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一周钢市概览 主要品种小幅上涨(7.14-7.21)

2023/7/21 18:03:00   来源:互联网   字体: [大][中][小]   分享

  概述:21日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收143.83点,周环比上涨0.45%。供应方面,本周五大钢材品种供应939.16万吨,环比增量6.58万吨,增幅0.7%。库存方面,本周五大钢材总库存1619.42万吨,周环比增库0.44万吨,增幅0.03%。消费方面,本周五大品种周消费量增幅2.6%;其中建材消费环比增幅2.1%,板材消费环比增幅3.0%。本周表观消费除 中厚板 ,环比均有微增。对比去年同期来看,目前表观消费处于偏高水平,这与现阶段库存累增不及预期也有一定关系。

  【资讯速递】

  ◎对于市场传出唐山环保升级,临近月底7月攻坚战再度加严。7月21日,唐山部分钢厂表示接到通知,已根据要求停一座高炉到月底。唐山89座高炉中有22座检修,较20日调研新增9座高炉检修,1座高炉复产;日均影响 铁水产量 约4.44万吨,较20日增2.79万吨。

  ◎7月21日,唐山迁安普方坯资源出厂含税上调30,报3600元/吨。

  ◎ 预估7月中旬粗钢产量继续下降。7月中旬全国粗钢预估产量3018.85万吨,中旬日均产量301.89万吨,环比7月上旬下降1.64%,同比上升13.92%。

  ◎据 建筑钢材 全样本,建筑钢材上周预计合计影响量为-0.23万吨,本周实际合计影响量为+0.86万吨,下周预计合计影响量为+3.99万吨。高炉企业检修复产比例变化不大,本周和下周检修比例微大于复产比例。

  ◎本周,全国45个港口进口铁矿库存为12540.56万吨,环比增45.39万吨;日均疏港量313.85万吨降1.95万吨。

  ◎本周,全国钢厂 进口铁矿石 库存总量为8402.41万吨,环比减少119.92 万吨;当前样本钢厂的 进口矿 日耗为297.26万吨,环比增加0.28万吨 ,库存消费比28.27,环比减少0.43天。

  ◎本周,247家钢厂高炉炼铁产能利用率91.16%,环比下降0.04个百分点,同比增加9.76个百分点;钢厂盈利率64.07%,环比持平,同比增加54.11个百分点。

  ◎本周,全国87家独立电弧炉钢厂,平均开工率71.53%,周环比上升2.90%,月环比上升4.66%;产能利用率50.46%,周环比上升0.36%,月环比下降0.31%。

  ◎7月21日,40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3904元/吨,日环比上升1元/吨。平均利润为-118元/吨,谷电利润为-15元/吨,日环比上升3元/吨。

  ◎全国重点 热轧 带钢 生产企业本周开工率 70.91%,周环比下降1.82个百分点;月环比上升1.94个百分比;产能利用率为 72.23%,周环比下降1.54个百分点。

  ◎本周,全国16个港口进口焦煤库存为494.8万吨减5.5万吨;18个港口 焦炭 库存为239.9万吨减7.7万吨。

  本周,全国230家独立焦企样本:产能利用率为74.5% 减 0.7 %;焦炭日均产量55.9万吨减0.5万吨, 焦炭库存 57.1万吨减 7.2万吨, 炼焦煤 总库存724.0万吨增22.9万吨,焦煤可用天数9.7天增0.4天。

  ◎截至7月21日,江苏地区钢厂铁水成本2566元/吨(不含税),张家港重废价格2550元/吨(不含税),铁水比废 钢价 格低37元/吨。

  ◎据调查统计,本周京津冀主导市场(北京、天津、石家庄、唐山、邯郸、承德、宣化)建材库存总量92.27万吨,较上周库存量增加4.43万吨,增幅5.04%;较去年同期低28.09万吨,其中北京市场较去年同期低14.95万吨。

  ◎7月21日,全国250家长、短流程代表钢厂 废钢库存 总量445.30万吨,较昨日降1.69万吨,降0.38%;库存周转天9.0天,较昨日降0.1天;日消耗总量47.42万吨,较昨日增1.13%;日到货总量45.73万吨,较昨日增1.21%。

  一、Myspic指数:

  

  21日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收143.83点,周环比上涨0.45%。 螺纹钢 指数报收151.37,周环比上涨0.21%;热轧板卷指数报收139.78,周环比上涨0.76%;中厚板指数报收148.6,周环比上涨0.34%; 冷轧 板卷指数报收105.2,周环比上涨1.03%; 型钢 指数报收166.17,周环比上涨0.34%。

  二、国内普钢价格一览:

  

  21日国内主要品种涨跌不一。主要品种中, 螺纹钢均价 报收3841元/吨,周环比上涨13元/吨;热轧板卷均价报收3936元/吨,周环比上涨23元/吨;中厚板均价报收4117元/吨,周环比上涨9元/吨;冷轧板卷均价报收4548元/吨,周环比上涨24元/吨。

  三、产业数据汇总

   

   

   

   

  四、本周主要品种综述:

  建筑钢材:

  本周建筑钢材价格先弱后强,周价格环比上涨7元/吨。具体来看,本周一,市场偏弱运行,在国内上半年经济答卷公布后,市场心态较为谨慎,期现两市场双双下跌,周二,在期货拉涨带动下,实际需求和投机需求双旺,当天全国成交达17万吨,周三,市场实际需求略有放缓,伴随着基差扩大,仅有投机需求表现尚可,周四,本网基本面数据基本符合市场预期,商家挺价心态普遍,周五,期螺突破三角收敛区域上沿,但现货市场缩量上涨。

  对于下周,从需求来看,施工状况将持续改善,仅华北及东北地区有较强降雨,气温方面,新疆高温天气将延续。对于供给端,本网公布螺纹钢周度产量为278.80万吨,环比增加2.74万吨,增幅小于需求,当前供需端呈现双弱。原材端,随着限产政策颁布,逻辑上短期利空原材,但近期美元指数连续下跌,一定程度上提振了 铁矿石需求 ,可以看到原材表现强于成材,上周 铁矿石 发运量计到港量继续小幅增加,在结束7月上旬铁矿石季末冲量后,即将进入传统发运淡季,双焦层面,第三轮提涨已于20日落地,叠加山西地区事故检查,焦煤2309周四日盘上涨4%。金融盘面上,原材推动期螺10合约上涨,其自身上涨动力不强。宏观层面,在上半年经济数据出炉后,政策线索仍在重复过往发言,因而,月底政治局会议仍是市场关注重点。

  热轧卷板:

  本周国内 热轧板卷价格 普遍上涨,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷全国均价3998元/吨,较上周上涨23元/吨。4.75mm热轧板卷全国均价3936元/吨,较上周上涨23元/吨。从各区域的库存数据看,跌幅最大的区域是华南地区,较上周下跌3.2万吨,增幅最大的区域是华东区域,较上周上升3.99万吨。

  近期市场供需压力并未完全体现,社会库存累积总量较小,市场整体需求支撑度犹存。目前看,下游端补库预期略有出现,周五唐山限产与全国平控预期出现后,买货动力大幅增加,对于未来减量预期有上升的趋势。就近期价格看,仍处于继续回升的阶段,出口价格则暂时没有变化,因此出口需求仍处于可维持的状态。就下周看,基本面矛盾暂无体现,钢厂订货压力下降,因此补库需求或将继续推动价格回升,下周价格预期会呈现偏强的运行过程。

  冷轧卷板:

  本周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现,整体均价重心小幅上移,市场心态偏谨慎,成交表现一般,总库存小幅增加。基本面看,冷轧开工率周环比持平,钢厂产能利用率小幅增加,产量周环比小幅增加,继续处于高位维持状态,厂库小幅减少,社库小幅增加,整体库存小幅增加。市场方面,本周黑色期货盘面整体偏强运行,冷轧市场价格涨跌互现。

  就下周市场而言,供应方面,虽然7月产量、开工率仍然在高位维持,高位供应端压力继续维持。需求方面,7月下游制造业接单处于缓慢复苏的状态,消费韧性继续维持。综合来看,在淡季供需矛盾累积并不突出的状态下,预计下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏强运行。

  型钢:

  本周 型钢价格 趋强运行,周内价格持续攀升,市场交投情况向好。从盘面来看,周内期螺呈现震荡上行趋势,现货市场跟涨为主,临近周五期螺翻红拉涨,多数钢厂及现货贸易商上调价格。从供应情况来看,本周工角槽供应维持正常供应水平, H型钢 供应略有缩减。整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上周上涨15元/吨左右,H型钢全国均价较上周上涨15元/吨左右。

  展望下周,供应方面,本周华北地区调坯轧钢厂及高炉受到限产影响,限产解除时间尚未通知,预计下周华北地区供应水平将呈现下行趋势。库存方面,对于当前市场而言,由于受到季节性影响及终端需求不佳的影响,社会库存去库周期拉长,而厂库同样处于高位,预计下周整体去库压力加剧。从目前来看,市场价格水平仍然围绕基本面、宏观政策和资金几个维度在博弈。刺激性政策的预期影响着期货盘面的走势,而现货商多跟从盘面走势及供需关系来决定市场价格,月底的政治局会议或将成为下周的关注热点,综合来看,预计下周全国型钢价格或将震荡上行。

  中厚板:

  本周中厚板市场整体价格震荡走强运行,整体成交情况表现偏弱。本周钢厂产量减少1.74万吨,生产积极性略有下降。资源方面,本周社库加厂库增加0.17万吨,社会库存继续增加。需求方面,本周中厚板消费量为159.62万吨,较上周增加了1.60万吨,消费量月环比增加1.45%。下游采购节奏积极性一般。市场情绪面方面,贸易商整体看稳情绪面偏多。综合来看,预计下周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。

  五、总结:

  供应方面,本周五大钢材品种供应939.16万吨,环比增量6.58万吨,增幅0.7%。本周五大钢材供应环比转增,主因在于少量高炉企业临检复产,生产状态有所恢复,以及部分电炉企业恢复生产并以错峰生产状态运营,因此整体产量虽有回升,但增幅不大。库存方面,本周五大钢材总库存1619.42万吨,周环比增库0.44万吨,增幅0.03%。本周库存延续累增,但增幅明显收缩,主因在于近几日期现微涨支撑市场情绪,推动部分投机需求释放,且与企业加速交付前期锁货订单也有一定关系。消费方面,本周五大品种周消费量增幅2.6%;其中建材消费环比增幅2.1%,板材消费环比增幅3.0%。本周表观消费除中厚板,环比均有微增。对比去年同期来看,目前表观消费处于偏高水平,这与现阶段库存累增不及预期也有一定关系。

  上周虽有平控消息放出,但并非正式文件,因此影响程度明显低于预期。此外,为了预防后期政策压减影响企业年度生产计划,现阶段企业在高成本负盈利的不利生产环境下也在以错峰生产、品种结构调整、存储坯料等方式保证企业运营状态。因此,短期内钢材供应水平增减变化有限,整体或保持窄幅变化趋势。另外,目前淡季累库不及预期的现实,使得钢材整体基本面结构相对良好。综合来看,焦炭提涨,拉升企业生产成本,支撑钢价底部,使得钢价呈震荡偏强趋势,但现实需求终将压制钢价上限,涨跌均有限,因此短期内钢价仍将保持区间震荡趋势。

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