进口铁矿石市场一周综述及下周预测（2.26-3.4）
2016/3/4 9:16:02 来源：互联网 字体: [大][中][小] 分享
本周铁矿石震荡上行，港口现货与外盘表现均比较强劲。随着钢厂盈利回复，进入3月，钢材下游需求将逐渐显现，钢厂复产预期仍在，铁矿石中短期仍有一定支持。与此同时，在前期钢厂采购高品矿较多的情况下，也对近期价格提供一定的支撑。从长期来看，由于目前价格在50美元以上，而铁矿石过剩比较明显，、，在一定程度上对铁矿石价格上涨有一定的制约。而整体来看，近期矿石基本面没有迅速回调基础，预计依旧震荡偏强。港口方面，据联合金属网3月4日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9816.2万吨，较上周五上涨78.4万吨，日疏港量250.8万吨，较上周五下降12.3万吨。近期港口疏港波动较大，但鉴于到港船只的可预见性，预计下周港口库存上涨概率较大。
【本周港口现货成交】
|
名称
|
品位
|
青岛港
|
日照港
|
天津港
|
京唐港
|
连云港
|
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
价格
|
涨跌
|
|
印度粉矿
|
63.5%
|
370
|
+20
|
360
|
+20
|
385
|
+20
|
380
|
+20
|
350
|
+！0
|
|
印度粉矿
|
62%
|
355
|
+20
|
345
|
+20
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
印度粉矿
|
58%
|
330
|
+20
|
315
|
+20
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
印度粉矿
|
57%
|
320
|
+20
|
305
|
+20
|
325
|
+20
|
*
|
*
|
310
|
+10
|
|
巴西粗粉
|
64.5%
|
390
|
+20
|
375
|
+20
|
395
|
+20
|
400
|
+20
|
380
|
+5
|
|
巴西精粉
|
66%
|
430
|
+20
|
415
|
+20
|
440
|
+20
|
*
|
*
|
410
|
+10
|
|
Yandi粉
|
58-59%
|
345
|
+10
|
335
|
+15
|
355
|
+10
|
340
|
+15
|
330
|
+10
|
|
PB粉矿
|
61.5%
|
370
|
+15
|
370
|
+30
|
385
|
+10
|
375
|
+15
|
380
|
+15
|
|
MAC粉矿
|
61.5%
|
365
|
+15
|
365
|
+20
|
370
|
+10
|
370
|
+15
|
350
|
+5
|
|
Carajas粉矿
|
65%
|
400
|
+20
|
395
|
+20
|
410
|
+20
|
400
|
+15
|
400
|
+5
|
|
纽曼块矿
|
63.5%
|
450
|
+20
|
450
|
+30
|
470
|
+20
|
*
|
*
|
470
|
+35
|
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费
|
【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交11笔，其中矿山招标2笔，GlobalORE成交5笔，北铁中心成交4笔。
|
2016年3月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告
|
|
日期
|
交易平台/矿山
|
品名
|
品位
|
成交量
|
单位
|
船期
|
价格
|
单位
|
|
1日
|
北铁中心
|
VALE62.5粉
|
61.68%
|
168870
|
吨
|
提单日：:2016-02-14
|
50.85
|
Usd/dmt
|
|
1日
|
globalORE
|
MNP + 杨迪粉
|
62% / 58%
|
11+13
|
万吨
|
4月到港
|
MNP指数+2，杨迪粉指数+1.9
|
Usd/dmt
|
|
1日
|
北铁中心
|
IOCJ
|
65.0%
|
17
|
万吨
|
3月20日过新加坡
|
54
|
Usd/dmt
|
|
1日
|
力拓
|
PB粉
|
61%
|
17
|
万吨
|
装期3.18-3.27
|
50.67
|
Usd/dmt
|
|
1日
|
北铁中心
|
IOCJ
|
65.0%
|
7
|
万吨
|
提单日：2016-02-28
|
54.25
|
Usd/dmt
|
|
1日
|
globalORE
|
纽曼粉
|
62.70%
|
8
|
万吨
|
4月到港
|
4月指数+2.35
|
Usd/dmt
|
|
1日
|
globalORE
|
金布巴
|
62%
|
9
|
万吨
|
4月到港
|
4月指数+0.1
|
Usd/dmt
|
|
2日
|
力拓
|
PB粉
|
61%
|
17
|
万吨
|
装期3.19-28日
|
51.78
|
Usd/dmt
|
|
2日
|
globalORE
|
PB粉
|
62%
|
19
|
万吨
|
4月到港
|
52.8
|
Usd/dmt
|
|
3日
|
北铁中心
|
纽曼粉
|
62.7%
|
9
|
万吨
|
装期3月21-30日
|
53
|
Usd/dmt
|
|
3日
|
globalORE
|
PB粉
|
62%
|
17
|
万吨
|
4月到港
|
49.5
|
Usd/dmt
|
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数3月3日，Platts62% $51.3;2月29日Platts62% $49.3，较29日降2。
本周TSI指数3月3日，TSI62% $51.7;2月29日TSI62% $48.9，较29日降2.8。
本周MB指数3月3日，MB62% $51.2;2月29日MB62% $49.62，较29日降1.58.
【铁矿石港口库存方面】:
据3月4日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9816.2万吨，较上周五上涨78.4万吨，较本周二上涨110.6万吨。全国42个港口日疏港量250.8万吨，较上周五下降12.3万吨，较本周二下降15.2万吨。
|
港口
|
库存
|
增减
|
日疏港量
|
堆场容量
|
澳矿
|
巴西矿
|
南非矿
|
印度矿
|
贸易矿
|
备注
|
单位
|
|
大连港
|
134
|
0
|
1
|
800
|
42
|
73
|
0
|
0
|
10
|
不压港
|
万吨
|
|
丹东港
|
35
|
0
|
1.5
|
80
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
锦州港
|
32.7
|
4.5
|
0.9
|
0
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
营口港
|
220
|
0
|
6
|
1200
|
87
|
52
|
24
|
11
|
20
|
无压港，长协90%
|
万吨
|
|
秦皇岛港
|
26
|
0
|
2
|
500
|
22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
压港0天
|
万吨
|
|
京唐港
|
1047
|
29
|
32
|
1000
|
447
|
143
|
77
|
32
|
409
|
压港3天，长协45%
|
万吨
|
|
曹妃甸
|
1359
|
11
|
33
|
1400
|
508
|
251
|
66
|
36
|
296
|
压港3天，长协75%
|
万吨
|
|
天津港
|
913
|
33
|
24.5
|
1200
|
389
|
151
|
39
|
22
|
557
|
压港2天，长协50%
|
万吨
|
|
黄骅港
|
150
|
0
|
10
|
500
|
63
|
0
|
0
|
0
|
25
|
无压港
|
万吨
|
|
龙口港
|
41
|
-2
|
0.6
|
0
|
23
|
10
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
烟台港
|
83
|
0
|
4.5
|
300
|
24
|
12
|
0
|
0
|
13
|
无压港，贸易矿20%
|
万吨
|
|
青岛港
|
1210
|
-30
|
28
|
1700
|
478
|
275
|
63
|
11
|
352
|
无压港，长协70%
|
万吨
|
|
日照港
|
865
|
-25
|
21
|
1830
|
247
|
119
|
26
|
11
|
391
|
压港0天， 长协35%
|
万吨
|
|
岚山港
|
318
|
-17
|
7.6
|
600
|
149
|
22
|
10
|
8
|
152
|
压港0天，长协20%
|
万吨
|
|
岚桥港
|
255
|
50
|
4
|
900
|
85
|
37
|
13
|
10
|
77
|
无压港
|
万吨
|
|
莱州港
|
10
|
0
|
0.5
|
100
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
连云港
|
567
|
10
|
10
|
800
|
261
|
107
|
16
|
11
|
294
|
压港0天，长协55%
|
万吨
|
|
马迹山港
|
147
|
0
|
5
|
500
|
100
|
10
|
10
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
罗泾港
|
64
|
-1
|
6
|
300
|
24
|
11
|
6
|
5
|
8
|
无压港
|
万吨
|
|
太仓武港
|
172
|
11
|
5
|
300
|
92
|
14
|
0
|
0
|
87
|
压港2天
|
万吨
|
|
美锦港
|
40
|
0
|
4
|
100
|
9
|
4
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
南通港
|
120
|
0
|
6
|
270
|
69
|
19
|
0
|
0
|
27
|
压港1天，长协矿90%
|
万吨
|
|
如皋港
|
37
|
0
|
1
|
200
|
11
|
8
|
2
|
1
|
13
|
无压港
|
万吨
|
|
张家港
|
48.5
|
-8.5
|
0.6
|
-
|
22
|
8
|
2
|
0
|
9
|
无压港
|
万吨
|
|
江阴港
|
188
|
25
|
2.5
|
200
|
62
|
33
|
0
|
0
|
15
|
无压港
|
万吨
|
|
常州港
|
32
|
0
|
0.5
|
-
|
8
|
7
|
0
|
0
|
4
|
无压港
|
万吨
|
|
泰州港
|
27
|
0
|
1.5
|
180
|
10
|
5
|
0
|
0
|
9
|
压港0天
|
万吨
|
|
扬州港
|
6
|
0
|
0
|
230
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
无压港 基本无贸易矿
|
万吨
|
|
镇江港
|
320
|
10
|
3
|
400
|
64
|
35
|
16
|
0
|
72
|
无压港，长协50%
|
万吨
|
|
南京港
|
20
|
0
|
1
|
200
|
5
|
3
|
0
|
1
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
北仑港
|
310
|
0
|
7
|
550
|
93
|
76
|
19
|
0
|
95
|
压港4天，长协65%
|
万吨
|
|
舟山武港
|
74
|
-7.6
|
1
|
300
|
28
|
14
|
0
|
0
|
22
|
无压港
|
万吨
|
|
福州港
|
25
|
0
|
1
|
30
|
10
|
2
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
厦门港
|
37
|
-7
|
1
|
100
|
21
|
3
|
3
|
5
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
莆田港
|
0
|
0
|
0
|
300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
可门港
|
42
|
0
|
3
|
500
|
17
|
7
|
0
|
0
|
14
|
无压港
|
万吨
|
|
泉州港
|
12
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
深圳港
|
18
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
广州港
|
15
|
0
|
1
|
80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
湛江港
|
318
|
16
|
4
|
365
|
67
|
87
|
18
|
9
|
125
|
压港0天，长协80%
|
万吨
|
|
钦州港
|
15
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
无压港
|
万吨
|
|
防城港
|
463
|
-23
|
3.6
|
1000
|
115
|
143
|
23
|
11
|
153
|
压港0天，长协70%
|
万吨
|
|
总计
|
9816.2
|
78.4
|
250.8
|
19015
|
3702
|
1741
|
433
|
189
|
3252
|
|
万吨
|
【铁矿石发货、到货量统计】
预计3月4-10日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1006.3万吨增22;其中青岛港197万吨降32;
澳洲个别港口有维护检修，丹皮尔港2、3泊位装船机于3月7日至11日期间维护关闭;沃尔科特港1、2号泊位装船机于3月5日至11日期间维护关闭;据统计，预计3月4-10日澳大利亚铁矿石出货1427万吨(+9);力拓发中国485万吨(-18);BHP和FMG发中国462万吨(+15)和 362万吨(+20);丹皮尔港出港货量为279万吨增22;共计约76条船基本持平;
巴西港口维护检修持续，整体发货情况继续下降。具体来看，图巴朗港1号码头2月29-3月5日、2号码头3月4-16日维护检修;ITAGUAI港CSN发货码头于3月2-4日维护检修;PDM港PIER 3 NORTH计划3月13-16日有检修，PIER 3 South计划于3月1-6日检修，PIER 4 South计划于3月8-12日检修，另外，后期PIER 1于3月21-4月4日有维护计划。据联合金属网统计，预计3月4-10日巴西5个主要港口铁矿石出货量634万吨(-73)其中约328万吨(-27)发往中国;Vale预计出货量526万吨(-68);图巴朗港132万吨(-51);共计约35条船减少4条。
