-25日
|
纽曼粉+2.2，杨迪粉+1.2
|
Usd/dmt
|
|
25日
|
北铁中心
|
纽曼粉、杨迪粉
|
62.7%/58%
|
11+9
|
万吨
|
装期3月21-30日
|
纽曼粉3月指数+2.15，杨迪粉3月指数+1.55
|
Usd/dmt
|
|
25日
|
北铁中心
|
PB粉
|
61.0%
|
19
|
万吨
|
装期3月15-24日
|
49.25
|
Usd/dmt
|
|
25日
|
globalORE
|
MNP
|
62%
|
9
|
万吨
|
4月到港
|
4月指数+2.25
|
Usd/dmt
|
|
25日
|
globalORE
|
PB粉
|
62%
|
9
|
万吨
|
3月到港
|
49.3
|
Usd/dmt
|
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数2月25日，Platts62% $49.55;2月22日Platts62% $51.2，较22日降1.65。
本周TSI指数2月25日，TSI62% $49.2;2月22日TSI62% $50.3，较22日降0.5。
本周MB指数2月25日，MB62% $49.75;2月22日MB62% $51.52，较22日降1.77。
【铁矿石港口库存方面】:
据联合金属网2月26日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9737.8万吨，较上周五上涨63.8万吨，较本周二上涨11.1万吨。全国42个港口日疏港量263.1万吨，较上周五下降7.3万吨，较本周二上涨2万吨。
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
南非矿
|
印度矿
|
贸易矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
134
|
0
|
1
|
800
|
42
|
73
|
0
|
0
|
10
|
不压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
35
|
0
|
1.5
|
80
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
28.2
|
6.8
|
1.8
|
0
|
21
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
220
|
-10
|
6
|
1200
|
87
|
52
|
24
|
11
|
20
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
26
|
0
|
2
|
500
|
22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
压港0天
|
万吨
|
|
京唐港
|
1018
|
43
|
33.4
|
1000
|
437
|
137
|
76
|
30
|
402
|
压港3天，长协45%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1348
|
-7
|
36.6
|
1400
|
504
|
248
|
67
|
37
|
295
|
压港3天，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
880
|
60
|
25.5
|
1200
|
378
|
145
|
36
|
21
|
550
|
压港2天，长协50%
|
万吨
|
|
黄骅港
|
150
|
30
|
10
|
500
|
63
|
0
|
0
|
0
|
25
|
无压港
|
万吨
|
|
龙口港
|
43
|
6
|
0.6
|
0
|
23
|
10
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
83
|
-28
|
4.5
|
300
|
24
|
12
|
0
|
0
|
13
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1240
|
-70
|
30
|
1700
|
478
|
285
|
63
|
11
|
356
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
日照港
|
890
|
26
|
19
|
1830
|
258
|
131
|
26
|
11
|
399
|
压港0天， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
335
|
-20
|
7.8
|
600
|
169
|
30
|
10
|
8
|
165
|
压港0天，长协20%
|
万吨
|
|
岚桥港
|
205
|
-35
|
5
|
900
|
65
|
26
|
12
|
8
|
68
|
无压港
|
万吨
|
|
莱州港
|
10
|
0
|
0.5
|
100
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
连云港
|
557
|
17
|
10
|
800
|
258
|
107
|
16
|
11
|
293
|
压港0天，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
147
|
0
|
5
|
500
|
100
|
10
|
10
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
65
|
9
|
3
|
300
|
24
|
11
|
6
|
5
|
8
|
无压港
|
万吨
|
|
太仓武港
|
161
|
11
|
6
|
300
|
89
|
12
|
0
|
0
|
85
|
压港2天
|
万吨
|
|
美锦港
|
40
|
0
|
4
|
100
|
9
|
4
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
南通港
|
120
|
0
|
6
|
270
|
69
|
19
|
0
|
0
|
27
|
压港1天，长协矿90%
|
万吨
|
|
如皋港
|
37
|
0
|
1
|
200
|
11
|
8
|
2
|
1
|
13
|
无压港
|
万吨
|
|
张家港
|
57
|
17
|
1
|
-
|
24
|
9
|
2
|
0
|
10
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
163
|
-12
|
3.2
|
200
|
55
|
28
|
0
|
0
|
11
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
32
|
0
|
0.5
|
-
|
8
|
7
|
0
|
0
|
4
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
27
|
0
|
1.5
|
180
|
10
|
5
|
0
|
0
|
9
|
压港0天
|
万吨
|
|
扬州港
|
6
|
0
|
0
|
230
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
310
|
12
|
3.5
|
400
|
59
|
31
|
16
|
0
|
69
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
20
|
0
|
1
|
200
|
5
|
3
|
0
|
1
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
310
|
0
|
7
|
550
|
93
|
76
|
19
|
0
|
95
|
压港4天，长协65%
|
万吨
|
|
舟山武港
|
81.6
|
-3
|
1
|
300
|
30
|
15
|
0
|
0
|
24
|
无压港
|
万吨
|
|
福州港
|
25
|
0
|
1
|
30
|
10
|
2
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
44
|
-2
|
1
|
100
|
22
|
3
|
3
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
莆田港
|
0
|
0
|
0
|
300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
可门港
|
42
|
0
|
3
|
500
|
17
|
7
|
0
|
0
|
14
|
无压港
|
万吨
|
|
泉州港
|
12
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
18
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
15
|
0
|
1
|
80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
302
|
22
|
8.7
|
365
|
63
|
84
|
17
|
8
|
122
|
压港0天，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
15
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
486
|
-9
|
3.5
|
1000
|
118
|
148
|
23
|
11
|
159
|
压港0天，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
9737.8
|
63.8
|
263.1
|
19015
|
3670
|
1738
|
428
|
184
|
3249
|
|
万吨
|
【铁矿石发货、到货量统计】
澳洲个别港口维护检修，沃尔科特港3、4号泊位装船机于2月22日至3月3日期间维护关闭，为期11天;据联合金属网统计，预计2月26-3月3日澳大利亚铁 矿石出货1418万吨(+12);力拓发中国503万吨(+21);BHP和FMG发中国447万吨(-29)和 342万吨(+15);丹皮尔港出港货量为279万吨增22;共计 约76条船增1条。
因巴西雨季天气影响，港口预防性检修频繁，导致发货又将回落。具体来看，图巴朗港1号码头3月1-3日、2号码头3月4-16日有维护计划;ITAGUAI港、 GUAIBA港均于3月1-3日进行维护;PDM港PIER 3 NORTH计划2月27-29日、3月13-16日有检修，PIER 3 South计划于3月1-6日检修，PIER 4 South计划于3 月8-12日检修。据联合金属网统计，预计2月26-3月3日巴西5个主要港口铁矿石出货量707万吨(-98)其中约355万吨发往中国;Vale预计出货量594万吨 (-112);图巴朗港183万吨(-55);共计约39条船减少5条。
