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一周钢市概览 主要品种本周小幅上涨(12.30-1.6)

2023/1/6 18:52:00   来源:互联网   字体: [大][中][小]   分享

   概述:本周国内钢材指数(Myspic)综合指数报收153.45点,周环比上涨0.58%。国内主要品种涨跌不一,螺纹和 热轧 以1.28%,1.21%上涨居前。供应方面,本周五大钢材品种供应883.68万吨,减量33.6万吨,降幅3.7%。库存方面,本周五大钢材品种总库存1385.7万吨,周环比增加60.26万吨,增幅4.5%。消费方面,本周五大品种周消费量降幅5.8%;其中建材消费环比降幅9.3,板材消费环比增幅3.5%。本周五大钢材品种依旧表现品种分化,但整体均表现趋弱,后期将表现更加明显。

  【资讯速递】

  ◎ 1月6日, 唐山 迁安普方坯资源出厂含税上调50,报3780元/吨; 秦皇岛 卢龙普方坯出厂含税价格上调50,执行3780元/吨。

  ◎ 本周, 调研247家钢厂高炉开工率74.64%,环比上周下降0.57%,同比去年增加0.44%;高炉炼铁产能利用率81.93%,环比下降0.66%,同比增加4.04%;钢厂盈利率19.91%,环比持平,同比下降63.20%;日均铁水产量220.72万吨,环比下降1.79万吨,同比增加12.20万吨。

  ◎ 本周,调研全国85家独立电弧炉钢厂,平均开工率为32.49%,环比减少14.19%,同比减少25.96%;平均产能利用率为31.56%,环比减13.20%,同比减19.94%。

  ◎ 本周,统计全国230家独立焦企样本:产能利用率为74.9%,环比增1 %; 焦炭 日均产量56.2万吨,环比增0.6万吨, 焦炭库存 47.2万吨,环比减1万吨, 炼焦煤 总库存1025.7万吨,环比增12.8万吨,焦煤可用天数13.7天,持平0天。

  ◎ 据不完全统计,截至2023年1月6日,全国多家钢厂发布停产检修计划。其中,宝武鄂钢计划于2023年1月10日至4月10日对线盘轧机线设备进行停产改造90天左右,预计影响线盘产量合计约18万吨,据悉轧机改造后产量较原产量增加25%的水平。

   

  ◎ 对 浙江 地区4家电炉钢厂停产情况做了详细调研,4家电弧炉企业中,3家电炉企业已停产检修,目前 废钢 采购正常,其中一家企业废钢采购1月15日停收,其他两家废钢采购停收时间未定;另外1家电炉企业目前还没有停产计划。

  ◎ 据分析,2023年山西省内 建筑钢材 全年消费量或将维持在1250万吨水平,预期2023年省内 螺纹钢 出厂价格均值或在4100元/吨,而今年螺纹钢出厂价格均值在4240元/吨,均值预期小幅下移,振幅收窄但震荡频繁,市场活跃度提高同时信心得到修复并有所提升。

  ◎ 本周,统计全国45港进口铁矿库存13130.54万吨,环比降55.09万吨;日均疏港量311.96万吨,增20.08万吨。

  ◎ 本周, 统计全国钢厂 进口铁矿石 库存总量为9956.34万吨,环比增加452.11万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为272.44万吨,环比减少2.77万吨,库存消费比36.55,环比增加2.01天。

  一、Myspic指数:

  

   6日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收153.45点,周环比上涨0.58%。螺纹钢指数报收166.59,周环比上涨0.95%;热轧板卷指数报收148.49,周环比上涨0.23%; 中厚板 指数报收153.54,周环比上涨0.65%; 冷轧 板卷指数报收105.22,周环比上涨0.44%; 型钢 指数报收177.39,周环比上涨0.21%。

  二、国内普 钢价 格一览:

  

  6日国内主要品种均收涨。主要品种中, 螺纹钢均价 报收4215元/吨,周环比上涨51元/吨;热轧板卷均价报收4170元/吨,周环比上涨7元/吨;中厚板均价报收4208元/吨,周环比上涨18元/吨;冷轧板卷均价报收4603元/吨,周环比上涨8元/吨。

  三、产业数据汇总

  

  

  

  

  四、本周主要品种综述:

  建筑钢材:

  本周全国建筑 钢材价格 小幅走强。具体来看,本周市场需求表现呈现走弱态势,但由于临近年关,需求的走弱也在意料之内。另外本周多数钢厂冬储政策陆续出台,整体成本偏高,因此在市场逐步休市下,现货市场挺价意愿也较为普遍。周整体现货价格整体呈现小幅走强。

  展望下周,供应方面,临近年关多数钢厂冬储计划已基本敲定,排产计划大致不变。不过临近年关检修、减产、放假的钢厂比例正在逐步增加,产量短期内难有增量空间。需求来看,本周已进入阳历23年,春节假期也即将到来。就调研来看,下周市场将基本进入休市状态,需求季节性走弱。心态来看,在冬储成本基本落定,市场逐步休市背景下,现货商家挺价意愿较为明显。

  综合来看,预计下周本地建筑钢材价格将呈稳中偏强趋势运行。

  热轧板卷:

  本周国内热轧板卷市场小幅上涨。全国24个主要市场3.0mm 热轧板卷价格 均价为4238元/吨,较上周上涨5元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4170元/吨,较上周上涨7元/吨。从各区域的库存数据看,降幅最大的区域是 西南 地区,较上周下跌0.34万吨,涨幅最大的区域是 华南 区域,较上周上升6.3万吨。

  市场本周成交稍有好转,随着预期维持,市场信心有明显的回升,下游端被动补库的节奏有所出现。从目前市场看,略偏激进,因此对于价格上冲带来一定支撑。就当前看,钢厂压力较上周相比稍有好转,但利润变化不大,供给短期继续维持在相对高位。就年前市场看,消费维持空间有限,市场被动累库趋势成立,供需矛盾缓慢上升。这对于价格而言,预期仍将会有一个震荡向上的过程,下周预期在4150-4250元/吨之间。

  冷轧板卷:

  本周全国 冷轧 板卷价格偏强运行,整体成交不温不火,库存继续累库,临近春节,下游制造业提前放假的逐渐增多。基本面看,冷轧产量周环比小幅下降,厂库增加,社库小幅上升,商家多以收款回笼资金为主。市场方面,本周尾黑色系期货盘面震荡上行,现货市场价格多以小幅拉涨,本周市场成交明显下降,甚至部分市场出现有价无市的状态。

  展望下周,供应方面,通过近期对钢厂调研看,本周钢厂反馈近期接单较好,年底市场预期较好,贸易商主动补库积极性提升。预计下周样本周度企业产量会维持在79万吨左右的水平。价格方面,预计下周全国冷轧板卷价格或将继续窄幅震荡运行。心态/需求方面,本周电子盘期货价格走势震荡走强,国内宏观政策利好消息不断,市场看涨情绪浓厚;需求上临近春节,下游陆续开始放假,市场进入有价无市状态。

  市场进入春节节奏,社库、厂库开启累库阶段,大部分贸易商反馈预计在15-16号陆续放假。下游反馈近期接单较差,预计近期也会陆续放假。预计下周全国冷轧板卷价格或将继续窄幅震荡运行。

  中厚板:

  本周全国 中厚板 市场价格震荡偏强,成交表现一般。全国中板库存总量为199.81万吨,较上周增加5.82万吨,其中 华东 区域增量最多。本周开工率78.46%,周环比下降3.08%;钢厂周实际产量138.23万吨,周环比减少2.04万吨;钢厂产能利用率85.01%,周环比下降1.25%;钢厂库存76.21万吨,周环比减少1.94万吨。

  本周中厚板市场震荡偏强运行,市场成交表现一般,供应量继续下降,资源方面,本周社库增量5.83万吨,市场出货压力较大。需求方面,本周市场消费量较上周下降了1.58万吨,降幅开始收窄。供应端方面,本周统计新增两家钢厂检修,预计下周供应量小幅减少。综合来看,目前产量依旧处于高位,需求面在近日盘面刺激下,补库计划小幅增加,整体来看市场交投氛围依旧处于偏低水平。综合来,短期市场处于供强需弱的格局,铁矿和 焦炭 原料端成本支撑较强,钢厂看涨情绪有所提升。预计下周中厚板市场或将盘整运行。

  型钢:

  本周 型钢 市场价格呈现小幅回落走势,周初价格出现大幅下跌,但利好消息刺激,期现拉涨共振,交投转暖,临近周末价格反弹,有较强政策性支撑,短时间内价格继续下行可能性较小,。整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌10元/吨左右, H型钢 全国均价较上周下跌20元/吨左右。

  展望下周,供应方面来看,临近春节,长流程钢企生产正常,轧钢厂开工率略有增加,供应压力不减;库存方面,工角槽厂库累库压力较大,去库速度明显偏缓,制约价格上涨;连续两周消息面利好,期现共振, 型钢价格 攀升至高位,本周价格下跌符合一定预期,总体仍将回归弱平衡的基本面,供大于求矛盾仍突出,需求淡季效应显现,将难以持续支撑价格上涨,综合预计,下周国内型钢市场价格将趋弱运行。

  五、总结:

   供应方面,本周五大钢材品种供应883.68万吨,减量33.6万吨,降幅3.7%。本周五大钢材品种除线材,其余品种环比均有减产。分品种来看,螺纹钢为主要减产品种,长短流程企业减产比例较前期均有提升。板材品种因生产企业集中于长流程工艺,因此春节减产幅度相对有限。库存方面,本周五大钢材品种总库存1385.7万吨,周环比增加60.26万吨,增幅4.5%。五大钢材品种春年前第2周首预期内持续转增,且累增幅度略有扩张,主因在于市场需求逐步停滞,被动累库凸显。消费方面,本周五大品种周消费量降幅5.8%;其中建材消费环比降幅9.3,板材消费环比增幅3.5%。本周五大钢材品种依旧表现品种分化,但整体均表现趋弱,后期将表现更加明显。节前第3周五大钢材品种延续供需双弱,品种分化格局,但从累库速度来看,相较往年,周均累库幅度明显较窄,这与今年整体供应水平持续性低位,促使钢企和商户保持低库运行有很大关系。另外,现阶段冬储进展和节奏也较为缓和,自储和刚需备库体量不大。另外,今年年前赶工期略有延长,基建发力在实际工作量仍有体现,进而使得刚需消化尚有一定支撑。综合来看,供需双弱和季节性累库格局不变,高成本支撑价格底部,低消费压制价格上限,使得整体 钢价 延续弱势震荡表现,但是伴随春节临近,需求压制效应愈发明显,市场交投氛围逐步停滞,进而使得钢价逐步回落。

  从供应情况来看,目前企业减产趋势和幅度基本都在预期内,本周五大钢材品种供应降幅明显扩张,长短流程比例相当,可见部分企业对于节前的减产检修计划已经执行落地。从库存情况来看,当前受供应水平偏低和年底赶工刚需影响,累库速度相对偏慢。从市场需求和成交氛围表现来看,当前距离春节仅剩两周,需求弱化速度已有加快势头,累库趋势不会改变,且累库加速表现或在节后统计数据时候表现更为明显。综合来看,基本面整体趋弱运行、市场交易氛围偏淡、累库趋势延续等逻辑将延续至春节后至少4周。此外,钢厂当前对原料补库,高成本生产的同时也会积极挺价,钢材价格难有大幅波动空间,将以高位震荡且逐步回落为主。

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