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铁矿石市场一周综述及下周预测(8.12-8.18)

2017/8/18 18:02:21   来源:互联网   字体: [大][中][小]   分享

  ◇趋势预判 :本周矿价先弱后强,本周受中钢协定性钢价炒作影响,重挫市场看涨心态,期现货同步走弱,矿价也是跟随走跌,然周后期货触底反弹,成交转好,普指再次登上75美金,近期成材走势震荡,料下周矿价震荡运行。

  进口矿:本周外矿价格先跌后涨。周初连铁普指走弱,矿商议价空间放大;后期普指再回75高位,且本周外矿库存大幅下降,短期有反弹需求,料下周外矿高位震荡概率大。

  国产矿:本周内矿以跌为主,个别偏强。成材持续走跌,钢厂多因利润收缩引起压价心理,但唐山地区由于环保资源紧,钢厂不易上货,故本周价格趋强为主。后期仍需关注成材走势,料短期国产矿市场主稳观望。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场主稳运行。周内钢市整体涨跌震荡幅度较大,致使商家对后市看法不一,一部分以出货为主,一部分坚挺惜售,市场整体还算有条不紊,成交情况尚可,但也有个别地区受环保影响,价格稍有调整,近期虽然环保炒作不绝于耳,最终还有观众跟方面市场的需求情况而定,预计下周国产矿市场维稳观望为主。

  2.进口矿方面

  本周矿价先跌后涨。前期受中钢协会议不认可黑色涨价影响,矿价迎来一波回调,但后期在唐山轧材限产消息出来后市场重新得到提振;目前港口库存维持缓慢下降趋势,矿商挺价情绪较高。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪445-455元/吨、澳洲PB粉595-605元/吨、63%巴粗575-585元/吨,日照港58%伊朗磁铁矿505-515元/吨、65%卡拉加斯粉755-765元/吨;矿山发货方面,上周巴西铁矿石发货量为662.7万吨,周环比增加18.2万吨。上周澳大利亚铁矿石发货量为1422.1万吨,周环比减少151.2万吨;其中发往中国1139.5万吨,周环比减少207.4万吨。 港口到货方面,上周北方六港口铁矿石到货总量为1041.9万吨,环比增加52.2万吨。外矿供给压力大基本面差,后期黑色系方向依旧掌握在期螺手中。短期矿价有反弹的需要,预计下周外矿围绕75美金震荡概率大。

  二、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂内粉采购价以跌为主,个别偏强。周初中钢协断言钢市炒作,加上周初期货的回调,多方市场价格走跌。唐山地区则因资源趋紧,钢企上货困难,无奈上调采购价。近期环保限产,部分钢企停采观望,压价之心不减,预计下周钢厂采购主稳运行。

  2.国内外大矿动态

  力拓新一任CEO夏杰思在2016年七月上任时,最大的目标和希望,就是所有的生产运营部门尽可能地降低生产成本,以保证无论价格发生怎样的波动,力拓都能保持住成本优势,从而维持其全球竞争力。

  但8月9日,参加由力拓铁矿石集团总裁Chris Salisbury主持的投资者路演时,投资者失望地看到,有“成本之王“之称的力拓其铁矿石现金生产成本,已然高于澳洲第三大矿山福特斯库集团(FMG).

  “成本之王”易主

  FMG最新生产成本信息的发布,要早于力拓。七月27日,FMG发布2017年二季度生产报告,当季度共发运4470万吨铁矿石,现金生产成本为12.16美元/湿吨,比2016年同期降15%,比2017年一季度降7%。

  FMG总裁潘纳威称, FMG实现了2017财年的预期目标,铁矿石总发货量1.704亿吨,现金成本降至12.82美元/湿吨,在铁矿石价格波动期间创造了强劲的现金利润。FMG在2018财年将继续注重提高生产率和运营效率,进一步降低生产成本,目标是将现金成本进一步下降至11-12美元/湿吨,发货量保持在1.7亿吨水平。

  FMG“铆着劲”在成本上赶超力拓,并非一日之功。去年6月FMG就曾对外表示,已将平均成本压低到13.10美元/吨,2017财年将进一步压低至12-13美元/吨,将力拓挤下行业成本“标杆”的宝座。

  本周,在力拓的投资者路演中,投资者们最关心的问题,就是力拓能否在“成本之王”保卫战中能够卫冕,那个关键的数据,究竟是多少。

  在介绍了力拓的长期战略、市场供求趋势、中国市场需求、力拓强劲的盈利增长等内容之后,铁矿石集团总裁Salisbury开始阐述“继续保持我们的低成本优势”--2017年上半年,力拓的现金生产成本为13.8美元/湿吨,只比2016年同期下降了3%。

  3.期矿市场动态

  本周矿山平台成交稀少,连铁大幅下挫导致远期市场成交寥寥,除了矿山招标成交几单外,贸易商以及钢厂接盘动力较差。

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