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一周钢市概览 主要品种全线上涨(11.10-11.17)

2023/11/17 19:43:00   来源:互联网   字体: [大][中][小]   分享

概述:17日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收148.82点,周环比上涨1.34%。供应方面,本周五大钢材品种供应895.08万吨,周环比增21.66万吨。库存方面,本周五大钢材总库存1336.86万吨,周环比降31.25万吨,降幅2.3%。消费方面,本周五大品种周消费量降幅0.1%;其中建材消费环比降幅1.4%,板材消费环比降幅1.4%。本周五大品种表观消费除中厚板和冷轧,其余品种环比均有一定下降,但表需整体下降幅度不明显,需求仍有一定韧性。

【资讯速递】

◎本周煤价仍偏强运行,焦企入炉煤成本再次走高,焦企利润再次受到挤压,本周煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利-82元/吨;河北准一级焦平均盈利-34元/吨。当前部分焦企维持限产状态,整体开工率一般。受焦企利润问题影响,今日河北、天津地区部分钢厂对湿熄焦炭价格上调100元/吨、干熄焦炭价格上调110元/吨,2023年11月18日零点执行,主流钢厂暂定18日进行招标上调焦炭采购价格。详情>>

◎本周,全国87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率59.21%,环比增加4.88个百分点,同比增加4.11个百分点。其中华中区域微幅下降,东北、华南、西南区域小幅上升,华东、华北区域明显上升,其余区域持平。钢厂日均粗钢产量环比增加8.98%。

◎本周,247家钢厂高炉开工率79.67%,环比上周下降1.34个百分点,同比去年增加3.32个百分点;高炉炼铁产能利用率88.01%,环比下降1.22个百分点,同比增加4.65个百分点;钢厂盈利率29.00%,环比增加8.22个百分点,同比增加5.19个百分点;日均铁水产量235.47万吨,环比下降3.25万吨,同比增加10.61万吨。

◎本周,全国45个港口进口铁矿库存为11226.90万吨,环比降81.65万吨;日均疏港量302.44万吨降0.15万吨。全国47个港口进口铁矿石库存总量11916.90万吨,环比降109.65万吨,47港日均疏港量314.54万吨,环比降2.05万吨。

◎本周,全国钢厂进口铁矿石库存总量为9054.1万吨,环比增加47.53万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为287.51万吨,环比减少3.51万吨 ,库存消费比31.49 ,环比增加0.54天。

◎本周,全国462家矿山产能利用率95.7%,环比减0.1个百分点;日均产量554.8万吨,环比减0.7万吨。

◎11月17日,40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3940元/吨,日环比增加4元/吨。平均利润为58元/吨,谷电利润为156元/吨,日环比增加21元/吨。

◎11月17日,全国300家长、短流程代表钢厂废钢库存总量554.51万吨,较昨日增2.72万吨,增0.49%;库存周转天10天,较昨日持平;日消耗总量55.61万吨,较昨日增0.20%;日到货总量58.32万吨,较昨日增0.25%。

◎截至11月17日,江苏地区钢厂铁水成本2819元/吨(不含税),张家港重废价格2580元/吨(不含税),铁水比废钢价格高186元/吨(注:已考虑到废钢入炉造成的损耗等问题,此数据仅为当天即时成本理论值)。

◎重庆钢铁:计划于11月23日上午对4100mm中厚板生产线进行检修,复产时间12月4日,日均影响产量0.7万吨

一、Myspic指数:

17日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收148.82点,周环比上涨1.34%。螺纹钢指数报收160.77,周环比上涨1.75%;热轧板卷指数报收142.7,周环比上涨1.21%;中厚板指数报收146.55,周环比上涨1.67%;冷轧板卷指数报收110.25,周环比上涨0.63%;型钢指数报收169.18,周环比上涨1.23%。

二、国内普钢价格一览:

17日国内主要品种全数上涨。主要品种中,螺纹钢均价报收4058元/吨,周环比上涨73元/吨;热轧板卷均价报收4023元/吨,周环比上涨49元/吨;中厚板均价报收4023元/吨,周环比上涨64元/吨;冷轧板卷均价报收4742元/吨,周环比上涨19元/吨。

三、本周主要品种产业数据:

四、本周主要品种综述:

建筑钢材:

建筑钢材价格本周延续涨势,周价格环比上涨73元/吨。具体来看,本周一,在周五夜盘带动下,现货市场高开收涨,成交小幅放量,周二,终端多观望,现货量价齐跌,周三受隔夜利好传闻带动,期货盘面创下新高,但终端拿货多偏好低位资源,周四,市场先抑后仰,投机资金相对活跃。从需求来看,本网公布螺纹表观需求为274.13万吨,环比回落4.01万吨,系国内降温,北方需求减弱所致,但减量比上周趋缓。对于供给端,本网公布螺纹钢周度产量为254.86万吨,环比增加3.88万吨,系价格上涨,钢厂生产积极性提高所致。金融盘面上,螺纹2401合约创下阶段性新高。宏观层面,自七月政治局会议召开,市场预期出现改善,随着政策的逐步落地,当前已经进入高频与宏观数据验证期,10月的PMI数据有部分季节性扰动,受双节放假影响,多数分项出现回落,其中生产端回落相对明显,产成品库存小幅增加,比较有亮点的是,中小企业生产经营活动预期出现改善,建筑业分项虽有回落,但保持在景气区间,从公布的社融数据来看,10月整体高于预期,其中政府债券发行贡献了主要增量,亦为后续财政政策发力奠定了基础,新增人民币贷款为4837亿,同样略超预期,数据公布前后,可以看到人民币汇率、债市、股市皆走强,15日统计局公布了10月一揽子经济数据,我们看到9月的一些积极线索在延续,必需消费品及失业率数据持续改善,说明居民端收入和支出双双增加,这是经济活动的压舱石,相关高新技术投资分项依旧保持高增速,而整体投资数据作为利润与企业家预期的滞后项,不必过于悲观。超出预期的是,自上次万亿国债公布后,市场或再有万亿资金将支持旧改、保障房及城市平急两用设施,此番财政政策出台一定程度上扭转了市场预期,市场短期上涨概率偏大。从各资产价格来看,市场对复苏的定价并不一致,债券市场短端利率先于长短利率企稳,商品市场自6月以来持续回稳,被视为经济晴雨表的权益市场自政策底后正走向市场底。但近期市场应注意原材风险及中美元首会谈相关进程,下周值得关注的有,国内11月LPR报价,22日美国一揽子经济数据,及欧美11月系列采购经理人指数。综上,预计下周建筑钢材市场高位震荡为主。

冷轧卷板:

本周全国冷轧板卷各市场价格偏强运行,整体均价小幅上涨运行。市场心态偏谨慎,下游整体按需采购,本周成交表现一般。基本面看,冷轧开工率周环比上升,钢厂产能利用率小幅上升,产量周环比小幅回升,厂库小幅减少,社库小幅增加,整体库存小幅降低。市场方面,本周黑色期货盘面震荡偏强运行,冷轧整体重心整体上移运行。

展望下周,下周有钢厂有减产检修结束,预计下周样本周度企业产量会维持82万吨左右的水平。价格方面,预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。心态/需求方面,当前冷热价差较大,市场交投氛围一般,北方民营钢厂低价资源陆续流出,市场商家偏谨慎观望的居多。就下周市场而言,供应方面,下周有钢厂例行检修结束,预计产量将和本周持平约83万吨。需求方面,11月下游制造业整体消费韧性尚存。综合来看,在供需矛盾逐步累积显现的状态下,预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。

热轧卷板:

本周国内热轧板卷价格回升。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4089元/吨,较上周回升49元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4023元/吨,较上周回升49元/吨。从各区域的库存数据看,跌幅最大的区域是华南地区,较上周下跌2万吨,增幅最大的区域是华北区域,较上周回升0.89万吨。

本周市场库存继续下降,市场消费韧性尚可,压力体现偏低。国内市场需求继续维持,年底赶工的情况仍继续保持,这部分消费预计在12月份才会有一定回落空间。供应后期会呈现回升趋势,钢厂整体利润呈现缓和,产量或将回到相对高点水平。就后期看,短期获利兑现会导致市场呈现一定承压,但通胀预期相对较强,则会继续推升宏观预期向好。因此从节奏走势看,下周预期会迎来一个小幅回调的趋势。

中厚板:

本周中厚板市场整体价格震荡上行,整体成交情况表现一般。本周钢厂产量增加4万吨,生产积极性表现小幅上升。资源方面,本周社库加厂库减少3.89万吨,社会库存继续减少。需求方面,本周中厚板消费量为149.85万吨,较上周增加4.48万吨,消费量月环比减少2.68%。下游采购节奏积极性表现一般。市场情绪面方面,贸易商整体短期看空为主。综合来看,预计下周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。

型钢:

本周全国型钢价格趋强运行,利好消息持续加持下,期螺盘面周内继续走高,带动现货价格跟涨。长流程钢企利润逐步修复,钢厂生产积极性变强,但从厂内库存情况来看,目前仍处于高位,涨后市场对高价接受度不高,去库压力变大。贸易商多为投机需求进行阶段性补库操作,仍控制现有库存量。整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上周上涨40元/吨左右,H型钢全国均价较上周上涨50元/吨左右。

展望下周,供应方面,在成品材价格持续拉涨下,钢厂利润逐渐修复,扭亏为盈,供应端恢复正常生产水平,长流程钢企暂无检修减产计划,预计下周供应量将环比上升。库存方面,当前厂库呈现高位状态,市场库存量并无明显减少,厂内成品库存高企,协议代理贸易商接单压力加大,社会库存去库速度将放缓。需求方面,从需求情况来看,型钢厂的出货多以投机需求为主,型钢下游刚构厂的接单情况未见明显好转,整体的需求对比往年来看稍有缩减。在连续两周消息面的刺激下,盘面走势大幅度攀升,进而带动成品材价格持续上涨,但下游终端接受程度并不高,采购热情下降,恐高情绪再度出现。反观生产端,钢厂随着利润的修复,生产积极性显著提高,但随之而来的便是居高不下的库存,目前贸易商和下游接受程度有限,去库压力进一步加剧。仅靠投机需求带动成交不是权宜之计,当前的主要矛盾仍要落到供需基本矛盾上,随着气温的下降即将步入淡季,需求量有限的前提下,价格恐难以维持当前高位。综合来看,预计下周全国型钢价格将趋弱运行。

四、总结:

供应方面,本周五大钢材品种供应895.08万吨,周环比增21.66万吨,增幅2.5%。本周五大钢材品种产量周环比均增加,主因在于钢价回升驱动钢厂利润修复,钢厂生产意愿有所增加。库存方面,本周五大钢材总库存1336.86万吨,周环比降31.25万吨,降幅2.3%。本周五大品种去库幅度环比有所收窄,去库力度减弱,厂库受出货较好影响,发货节奏较快,降幅略有扩大,社库降幅收窄主因在于消费淡季特征逐步体现。消费方面,本周五大品种周消费量降幅0.1%;其中建材消费环比降幅1.4%,板材消费环比降幅1.4%。本周五大品种表观消费除中厚板和冷轧,其余品种环比均有一定下降,但表需整体下降幅度不明显,需求仍有一定韧性。

供应方面,钢厂利润情况持续好转,其生产意愿提升明显。独立电弧炉钢厂平电利润升至微利水平,部分电炉企业或继续增加开工时长,短流程供应压力将扩大。需求方面,随着淡季逐渐深入,季节性特征将进一步体现,需求下降预期将不断加强,而库存延续去化使得供需矛盾暂时难以累积,综合来看,短期钢材基本面矛盾并不突出,产量虽有所回升但去库态势仍旧延续,且复产后原料需求对于成本有所支撑,以及目前宏观情绪主导黑色行情,预计钢价将继续震荡偏强。

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