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铁矿石市场一周综述及下周预测(9.16-9.22)

2017/9/22 17:29:06   来源:互联网   字体: [大][中][小]   分享

  ◇趋势预判 :本周铁矿大幅下跌。期螺连铁大幅下挫,弱势难改,普指也累计重挫8.75美金,近期成材钢坯进入回调阶段,市场利空主导,料短期铁矿石弱势为主。

  进口矿:本周外矿大幅走跌。虽周初商家有意坚挺价格,但普指破位65美金,外矿港现全线走低,节前钢厂补库预期较低,料后期外矿震荡偏弱。

  国产矿:本周内矿趋弱运行。北方环保致使供需两弱局面难改,但在期货外矿大跌影响下,钢企趁势打压,商家心态悲观,低价出货增多。料短期国产矿延续弱势。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场均弱势运行。周内普指与钢坯连续趋弱,严重打击商家信心,市场整体陷入低迷的状态,此时钢企对内粉多实行联合打压政策,在钢市整体趋弱的大环境下,市场成交冷清,无力支撑,价格跟随一降再降。综合来看,十九大召开在即,各地环保限产政策频出,内粉资源需求量大幅缩减。下周国产矿市场多半以趋弱为主。

  2.进口矿方面

  普氏指数跌破70美金,连铁跌破所有均线一路向下;尽管期现货块矿挺价情绪高,但粉矿跌势较大,矿商出货加强可议空间放大。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪420-430元/吨、澳洲PB粉555-565元/吨、63%巴粗535-545元/吨,日照港58%伊朗磁铁矿470-480元/吨、65%卡拉加斯粉735-745元/吨;市场反馈来看,选择挺价者都是寄希望于国庆长假前的钢厂补库,而钢厂则是少量多次补库,询价多动手少,厂内外矿库存始终保持在24-25天的用量,个人感觉今年国庆前大量补库的行情不大可能出现,一方面在环保限产影响下,钢厂生产不正常,没有必要在矿石处在下跌通道中大量补库;另一方面钢厂补库生产也要观察成材社会库存累积情况,从当前的数据看,成材社会库存已经三周上涨,钢厂恐怕不会冲动拿货,预计节前矿石大涨的概率微乎其微。

  二、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂内粉采购价偏弱运行。普指跌破65美金,连铁也是接连下行,市场跌声四起,商家心态悲观,低价出货者居多,钢厂自然趁势压价,多地合同价大幅下调。节前钢厂补库预期较低,铁粉后市难言乐观,料下周钢厂采购价稳中趋弱运行。

  2.国内外大矿动态

  巴西淡水河谷已经与7家航运公司签署了长期包运合同(COA),将订造至少30艘超大型矿砂船(VLOC)。多家中国船厂已经开始与相关航运公司进行协商。

  有消息称,这7家航运公司包括韩国PolarisShipping、泛洋海运、H-LineShipping、SKShippingh和大韩海运,以及中国工银租赁和中国矿运,包运合同期限为20至25年。

  其中,Polaris将订造10艘VLOC,其次是工银租赁,将订造6艘。中国矿运和泛洋海运将各订造4艘,H-LineShipping、SKShippingh和大韩海运将分别订造2艘。包运合同的具体价格并未公布。

  一家航运公司高层证实,淡水河谷已经敲定了租船合同,部分公司的合同中还包括备选船舶,这些备选船舶将在本月底决定是否生效。

  该人士表示,目前,淡水河谷目前船队正在运营的是50艘改装的老旧VLOC,淡水河谷计划在未来几年内替换这些旧船。另外,淡水河谷正在提高其铁矿石产量,因此需要更多新船。

  消息人士透露,淡水河谷计划分批替换老龄VLOC,每6个月替换一批,每批次包括12艘船。不过,此次多达30艘的租船合同显示出,淡水河谷希望利用当前造船业的低价优势来更新船队。

  一位新造船经纪人估计,淡水河谷的这批VLOC造价至少为每艘7500万美元,而船厂能提供的交付日期只有从2019年年底开始。市场参与者称,一些中国船厂仍在与相关航运公司进行协商。这些船厂包括扬子江船业、渤船重工和北船重工,此外还有韩国现代重工。经纪人认为,日韩船厂提供的报价没有竞争力,淡水河谷的这批VLOC新造船或将由中国包揽。

  据了解,淡水河谷希望订造“gasready”型浅吃水VLOC,从而满足国际海事组织(IMO)TierIII排放标准。

  3.期矿市场动态

  本周矿山平台成交惨淡,远期资源成交差,不仅矿商私下成交惨淡,就连矿山招标都鲜有买盘。

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