2022年以来,中国钢铁行业面临上世纪90年代以来的第6次下行周期,而今年的形势更加严峻。6月16日,第二届中国钢管产业峰会在聊城举办。天津友发钢管集团高级顾问韩卫东,就“今年钢材市场走势判断”发表了主题演讲。
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天津友发钢管集团高级顾问 韩卫东
他认为,今年钢材市场价格仍是震荡运行,下半年需求值得期待,但必须要重视“节能、降碳和限产”,与此同时,企业的战略和经营模式也同样重要,值得关注。
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天津友发钢管集团高级顾问 韩卫东
把价格的本质研究清楚
韩卫东表示,2017年下半年,国内供给侧改革,实行“取缔地条钢”时,带钢最低均价是3500元/吨左右,今年带钢最低月均价已经达到3620元/吨。所以现在不用过度担心钢价大跌风险,下半年只需等待政策机会以及好的经营条件出现即可。钢价跌较多,就是逢低进一步补库时机,要把钢价下跌当作是一种机会,而不是风险。尽管这个过程很难,但是好的时候一定会到来。
很多人觉得今年供需不好,价格好不到哪里去。但2023年钢价走势却是逆着淡旺季来,淡季的时候上涨,旺季的时候下跌,因此市场并不是按照我们的想象来。
“现在大家都在说行业产能过剩,但过剩一定代表着钢材价格低吗?今年钢价会跌破3300或者3000吗?不一定。2021年,疫情背景下,国内钢铁产量创历史新高,但当年国内钢价最高涨过6000元/吨,美国钢价甚至超过10000元/吨,2022年俄乌冲突,全球大宗商品暴涨,国内也有过5000多的价格。”韩卫东说到,影响价格的因素有很多,我们不应该对市场有固有思维,要把价格的本质研究清楚。
下半年需求值得期待
韩卫东认为,钢材产量由10亿吨降到8亿吨,但不代表现在就能达到。相反,今年、明年依然会在10亿吨这个水平。原因是全球粗钢需求增长,世界钢协预计,今年全世界粗钢需求增长3000万吨,明年全世界依然增长3000万吨。所以,今年用钢总需求不会下降。
韩卫东表示,今年以旧换新、新房地产等政策形成的实际钢材需求,在上半年还没完全开始。根据业内经济学家预测,预计今年九月份之后,国内房地产包括施工面积数据会由负转正,房地产投资降幅会收窄50%以上。
“总而言之,如果今年钢材需求维持10亿吨水平,那么下半年的需求一定会释放出来,还有国家对基建、水利、房地产等方面的投资。钱下去了,就一定会产生需求。所以下半年的需求跟价格都是值得期待的。”韩卫东说到。
韩卫东强调,今年一季度粗钢日均产量280多万吨,高于去年同期。目前钢协统计粗钢日产为300万吨,如果按照最新国务院文件严格要求,今年产量减少1800-2000万吨,下半年产量只能维持在270万吨日产水平,那么钢价将不知会涨到什么水平。
必须重视“节能、降碳和限产”
5月29日,国务院发布了关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》(以下简称《方案》)的通知,明确提出“加强钢铁产能产量调控”“2024年继续实施粗钢产量调控”,瞬间在“钢铁圈”刷屏。
韩卫东表示,通过国务院文件,我们可以了解到,粗钢平控,一定是按照循序渐进、稳妥的方式执行,下半年一定会实行限产,但温和限产还是强势限产还是未知。
“假设温和限产,下半年需求也是温和增长,需求仍高于去年下半年。那么钢价将会不低于去年下半年的价格,参考去年下半年带钢均价3900元,目前带钢均价是3630,向上还有空间;如果是强势限产,下半年需求明显增长,出口数据也亮眼,那么钢价也不会涨到特别高的位置,大概为去年上半年价格高点,参考带钢月均价3970元左右。”韩卫东说到。
韩卫东强调,无论下半年走势是哪种,带钢一定会有某一天价格破4000元,叠加限产,价格可能会达到去年上半年高点:4300元左右。尽管现在不好,但它是黎明的黑暗,该买就买,该卖就卖,但有一条:不要赌市场。
韩卫东认为,现在的百年未有之大变局,无论是国际环境、国内环境遇到的压力和困难,都是从来没见过的。眼前钢铁行业的困难就是,日产达300吨了,需求又不好,怎么办:忍、熬,那么,黎明前的黑暗,天很快就会亮。
企业的战略和经营模式最重要
“顶不住了!”这句话最近在钢铁行业传得沸沸扬扬。作为国家经济柱石的钢铁业,现在却遭遇了一场前所未有的寒冬。数千家钢企和钢贸商正面临着双重打击:经济压力和政策变化。这场危机不仅关乎这些企业的生死存亡,还可能重塑整个行业的未来格局。而这一切,都始于需求减少和产能过剩。
韩卫东认为,目前已知的是,钢贸商的前景是最黯淡的,现在钢厂做直销、终端做集采,钢贸商转型才是最重要的。不要执迷于短期钢价是涨是跌,行情波动这么小,你根本挣不到钱。
对此,韩卫东建议,首先要想,你的企业如何给市场、给客户带来价值。
其次,在经营模式上,市场的涨和跌跟你一点关系也没有,要做的是如何在供应链中,饰演链条的一部分:链子离了你,就会报废。
最后,韩卫东表示,每个企业要在新旧转换期,做好取舍,找到自己的新模式,然后不停地做,还要做好,就成功了。